大連冷凍機股份有限公司(以下簡稱“公司”)七屆十六次董事會議、2017年第二次臨時股東大會審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行可交換公司債券等相關(guān)議案。2018年2月1日，公司收到上海證券交易所出具的《關(guān)于對大連冷凍機股份有限公司非公開發(fā)行可交換公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》(上證函[2018]125號)，公司獲準面向合格投資者非公開發(fā)行總額不超過4億元的可交換公司債券，由【國泰君安(601211)、股吧】證券股份有限公司承銷。

　　根據(jù)《大連冷凍機股份有限公司2018年非公開發(fā)行可交換公司債券募集說明書(面向合格投資者)》，公司2018年非公開發(fā)行可交換公司債券(以下簡稱“本次債券”)發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣2億元(含2億元)，發(fā)行價格為每張100元，采取網(wǎng)下面向合格投資者非公開發(fā)行的方式發(fā)行。本次債券的期限為3年。

　　本次債券發(fā)行工作已于2018年7月30日結(jié)束，實際發(fā)行規(guī)模1.76億元，票面利率為1.3%。

　　特此公告。

　　大連冷凍機股份有限公司董事會