【今日導讀】

　　鈉離子電池量產化在即2023年有望成為產業(yè)化元年

　　云南水電緊張疊加多晶硅需求旺盛工業(yè)硅價格提升

　　空客首次在華使用可持續(xù)燃料生物柴油產業(yè)迎機遇

　　【投資聚焦】

　　鈉離子電池量產化在即2023年有望成為產業(yè)化元年

　　26日，傳藝科技(002866)在互動平臺回答投資者提問時表示，公司鈉離子電池項目各生產設備及裝置安裝調試進展順利，已具備中試生產條件并即將投產運行。另據江蘇翔鷹新能源科技有限公司官網消息，公司3000噸/年鈉電材料于9月1日正式投入生產，并于9月中旬大批量供貨。東吳證券(601555)認為，2021年中以來碳酸鋰價格飆升，鋰電池成本大幅提升，企業(yè)尋求新材料體系進行突破，鈉電池因為天然的成本優(yōu)勢而成為首選，大規(guī)模量產后成本有望降低至0.5元/Whpack)。預計今年底鈉電池技術和材料體系有望基本定型，2023年為鈉電產業(yè)化元年，實現(xiàn)小批量出貨。2024年實現(xiàn)大批量量產，規(guī)模有望達到30 GWh，2025年鈉電池全球需求超100GWh。公司方面，華陽股份(600348)與中科海鈉合作布局鈉離子電池;振華新材鈉電正極材料已向客戶小批量出貨，定增擴產的10萬噸義龍三期正極產線也可兼容鈉正極。

　　【今日精選】

　　人民銀行兩年來首次調整外匯風險準備金率，將提高銀行遠期售匯成本，有助于外匯市場供需平衡。

　　隆基綠能公布單晶硅片最新報價，三類單晶硅片價格均較上次(7月26日)維持不變，此前曾連續(xù)兩個月調漲。

　　26日，英鎊兌美元一度跌至1.0349，10年期日本國債收益率逼近日本央行可容忍交易區(qū)間的上限0.25%，全球債券市場面臨數十年來最嚴峻的拋售潮。

　　北向資金26日凈買入42.77億元。貴州茅臺(600519)獲凈買入9.45億元，創(chuàng)該股下半年以來最大凈買入額。中國中免(601888)、五糧液(000858)分別獲凈買入6.21億元、3.26億元。

　　【產業(yè)情報】

　　云南水電緊張疊加多晶硅需求旺盛工業(yè)硅價格提升

　　云南限電預期下，近期國內工業(yè)硅價格探漲。26日，上海有色網工業(yè)硅441價格21000元/噸，相比上個交易日上漲250元/噸。據了解，需求端來看，多晶硅企業(yè)處于高開工率狀態(tài)，九月多晶硅排產環(huán)比增加20%，有機硅需求同樣出現(xiàn)復蘇。供給方面，云南工業(yè)硅開始動態(tài)限電管理，用電高峰缺電則工業(yè)硅保溫狀態(tài)，用電低峰再通電生產。目前云貴川水電緊張，尤其冬天枯水期緊張進一步加劇，工業(yè)硅后續(xù)存在進一步減產可能。申萬有色團隊表示，未來多晶硅及有機硅大量擴產，產業(yè)鏈上下游產能嚴重不匹配，工業(yè)硅有望持續(xù)緊張，景氣度至少持續(xù)一年半。公司方面，合盛硅業(yè)(603260)積極布局東部合盛煤電硅一體化項目二期及云南合盛水電硅循環(huán)經濟項目一期，新產能投放后，工業(yè)硅市占率將進一步增加;東岳硅材(300821)通過母公司東岳氟硅科技增資海南固基，其目前擁有的13萬噸/年工業(yè)硅產能將優(yōu)先保障公司原材料供應。

　　空客首次在華使用可持續(xù)燃料生物柴油產業(yè)迎機遇

　　空中客車26日與中國航空油料集團公司簽署可持續(xù)航空燃料采購協(xié)議，用于空客天津的交付飛行。此次采購的可持續(xù)航空燃料將由中石化鎮(zhèn)海煉化廠使用餐飲廢棄油作為原材料煉制生產，計劃于今年年底前投入使用，這將是空中客車首次在中國使用可持續(xù)航空燃料?；趯Z食安全與環(huán)保因素的考慮，歐盟等生物柴油大國正在積極推動其原料結松向廢棄食用油等非糧原料的轉型。天風證券(601162)郭麗麗表示，歐盟決議將可再生能源在交通運輸部門中的能源占比目標大幅提高至2030年的29%，而2020年該比例僅為10.2%。為實現(xiàn)新目標，歐盟生物柴油消費量未來有望持續(xù)走高。而從貿易規(guī)?？矗覈F(xiàn)已為歐盟第二大生物柴油出口國，歐盟需求走旺將充分有利于我國生物柴油外銷出口。公司方面，卓越新能(688196)是國內生物柴油行業(yè)領導者，同時具備技術、產能的雙重優(yōu)勢;嘉澳環(huán)保(603822)的在建20萬噸生物柴油產能逐步釋放，預計三季度將穩(wěn)定產出。

