一、對(duì)外投資概述

　　1、投資項(xiàng)目基本情況

　　2015年4月27日，廣東電力發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于組建廣東粵電陽江海上風(fēng)電有限公司的議案》，同意由公司全資子公司廣東省風(fēng)力發(fā)電有限公司(以下簡稱“省風(fēng)電公司”)在陽江市全資組建廣東粵電陽江海上風(fēng)電有限公司(以下簡稱“陽江海上風(fēng)電公司”)，作為投資建設(shè)陽江沙扒海上風(fēng)電項(xiàng)目(以下簡稱“沙扒項(xiàng)目”)的主體，首期注冊(cè)資本金為5,500萬元，由公司通過向省風(fēng)電公司增資的方式解決。相關(guān)內(nèi)容已于2015年4月29日在指定媒體正式對(duì)外披露(公告編號(hào)：2015-11)。

　　陽江海上風(fēng)電公司于2015年8月在陽江市正式組建成立，經(jīng)前期充分準(zhǔn)備，沙扒項(xiàng)目已于2017年10月9日正式獲得廣東省發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)，目前已基本具備開工建設(shè)條件。

　　沙扒項(xiàng)目位于陽江市陽西縣沙扒鎮(zhèn)附近海域，涉海面積約48km2，規(guī)劃裝機(jī)容量為300MW，計(jì)劃安裝55臺(tái)單機(jī)容量5.5MW的海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，預(yù)計(jì)年等效滿負(fù)荷小時(shí)數(shù)為2615小時(shí)，年上網(wǎng)電量約7.845億千瓦時(shí)。沙扒項(xiàng)目動(dòng)態(tài)總投資為596,327萬元，其中工程靜態(tài)投資571,879萬元，建設(shè)期利息24,448萬元，單位千瓦動(dòng)態(tài)投資19,878元/KW，資本金為119,266萬元，占工程動(dòng)態(tài)投資的20%，其余資金通過銀行貸款解決。

　　為加快公司新能源發(fā)電項(xiàng)目規(guī)?；_發(fā)，提高清潔能源裝機(jī)占比，優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)，董事會(huì)同意由陽江海上風(fēng)電公司投資建設(shè)沙扒項(xiàng)目，動(dòng)態(tài)總投資596,327萬元，資本金按20%計(jì)算為119,266萬元。項(xiàng)目所需資本金由公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展和資金需求情況，向省風(fēng)電公司增資后注入陽江海上風(fēng)電公司?？鄢捌谝呀?jīng)注入的5,500萬元，公司尚需增資113,766萬元。

　　2、董事會(huì)審議情況及交易生效所必需的審批程序

　　2018年8月29日，公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于投資廣東粵電陽江沙扒海上風(fēng)電項(xiàng)目的議案》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上述對(duì)外投資無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　(一)廣東省風(fēng)力發(fā)電有限公司

　　1、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440000231129717K

　　2、法定代表人：羅志恒

　　3、注冊(cè)資本：83,651.29萬元

　　4、公司住所：廣東省廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路4號(hào)2301、2401房(自編粵電廣場(chǎng)南塔27、28層)

　　5、經(jīng)營范圍：從事風(fēng)能、【太陽能(000591)、股吧】、生物質(zhì)等新能源的設(shè)計(jì)、開發(fā)、投資、建設(shè)和運(yùn)營管理；新能源技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用與推廣；新能源相關(guān)設(shè)備的檢測(cè)與維修；新能源技術(shù)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)。

　　6、本次增資情況：

　　股東 增資額(萬元) 出資方式 出資比例

　　廣東電力發(fā)展股份有限公司 113,766 貨幣 100%

　　省風(fēng)電公司2017年末經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為131,985.48萬元，總負(fù)債為39,191.24萬元，凈資產(chǎn)為92,794.24萬元；2017年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12,468.31萬元，凈利潤1,562.40萬元。截至2018年6月30日，省風(fēng)電公司總資產(chǎn)為130,400.05萬元，總負(fù)債為36,721.72萬元，凈資產(chǎn)為93,678.33萬元，營業(yè)收入5,370.21萬元，凈利潤884.09萬元(未經(jīng)審計(jì))。經(jīng)查詢國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，省風(fēng)電公司不是失信被執(zhí)行人。

