【今日導(dǎo)讀】

　　寧德時代(300750)與兩央企戰(zhàn)略合作、新型儲能發(fā)展成主抓手

　　互聯(lián)網(wǎng)人身保險行業(yè)迎來新規(guī)、頭部大型險企將受益

　　華為宣布全屋智能目標(biāo)、消費升級推動行業(yè)長期發(fā)展

　　利元亨獲寧德新能源中標(biāo)通知、【ST起步(603557)、股吧】實控人擬變更

　　【上證聚焦】

　　配置型外資加速流入A股、白馬價值投資風(fēng)格受青睞

　　22日，北向資金凈買入131.82億元，連續(xù)兩日凈買入額超百億。全周凈買入233億元，達(dá)到年內(nèi)次高。而在此過程中，股指震蕩盤整，成交額維持在萬億左右。

　　中信證券(600030)表示，本月以來配置型外資加速流入。從宏觀環(huán)境來看，人民幣資產(chǎn)的相對吸引力凸顯。加上MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)期貨合約的推出，都有助于吸引外資持續(xù)增配A股。預(yù)計今年最后兩個月，配置型外資將延續(xù)可觀的凈流入規(guī)模，四季度有望達(dá)到500億至600億元?？春没久骖A(yù)期低位并且前期估值充分修正的行業(yè)，包括小家電、汽車零部件、白酒、食品、免稅、疫苗、血制品等。

　　東亞前海策略團(tuán)隊表示，短期內(nèi)北向資金再次主導(dǎo)市場，消費板塊估值修復(fù)仍是主線，內(nèi)外資金有望流入食品飲料、休閑服務(wù)、家用電器等行業(yè)。另外，隨著市場對于未來業(yè)績的預(yù)期切換，成長板塊行情進(jìn)入醞釀期。

　　【產(chǎn)業(yè)情報】

　　寧德時代(300750)與兩央企戰(zhàn)略合作、新型儲能發(fā)展成主抓手

　　近日，寧德時代(300750)與中國華電、國家能源集團(tuán)分別簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、智慧能源建設(shè)、儲能技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、國際業(yè)務(wù)拓展等方面深化合作。此前，寧德時代(300750)已與中國華電在山東華電滕州百兆瓦時級集中式電化學(xué)儲能項目上達(dá)成合作，該項目規(guī)劃建設(shè)100MW/200MWh鋰電池儲能。

　　根據(jù)《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2025年，我國將實現(xiàn)新型儲能裝機(jī)規(guī)模3000萬千瓦以上。國盛證券王磊指出，隨著光伏、風(fēng)電等波動電源占比快速提升和電力需求的快速增長，具備瞬時靈活調(diào)節(jié)能力的儲能裝機(jī)需求將迎來集中爆發(fā)。

　　【中熔電氣(301031)、股吧】積極布局儲能市場，開發(fā)出RSZ307-1000VDC產(chǎn)品，并與寧德時代(300750)儲能平臺展開合作；

　　星云股份(300648)聯(lián)合寧德時代(300750)設(shè)立時代星云，推出儲充檢一體化電站業(yè)務(wù)，積極布局電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能。

　　互聯(lián)網(wǎng)人身保險行業(yè)迎來新規(guī)、頭部大型險企將受益

　　22日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》，明確滿足償付能力充足、綜合評級良好、準(zhǔn)備金提取充分、公司治理合格相關(guān)要求的保險公司，可以在全國范圍內(nèi)開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，未來有能力、重合規(guī)的優(yōu)勢險企將可突破傳統(tǒng)保險產(chǎn)品的經(jīng)營區(qū)域限制，在全國經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)，而能力不足不合規(guī)的小公司則無法經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品。國泰君安(601211)劉欣琦表示，這有利于推動行業(yè)有序競爭，提升集中度，具備較強(qiáng)私域客戶基礎(chǔ)且資本資質(zhì)能力更強(qiáng)的大型險企更為受益。

　　公司方面，中國人壽(601628)、新華保險(601336)、中國平安(601318)等為國內(nèi)頭部保險公司。

　　華為宣布全屋智能目標(biāo)、消費升級推動行業(yè)長期發(fā)展

　　23日，華為發(fā)布了基于鴻蒙OS的新全屋智能解決方案，在原有方案基礎(chǔ)上提出三大升級，號召開發(fā)者、商戶和銷售合作伙伴一起加入。華為消費者BG首席戰(zhàn)略官邵洋還宣布了5年500萬套的發(fā)展目標(biāo)。

　　招銀研究認(rèn)為，在智能家居單品成熟后，隨著物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，行業(yè)將朝著全屋智能的方向不斷進(jìn)化，國內(nèi)智能家居的發(fā)展走在了全球前列。埃森哲數(shù)據(jù)顯示，智能家居是消費者對人工智能落地最期待的領(lǐng)域，消費升級將推動全屋智能長期發(fā)展。

