上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海百聯(lián)商業(yè)品牌投資有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易內(nèi)容：公司擬將所持有的上海百聯(lián)商業(yè)品牌投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“商業(yè)品牌投資公司”)49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給百聯(lián)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“百聯(lián)集團(tuán)”)，百聯(lián)集團(tuán)以現(xiàn)金方式支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　上海百聯(lián)商業(yè)品牌投資有限公司原名上海百青投資有限公司，是公司的全資子公司。為借助公司控股股東百聯(lián)集團(tuán)有限公司在商業(yè)領(lǐng)域的戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢(shì)做強(qiáng)公司主業(yè)、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬將商業(yè)品牌投資公司49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給百聯(lián)集團(tuán)，百聯(lián)集團(tuán)以現(xiàn)金方式支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

　　百聯(lián)集團(tuán)是公司控股股東，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對(duì)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、交易對(duì)方情況：百聯(lián)集團(tuán)有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)

　　注冊(cè)地：上海市浦東新區(qū)張楊路 501號(hào)19樓

　　法定代表人：葉永明

　　注冊(cè)資本：人民幣100000萬(wàn)元整

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：包括綜合百貨、專(zhuān)業(yè)連鎖、超商連鎖、物資貿(mào)易、房產(chǎn)置業(yè)、物流業(yè)務(wù)、電子商務(wù)業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊，其中綜合百貨、專(zhuān)業(yè)連鎖、超商連鎖、物資貿(mào)易為該公司的核心業(yè)務(wù)板塊，物流業(yè)務(wù)、房產(chǎn)置業(yè)為支撐業(yè)務(wù)板塊，電子商務(wù)為公司培育業(yè)務(wù)板塊。

　　百聯(lián)集團(tuán)2015年總資產(chǎn)8,907,377.89萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,124,900.83萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入11,983,899.01萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-133,446.37萬(wàn)元。以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　百聯(lián)集團(tuán)為公司控股股東。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況及定價(jià)依據(jù)

　　(一)上海百聯(lián)商業(yè)品牌投資有限公司

　　1、注冊(cè)住所：上海市青浦區(qū)華浦路500號(hào)6幢A區(qū)1層163室

　　法定代表人：錢(qián)建強(qiáng)

　　注冊(cè)資本：人民幣30,000萬(wàn)元

　　公司類(lèi)型：一人有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，投資咨詢，國(guó)內(nèi)貿(mào)易(專(zhuān)項(xiàng)審批除外)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　2、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　公司持有商業(yè)品牌投資公司100%股權(quán)。

　　3、評(píng)估情況

　　公司委托上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)上海百聯(lián)商業(yè)品牌投資有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日為2016年4月30日，采用的評(píng)估方法為資產(chǎn)基礎(chǔ)法。 根據(jù)上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估報(bào)告(滬財(cái)瑞評(píng)報(bào)[2016]滬第 2039號(hào))，截至 2016年 4月 30日，上海百聯(lián)商業(yè)品牌投資有限公司總資產(chǎn)合計(jì)為人民幣798,601,410.45 元，負(fù)債合計(jì)為人民幣 142,871,492.63 元，所有者權(quán)益為人民幣655,729,917.82元，按此數(shù)據(jù)初步估算，標(biāo)的公司 49%對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)格約為321,307,659.73元。

　　4、財(cái)務(wù)情況

　　單位：元

　　2016年4月30日 2015年12月31日

　　資產(chǎn)總額 798,601,410.45 813,020,547.98

　　所有者權(quán)益 655,729,917.82 654,577,205.22

　　2016年1-4月 2015年度

　　營(yíng)業(yè)收入不適用不適用

　　凈利潤(rùn) 1,152,712.60 -103,045,100.69

　　上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘自立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)信會(huì)師報(bào)字[2016] 第

　　115060號(hào)審計(jì)報(bào)告。

　　5、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓關(guān)聯(lián)交易完成后，公司持有商業(yè)品牌投資公司51%股權(quán)，百聯(lián)集

　　團(tuán)有限公司持有商業(yè)品牌投資公司49%股權(quán)。

　　6、轉(zhuǎn)讓方式：通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行協(xié)議轉(zhuǎn)讓。

　　(二)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)

　　本次股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款以評(píng)估報(bào)告確認(rèn)的標(biāo)的公司凈資產(chǎn)值為基礎(chǔ)，確定為人民幣321,307,659.73元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及履約安排

　　公司(甲方)與百聯(lián)集團(tuán)(乙方)擬就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)簽訂《上海市產(chǎn)權(quán)交易合同》，合同主要內(nèi)容如下：

　　1、交易標(biāo)的：甲方所持有的上海百聯(lián)商業(yè)品牌投資有限公司49%股權(quán)；

　　2、價(jià)款：交易價(jià)款為人民幣(小寫(xiě)) 321,307,659.73 元【即人民幣(大寫(xiě))叁億貳

　　仟壹佰叁拾萬(wàn)柒仟陸佰伍拾玖元柒角叁分】；

　　3、支付方式：現(xiàn)金支付

　　五、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

　　公司將把商業(yè)品牌投資公司作為與國(guó)際國(guó)內(nèi)知名零售商、品牌商、代理商合資合作的平臺(tái)，參與優(yōu)質(zhì)品牌的投資孵化工作。因此本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司加快推進(jìn)商圈門(mén)店轉(zhuǎn)型調(diào)整和業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新，盡快實(shí)現(xiàn)公司整體創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。

　　六、關(guān)聯(lián)交易審議程序

　　2016年11月14日，公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海百聯(lián)商業(yè)品牌投資有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，

　　本次交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事葉永明先生、陳建軍先生、吳平先生在董事會(huì)會(huì)議上回避并不參與此議案的表決。

　　公司獨(dú)立董事傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生、陳信康先生、朱健敏女士對(duì)該議案進(jìn)行了審核并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

　　1、公司擬將上海百聯(lián)商業(yè)品牌投資有限公司作為與國(guó)際國(guó)內(nèi)知名零售商、品牌商、代理商合資合作的平臺(tái)，參與優(yōu)質(zhì)品牌的投資孵化工作，清晰管控模式及運(yùn)作路徑。

　　2、本次公司將上海百聯(lián)商業(yè)品牌投資有限公司49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給控股股東百聯(lián)集團(tuán)有限公司，能借助公司控股股東百聯(lián)集團(tuán)在商業(yè)領(lǐng)域的戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)公司商圈門(mén)店轉(zhuǎn)型調(diào)整和業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新。

　　3、公司遵照《股票上市規(guī)則》有關(guān)要求履行了關(guān)聯(lián)交易必需的審議程序，公司關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行了回避表決，符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

　　(二)公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于2016年11月14日召開(kāi)的2016年第五次會(huì)議審議通過(guò)了《上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海百聯(lián)商業(yè)品牌投資有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意將上述議案提交公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　1、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　2、《上海百聯(lián)商業(yè)品牌投資有限公司審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表》“信會(huì)師報(bào)字[2016]第115060號(hào)”；

　　《上海百聯(lián)商業(yè)品牌投資有限公司因股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》“滬財(cái)瑞評(píng)報(bào)(2016)2039號(hào)”。

　　特此公告。

　　上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2016年11月15日