【資訊導(dǎo)讀】

　　半導(dǎo)體材料“異構(gòu)外延”研究獲原創(chuàng)性突破、石墨烯產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用提供了新思路

　　全球海上風(fēng)電迎爆發(fā)式增長、風(fēng)電安裝產(chǎn)業(yè)鏈率先受益

　　大批水泥廠迎來停產(chǎn)限運、華東多地水泥價格開始上漲

　　【奧普特(688686)、股吧】(688686)：鋰電行業(yè)整套方案已在鋰電行業(yè)有成熟的視覺應(yīng)用

　　【今日頭條】

　　半導(dǎo)體材料“異構(gòu)外延”研究獲原創(chuàng)性突破、石墨烯產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用提供了新思路

　　據(jù)媒體報道，近期，中科院半導(dǎo)體研究所與北京大學(xué)、北京石墨烯研究院等科研團隊合作，實現(xiàn)了石墨烯玻璃晶圓氮化物“異構(gòu)外延”突破，證實了氮化物外延擺脫襯底限制的可能性。研究人員提出一種納米柱輔助的范德華外延方法，首次在玻璃襯底上成功外延出連續(xù)平整的準(zhǔn)單晶氮化鎵（GaN）薄膜，并制備出藍(lán)光發(fā)光二極管（LED）。相關(guān)成果7月30日發(fā)表于《科學(xué)》子刊《科學(xué)·進展》。

　　專家表示，這一成果是典型的“從0到1”式的原創(chuàng)性突破，為石墨烯等二維材料的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用提供了新思路，有望發(fā)展為氮化物變革性制備技術(shù)，解決先進半導(dǎo)體發(fā)展技術(shù)瓶頸，在新型顯示、柔性電子學(xué)等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景。石墨烯產(chǎn)品的應(yīng)用范圍并豐富應(yīng)用場景，進而帶動石墨烯行業(yè)的發(fā)展。未來五年將以67.9%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，我國石墨烯行業(yè)市場規(guī)模在2023年有望突破3700億元。

　　【聚石化學(xué)(688669)、股吧】(688669)經(jīng)過多年石墨烯產(chǎn)品開發(fā)，形成了一套具有自主知識產(chǎn)權(quán)的石墨烯產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)積極開發(fā)石墨烯導(dǎo)電劑，石墨烯電熱膜漿料，石墨烯導(dǎo)熱硅脂和石墨烯改性塑料等不同的產(chǎn)品。

　　中石科技(300684)石墨烯高導(dǎo)熱膜具備批量交付能力，目前正進行對人工合成石墨基礎(chǔ)性技術(shù)的深度研發(fā)以及對導(dǎo)熱材料、儲能材料、屏蔽導(dǎo)電橡膠和毫米波吸波材料領(lǐng)域的研究及相關(guān)材料配方開發(fā)等。

　　【德爾未來(002631)、股吧】(002631)從事石墨烯智能穿戴應(yīng)用、能源材料、器件及功能涂料應(yīng)用，二維半導(dǎo)體材料方面的研究和產(chǎn)業(yè)化等。

　　【投資聚焦】

　　全球海上風(fēng)電迎爆發(fā)式增長、風(fēng)電安裝產(chǎn)業(yè)鏈率先受益

　　據(jù)報道，國際可再生能源署最新發(fā)布《海上可再生能源行動議程》，明確支持發(fā)展海上風(fēng)電開發(fā)，加速G20國家能源轉(zhuǎn)型。美國已宣布大力發(fā)展海上風(fēng)電，提出到2030年將部署30GW裝機容量，接近2020年全球海上風(fēng)電裝機總和。由于美國風(fēng)電開發(fā)商主要依靠歐洲安裝船，而目前全球總計約50艘安裝船多數(shù)在歐洲北海、中國部分區(qū)域作業(yè)，隨著5月美國首座海上風(fēng)電場獲批開建，全球風(fēng)電安裝產(chǎn)能緊缺進一步加劇。今年一季度，國內(nèi)海上風(fēng)電施工船租金從人民幣400萬/月漲至1000萬/月以上。美國海上風(fēng)電安裝船租金更是漲至540萬美元/月仍“一船難求”。

　　據(jù)國際可再生能源署預(yù)測，G20國家海上風(fēng)電將從目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超過2000GW。海上風(fēng)電安裝環(huán)境復(fù)雜、施工受天氣影響大，施工效率存在“天花板”。同時，部分現(xiàn)有安裝船已無法適應(yīng)快速增長的海上風(fēng)機單機容量加劇安裝產(chǎn)能緊缺。業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，即使全球造船廠開足馬力，也無法滿足2025年后的海上風(fēng)電項目需求。2026年-2027年全球海上風(fēng)電安裝船短缺將更嚴(yán)重，行業(yè)長期維持高景氣。