　　奮達(dá)科技(002681)配套華為全屋智能策略，向其提供智能音箱、智能手環(huán)等產(chǎn)品；

　　麥格米特(002851)主營智能家電電控產(chǎn)品，是家用電器實現(xiàn)智能化的核心部件；

　　富森美(002818)與多家頭部智能家居平臺達(dá)成合作，華為全屋智能授權(quán)體驗店即將啟幕。

　　【公告解讀】

　　【利元亨(688499)、股吧】獲寧德新能源科技中標(biāo)通知

　　利元亨收到寧德新能源科技有限公司通過電子郵件發(fā)送的中標(biāo)通知，合計中標(biāo)鋰電設(shè)備4.57億元人民幣（含稅）。

　　ST起步等實控人擬變更

　　ST起步控股股東香港起步將所持公司1.44億股（占總股本的29%），以7.23元/股轉(zhuǎn)讓給湖州鴻煜，合計10.4億元。完成后，公司控股股東將變更為湖州鴻煜，實控人將變更為陳麗紅。公司最新股價為4.7元。

　　【易尚展示(002751)、股吧】(002751)控股股東劉夢龍正在籌劃與公司持股5%以上股東林慶得轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)事宜。若交易實施完成，可能導(dǎo)致公司的控股股東及實控人變化。

　　億緯鋰能(300014)擬參與競拍興華鋰鹽股權(quán)

　　億緯鋰能(300014)擬參與競拍青海柴達(dá)木興華鋰鹽有限公司約35.3%股權(quán)，掛牌價格1.44億元。這有利于公司進(jìn)一步聚焦鋰電池主業(yè)，開拓上游產(chǎn)業(yè)鏈及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。

　　三六零(601360)擬回購股份

　　三六零(601360)擬回購10億至15億元，回購價格不超過18.21元/股。

　　泰和新材(002254)擬定增加碼芳綸業(yè)務(wù)

　　泰和新材(002254)擬定增募資不超30億元，投資于對位芳綸產(chǎn)業(yè)化項目、間位芳綸產(chǎn)業(yè)化項目等?？毓晒蓶|國豐控股將認(rèn)購不低于6億元。

　　東南網(wǎng)架(002135)簽署光伏建筑一體化項目投資協(xié)議

　　東南網(wǎng)架(002135)子公司天津東南、控股孫公司東南網(wǎng)架(002135)福斯特(603806)與天津港(600717)保稅區(qū)管理委員會簽訂協(xié)議，擬在當(dāng)?shù)刈猿闪⒑腺Y新公司，致力于屋頂分布式光伏電站項目的開發(fā)，投資光伏發(fā)電業(yè)務(wù)和BIPV總承包項目建設(shè)。

　　方大集團(tuán)(000055)簽訂BIPV和分布式光伏發(fā)電項目合作協(xié)議

　　方大集團(tuán)(000055)與萬安縣人民政府簽訂協(xié)議，就公司在萬安縣約定范圍內(nèi)開發(fā)光伏建筑一體化（BIPV）和分布式光伏發(fā)電項目達(dá)成協(xié)議。

　　駱駝股份(601311)簽訂光伏及儲能項目合作協(xié)議

　　駱駝股份(601311)與三峽電能簽訂協(xié)議，擬在光伏項目及儲能項目等領(lǐng)域展開合作，力爭在2025年前共同完成不低于150MW分布式光伏項目及不低于1GWh儲能項目。

　　【財報快遞】

　　明微電子(688699)等前三季度業(yè)績增長

　　明微電子(688699)前三季度實現(xiàn)凈利潤6億元，同比增長926.25%，其中第三季度凈利潤2.97億元，同比增長908.07%。

　　富瀚微(300613)實現(xiàn)凈利潤2.69億元，同比增長554.37%，其中第三季度凈利潤1.30億元，同比增長4753.94%，因產(chǎn)品銷售同比增長。

　　長川科技(300604)實現(xiàn)凈利潤1.3億元，同比增長265.41%，其中第三季度凈利潤3996萬元，同比增長341.02%。

　　【資金觀潮】

　　三機(jī)構(gòu)席位買入華峰鋁業(yè)(601702)

　　22日，華峰鋁業(yè)(601702)獲3家機(jī)構(gòu)席位合計買入1.22億元，占全天成交總額的19.59%。東方證券(600958)認(rèn)為，新能源汽車發(fā)展帶動鋁熱傳輸市場擴(kuò)容，純電動汽車單車鋁熱傳輸材料需求約為內(nèi)燃機(jī)汽車的兩倍。華峰鋁業(yè)(601702)主營鋁熱傳輸材料，2019年產(chǎn)能16萬噸，2022年有望翻倍，規(guī)模將超過格朗吉斯成為全球龍頭。

　　績優(yōu)基金經(jīng)理看好新能源等成長性行業(yè)

　　滬上某績優(yōu)基金經(jīng)理表示，過去一個月市場出現(xiàn)一輪下跌，使系統(tǒng)性風(fēng)險得到集中釋放，尤其是估值較低、盈利預(yù)期比較強(qiáng)的個股有望迎來反彈。以新能源為代表的景氣賽道整體估值水位不低，但中期的產(chǎn)業(yè)趨勢并未改變，其中成長確定性強(qiáng)且長期市值空間并未透支的個股仍然具備配置價值。從其管理基金的三季度末持倉來看，中科電氣(300035)、斯萊克(300382)成為新晉前十大重倉股，主營均為動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈；天合光能(688599)、天華超凈(300390)也獲得了加倉。