　　【公告解讀】

　　拓普集團(601689)擬投建新能源汽車核心零部件生產基地拓普集團(601689)擬在西安經濟技術開發(fā)區(qū)投資約30億元，建設新能源汽車核心零部件生產基地，主要生產新能源汽車核心模塊及系統(tǒng)部件，包括輕量化底盤、內外飾功能件、智能剎車系統(tǒng)、智能轉向系統(tǒng)等。

　　深圳新星(603978)擬投建鋁合金箔材坯料項目深圳新星(603978)子公司洛陽新星擬投資5.5億元，在河南省偃師區(qū)洛陽新星現(xiàn)有廠區(qū)內利用現(xiàn)有廠房建設年產10萬噸的鋰電池用鋁合金箔材坯料生產項目。

　　凱萊英(002821)擬投建生物醫(yī)藥研發(fā)生產一體化基地凱萊英(002821)擬投資40億至50億元，在泰興投資生物醫(yī)藥研發(fā)生產一體化基地項目。

　　艾迪精密(603638)將獲控股股東增持艾迪精密(603638)控股股東、實控人、董事長兼總經理宋飛計劃在未來6個月內增持公司股份5000萬至1億元。

　　萬孚生物(300482)擬回購股份萬孚生物(300482)擬回購股份3000萬至5000萬元，用于實施公司后續(xù)員工持股計劃或股權激勵，回購價格不超過49.72元/股。

　　華秦科技簽訂隱身材料訂單華秦科技近日與某客戶簽訂批產項目銷售合同，合同總金額為2.48億元，標的為已批產隱身材料。

　　旭升股份(603305)子公司獲得客戶項目定點旭升股份(603305)子公司寧波和升鋁瓶技術有限公司被歐洲某餐飲設備、奶油充電器等產品進口商和分銷商選作為其鋁瓶的指定供應商，項目對應年化銷售總金額約8億元，預計在2022年第四季度逐步開始量產。

　　德林海(688069)投設生物質新能源子公司德林海(688069)擬2億元在無錫市設立全資子公司，主要圍繞公司富營養(yǎng)化湖庫治理形成的生物質資源進行開發(fā)利用，生產生物質成型燃料(BMF)。BMF是一種潔凈低碳的可再生能源，是替代煤、天然氣等化石能源的優(yōu)質環(huán)保燃料。

　　【財報快遞】

　　貝斯美(300796)前三季度業(yè)績預增貝斯美(300796)預增141.36%至169.92%，因公司持續(xù)開拓國際農化龍頭等新客戶，主營產品的銷售定價有所提升。

　　【機構調研】

　　智光電氣(002169)表示，儲能市場面臨多重驅動因素，目前正是規(guī)模化發(fā)展電化學儲能的開端，未來將會是萬億級的市場。公司在現(xiàn)有1.2GWh/年的儲能產能交貨能力的基礎上，位于廣州市南沙區(qū)的15 GWh的儲能系統(tǒng)集成產線項目(一期)已進入施工階段，預計年底實現(xiàn)投產。下一步將繼續(xù)新建產線擴充產能，遠期產能總規(guī)劃12GWh。

　　新開源(300109)表示，PVP(聚乙烯吡咯烷酮)往常年份平均毛利率約為35%，今年半年度毛利率上升至約47%。近期公司針對供需關系等情況，對工業(yè)級K-30上調了5-8%的售價。產能方面，公司現(xiàn)有兩條5000噸的NVP生產線，經過不斷的技改去年產量約1.3萬噸?，F(xiàn)在中站區(qū)2萬噸N VP項目正在基建，預計明年二季度形成生產能力，屆時公司PVP產能將達到3萬噸/年左右。

　　快可電子表示，公司光伏連接器業(yè)務近兩年增長較快，增長率在35%以上。儲能連接器方面，公司已進行小批量生產，并產生銷售收入，隨著業(yè)務的拓展，預計未來收入將有較大幅度提升。