　　【潤邦股份(002483)、股吧】(002483)海上風(fēng)電裝備業(yè)務(wù)包括各類海上風(fēng)電安裝作業(yè)平臺，公司自主研發(fā)設(shè)計并建造了國內(nèi)首座適用于近海海域自升式風(fēng)電安裝作業(yè)平臺“華電1001”號；

　　天海防務(wù)(300008)主營業(yè)務(wù)涉及船海工程、軍工、新能源三大領(lǐng)域，海上風(fēng)電作業(yè)平臺是公司船海工程業(yè)務(wù)重要產(chǎn)品之一，公司此前承接的700噸海上風(fēng)電作業(yè)平臺已順利交付。

　　大批水泥廠迎來停產(chǎn)限運、華東多地水泥價格開始上漲

　　據(jù)水泥內(nèi)參報道，近日國內(nèi)多個省份發(fā)布水泥停產(chǎn)、限運通知，浙江、安徽等南方省份水泥價格開始漲價。日前，河北唐山最新發(fā)布大氣管控方案，要求水泥等行業(yè)采取停限產(chǎn)措施，對各類工業(yè)企業(yè)貨物運輸提出限制要求，逾10家水泥產(chǎn)面臨停產(chǎn)、減排、限運等狀況。山東省發(fā)布《關(guān)于山東省水泥熟料企業(yè)開展2021年8月份夏季錯峰生產(chǎn)的通知》，要求8月11日-8月30日山東省水泥熟料企業(yè)的熟料生產(chǎn)線停窯錯峰，時間20天。黑龍江省也正在進行錯峰停產(chǎn)，錯峰生產(chǎn)安排清單顯示8月繼續(xù)停產(chǎn)企業(yè)不在少數(shù)。此外，因為電力供應(yīng)緊張導(dǎo)致的水泥廠被迫停產(chǎn)在多個地方出現(xiàn)。價格方面，安徽、浙江、江蘇等南方省份熟料價格普遍上漲，漲價幅度多數(shù)為20-50元/噸。

　　國盛證券認(rèn)為，短期來看，以華東市場為代表的水泥價格有望止跌修復(fù)，高產(chǎn)能利用率疊加高海運成本之下，考慮水泥熟料價差也處于歷史較低水平，隨著雨季結(jié)束，長江中下游流域需求有望季節(jié)性回升，水泥價格下調(diào)空間有限，有望逐步修復(fù)。中期來看，雖然行業(yè)需求承壓，但需求悲觀情形下剔除錯峰后行業(yè)產(chǎn)能利用率仍然高于95%，維持高位運行，長三角等核心市場旺季供需仍有望呈現(xiàn)較為緊張的態(tài)勢，支撐景氣高位震蕩。加之碳中和背景下供給側(cè)或持續(xù)超預(yù)期，水泥行業(yè)本身的供需關(guān)系難以顯著邊際惡化。而且碳中和背景下隨著相關(guān)政策的出臺落地，產(chǎn)業(yè)政策和供給約束或持續(xù)趨嚴(yán)，有利于提升行業(yè)盈利中樞和穩(wěn)定性。

　　可關(guān)注尖峰集團(600668)、塔牌集團(002233)、萬年青(000789)等水泥公司。

　　【獨家參考】

　　奧普特(688686)：鋰電行業(yè)整套方案已在鋰電行業(yè)有成熟的視覺應(yīng)用

　　奧普特(688686)作為機器視覺檢測的領(lǐng)軍企業(yè)，建立了成像和視覺分析兩大技術(shù)平臺，產(chǎn)品線覆蓋視覺系統(tǒng)、光源、工業(yè)相機、鏡頭、3D激光傳感器、工業(yè)讀碼器等，并通過下游客戶提供專業(yè)的機器視覺解決方案帶動產(chǎn)品銷售。其鋰電行業(yè)整套方案已在鋰電行業(yè)各工序都有成熟的視覺應(yīng)用，典型應(yīng)用案例涵蓋高速分條機、高速激光切卷繞一體機、沖疊一體機、高速模切機、高速圓柱電池卷繞機、高速清洗機等等。目前，奧普特(688686)鋰電客戶主要包括贏合科技(300457)、大族激光(002008)、勝利精密(002426)、浩能科技，并是FATP段蘋果公司指定的唯一器件供應(yīng)商。

