根據(jù)康佳集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)取得的深圳證券交易所《關(guān)于康佳集團股份有限公司2018年非公開發(fā)行公司債券符合深交所轉(zhuǎn)讓條件的無異議函》(深證函[2018]579號)，公司完成了康佳集團股份有限公司2019年非公開發(fā)行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)的發(fā)行。

　　本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為15億元，可超額配售不超過10億元(含10億元)，發(fā)行價格為每張100元。其中品種一期限為3年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二期限為3年期。本期債券發(fā)行具體結(jié)果如下：

　　一、發(fā)行期間

　　本期債券的發(fā)行期間為2019年1月10日至2019年1月14日。

　　二、實際募集資金規(guī)模

　　本期債券品種一發(fā)行實際募集資金10億元，最終票面利率為5.00%；品種二發(fā)行實際募集資金15億元，最終票面利率為5.00%。

　　三、實際認(rèn)購?fù)顿Y者情況說明

　　本期債券品種一的投資者共70家，品種二的投資者共37家，發(fā)行對象未超過200人，實際認(rèn)購本期債券的投資者均符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所非公開發(fā)行公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓規(guī)則》及《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》等各項有關(guān)要求。

　　特此公告。

　　康佳集團股份有限公司

　　董事局

　　二○一九年一月十五日

　　(：DF358)