3月16日早盤(pán)，特高壓概念領(lǐng)漲A股市場(chǎng)，截至發(fā)稿，中環(huán)裝備、【漢纜股份(002498)、股吧】、長(zhǎng)高集團(tuán)等4股漲停，其余多股均不同程度上漲。

　　國(guó)家電網(wǎng)公司近日發(fā)布“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案，承諾“十四五”期間，新增跨區(qū)輸電通道以輸送清潔能源為主，保障清潔能源及時(shí)同步并網(wǎng)；建成7回特高壓直流，新增輸電能力5600萬(wàn)千瓦；到2025年，其經(jīng)營(yíng)區(qū)跨省跨區(qū)輸電能力達(dá)到3.0億千瓦，輸送清潔能源占比達(dá)到50%。

　　國(guó)網(wǎng)方面表示，實(shí)現(xiàn)“碳中和”的核心是控制碳排放。能源燃燒是我國(guó)主要的二氧化碳排放源，占全部二氧化碳排放的88%左右，電力行業(yè)排放約占能源行業(yè)排放的41%，減排任務(wù)很重。我國(guó)95%左右的非化石能源主要通過(guò)轉(zhuǎn)化為電能加以利用。電網(wǎng)連接電力生產(chǎn)和消費(fèi)，是重要的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，是能源轉(zhuǎn)型的中心環(huán)節(jié)，是電力系統(tǒng)碳減排的核心樞紐。

　　為此，國(guó)網(wǎng)提出其“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案，內(nèi)容主要包括：加快構(gòu)建堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，支持新能源優(yōu)先就地就近并網(wǎng)消納。在送端，完善西北、東北主網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，加快構(gòu)建川渝特高壓交流主網(wǎng)架，支撐跨區(qū)直流安全高效運(yùn)行。在受端，擴(kuò)展和完善華北、華東特高壓交流主網(wǎng)架，加快建設(shè)華中特高壓骨干網(wǎng)架，構(gòu)建水火風(fēng)光資源優(yōu)化配置平臺(tái)，提高清潔能源接納能力。

　　此前，國(guó)家電網(wǎng)有限公司董事長(zhǎng)辛保安在《人民日?qǐng)?bào)》發(fā)表署名文章稱，到2025年公司經(jīng)營(yíng)區(qū)跨省跨區(qū)輸電能力達(dá)到3億千瓦，輸送清潔能源占比達(dá)到50%；到2030年公司經(jīng)營(yíng)區(qū)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到10億千瓦以上。這意味著國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)新能源裝機(jī)占比將達(dá)碳達(dá)峰、碳中和要求的83%以上。

　　此外，今年1月中旬國(guó)家電網(wǎng)召開(kāi)了2021年工作會(huì)議透露了一批特高壓重點(diǎn)工程建設(shè)的最新進(jìn)展，南昌-長(zhǎng)沙、荊門-武漢特高壓交流等重點(diǎn)工程獲得核準(zhǔn)；白鶴灘-江蘇特高壓直流等工程開(kāi)工建設(shè)；世界首個(gè)以輸送清潔能源為主的特高壓輸電項(xiàng)目——青海-河南直流工程建成投運(yùn)。

　　中信證券指出，國(guó)網(wǎng)發(fā)布“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案，電網(wǎng)凸顯樞紐作用，從能源供給側(cè)和消費(fèi)側(cè)雙管齊下，推動(dòng)以特高壓跨區(qū)域輸送等為代表的多種方式，力促可再生能源發(fā)展和電氣化、節(jié)能化消費(fèi)，重點(diǎn)推薦特高壓產(chǎn)業(yè)鏈及新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的。

　　浙商證券分析認(rèn)為，未來(lái)特高壓線路建設(shè)將進(jìn)入常態(tài)化核準(zhǔn)狀態(tài)，相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將更為平穩(wěn)，業(yè)績(jī)釋放節(jié)奏也將更為平滑。

　　配置方面，光大證券建議關(guān)注六大主線：

　　硅料：通威股份、保利協(xié)鑫能源(H)、新特能源(H)；

　　硅片：隆基股份、福斯特；

　　逆變器：陽(yáng)光電源、【錦浪科技(300763)、股吧】、固德威；

　　儲(chǔ)能：盛弘股份、【派能科技(688063)、股吧】；

　　風(fēng)電：日月股份、【明陽(yáng)智能(601615)、股吧】、金風(fēng)科技；

　　電網(wǎng)方面：國(guó)電南瑞、國(guó)網(wǎng)信通、涪陵電力、南方能源(H)、許繼電氣等。