　　在軟件領(lǐng)域，通過底層創(chuàng)新，公司自主研發(fā)的視覺軟件適用于鋰電高速檢測，擁有豐富齊全的功能模塊，且算法處理速度全面提升，高分辨率的圖片處理更快，深度學(xué)習(xí)工具有效提升瑕疵檢測的識別率及準(zhǔn)確度。在硬件創(chuàng)新上，奧普特(688686)自主研發(fā)的光源，其鋰電前段高亮高均勻線形光OPT-LSS/LSG，亮度達(dá)200萬lux，兼容反光和非反光材料，且光源發(fā)散角度小，兼容各種工作距離；自主研發(fā)的鏡頭適配鋰電應(yīng)用的Hawk系列線掃鏡頭，兼容4K、8K線掃相機，高精度、低畸變，搭載高清1000W級定焦鏡頭，高分辨率遠(yuǎn)心鏡頭。

　　新潔能(605111)：目前已經(jīng)與陽光電源(300274)等國內(nèi)逆變器公司開展合作

　　新潔能(605111)在互動平臺表示，光伏逆變器為公司產(chǎn)品的下游主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，目前已經(jīng)開展合作的國內(nèi)逆變器公司有陽光電源(300274)、德業(yè)股份(605117)、固德威(688390)、美世樂、漳州科華、拓邦股份(002139)、高斯寶等公司。公司在保持MOSFET、IGBT產(chǎn)品技術(shù)和市場優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，近年來公司持續(xù)拓展MOSFET產(chǎn)品、重點深化IGBT產(chǎn)品，并投入對SiC、GaN等第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品的積極開發(fā)與產(chǎn)業(yè)布局。公司目前SiC MOSFET、GaN HEMT產(chǎn)品的開發(fā)進度順利，預(yù)計今年可推出相關(guān)產(chǎn)品，并盡快向客戶進行送樣驗證。

　　【公告淘金】

　　億緯鋰能(300014)擬與恩捷股份(002812)合作開展鋰離子電池隔離膜和涂布膜的制造。項目計劃投資總額為52億元。

　　深圳燃?xì)?601139)擬18億元收購東方日升(300118)旗下光伏膠膜供應(yīng)商斯威克控股權(quán)。

　　永太科技(002326)與寧德時代(300750)簽訂了《物料采購協(xié)議》，約定在協(xié)議有效期內(nèi)，寧德時代(300750)向公司采購六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰（LIFSI）和碳酸亞乙烯酯（VC）產(chǎn)品。

　　新宙邦(300037)上半年凈利同比增84%，擬15億元在荷蘭投建鋰離子電池電解液及材料項目。

　　杉杉股份(600884)擬投建年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項目。

　　盛路通信(002446)中標(biāo)中國移動多頻段(含700M)天線產(chǎn)品集采項目。本次中標(biāo)金額約為4.27億元（含稅），約占公司2020年度營業(yè)收入（含稅）的33.04%。

　　錦浪科技(300763)上半年凈利同比增長101%，擬10派5元。

　　神工股份(688233)上半年實現(xiàn)凈利潤1億元，同比增長415.4%。

　　中通客車(000957)收到國家新能源汽車推廣補貼2.8億元。

　　深南電路(002916)擬定增募資不超過25.5億元，用于高階倒裝芯片用IC載板產(chǎn)品制造項目和補充流動資金。

　　基蛋生物(603387)新冠抗原自測檢測試劑盒獲歐盟CE認(rèn)證。

　　【熱點數(shù)據(jù)】

　　57家公司被機構(gòu)調(diào)研、長春高新(000661)最受關(guān)注

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，近5個交易日（7月26日至7月30日）兩市約57家公司被機構(gòu)調(diào)研，調(diào)研機構(gòu)類型顯示，證券公司共對47家公司進行調(diào)研，即82.46%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與；基金公司調(diào)研38家，位列其后；保險公司調(diào)研25家，排名第三。機構(gòu)調(diào)研榜單中，共有16家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。長春高新(000661)最受關(guān)注，參與調(diào)研的機構(gòu)達(dá)到186家；海大集團(002311)被142家機構(gòu)調(diào)研，榜單中排名第二；拓邦股份(002139)、東誠藥業(yè)(002675)等分別被98家、82家機構(gòu)調(diào)研。機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看，有5家公司被機構(gòu)調(diào)研2次，分別是索菲亞(002572)、英諾激光、紫金銀行(601860)等，機構(gòu)調(diào)研最為密集。市場表現(xiàn)上，機構(gòu)扎堆調(diào)研股中，近5日上漲的有3只，漲幅居前的有鼎捷軟件(300378)、永和智控(002795)、博雅生物(300294)等，漲幅為9.89%、7.73%、5.61%；下跌的有12只，跌幅居前的有天際股份(002759)、長春高新(000661)、勁嘉股份(002191)等，跌幅為17.75%、16.41%、15.95%。