　　本公司以自有資金通過向省風(fēng)電公司增資113,766萬元用于建設(shè)沙扒項(xiàng)目。增資前后，省風(fēng)電公司股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化，本公司仍持有其100%股權(quán)。

　　(二)廣東粵電陽江海上風(fēng)電有限公司

　　1、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441702351943326G

　　2、法定代表人：曲晨

　　3、注冊(cè)資本：5,500萬元

　　4、公司住所：陽江市江城區(qū)新江北路12號(hào)嘉華財(cái)智大廈904房、905房

　　5、經(jīng)營范圍：新能源、分布式能源、儲(chǔ)能項(xiàng)目、海上風(fēng)電項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)營管理；新能源的技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用、推廣及相關(guān)技術(shù)合作；風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)；新能源相關(guān)設(shè)備的檢測(cè)與檢修；風(fēng)力發(fā)電。

　　6、本次增資情況：

　　股東 增資額(萬元) 出資方式 出資比例

　　廣東省風(fēng)力發(fā)電有限公司 113,766 貨幣 100%

　　陽江海上風(fēng)電公司公司2017年末經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為9,327.68萬元，總負(fù)債為3,810.82萬元，凈資產(chǎn)為5,516.86萬元；2017年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤-21.51萬元。截至2018年6月30日，陽江海上風(fēng)電公司總資產(chǎn)為14,094.96萬元，總負(fù)債為8,598.20萬元，凈資產(chǎn)為5,496.76萬元，營業(yè)收入0萬元，凈利潤-20.10萬元(未經(jīng)審計(jì))。經(jīng)查詢國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，陽江海上風(fēng)電公司不是失信被執(zhí)行人。

　　省風(fēng)電公司向陽江海上風(fēng)電公司增資113,766萬元用于建設(shè)沙扒項(xiàng)目。增資前后，陽江風(fēng)電公司公司股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化，省風(fēng)電公司仍持有其100%股權(quán)。

　　三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)上市公司的影響

　　1、對(duì)外投資的目的

　　沙扒項(xiàng)目風(fēng)能資源較豐富，風(fēng)電場(chǎng)100m輪轂高度處年平均風(fēng)速為7.80m/s，風(fēng)功率密度為431.89W/m2，具有較好的開發(fā)前景。項(xiàng)目投資開發(fā)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和廣東省政府打造海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的部署和指示精神，同時(shí)對(duì)提高公司清潔能源比例以及未來可持續(xù)發(fā)展等有積極意義。

　　2、存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

　　沙扒項(xiàng)目在后續(xù)的建設(shè)及運(yùn)營過程中也可能面臨一定的相關(guān)建設(shè)及投資風(fēng)險(xiǎn)，主要包括易受臺(tái)風(fēng)風(fēng)暴潮、海流、潮汐等海洋極端氣候影響、設(shè)備腐蝕、設(shè)備質(zhì)量不穩(wěn)、造價(jià)超標(biāo)、發(fā)電利用小時(shí)不如預(yù)期、電價(jià)政策調(diào)整、項(xiàng)目建設(shè)過程風(fēng)險(xiǎn)等，需要通過在項(xiàng)目全過程中從設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備選型、運(yùn)行方式等各個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)布置針對(duì)性措施，以及通過購買保險(xiǎn)等方式，盡可能將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和影響降到最低程度。

　　3、對(duì)上市公司的影響

　　大力發(fā)展清潔能源發(fā)電，符合國家和廣東省政府的要求，也符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向。沙扒項(xiàng)目作為公司第一批取得核準(zhǔn)并動(dòng)工建設(shè)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，對(duì)打造廣東省海上風(fēng)電投資主體形象，提升公司海上風(fēng)電項(xiàng)目投資、建設(shè)和運(yùn)營的能力，積累經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)公司未來在廣東省及東南沿海海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展，加快后續(xù)海上風(fēng)電資源獲取等均具有戰(zhàn)略意義。

　　特此公告

　　廣東電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二○一八年八月三十一日