飛凱材料：擬10.6億收購液晶顯示材料商據(jù)報(bào)道：飛凱材料25日晚間公告,公司擬以發(fā)行股份加支付現(xiàn)金的方式,作價(jià)10.64億元購買江蘇和成顯示科技股份有限公司100%股權(quán)。

　　2016-11-28

　　據(jù)報(bào)道：飛凱材料25日晚間公告,公司擬以發(fā)行股份加支付現(xiàn)金的方式,作價(jià)10.64億元購買江蘇和成顯示科技股份有限公司(下稱“和成顯示”)100%股權(quán),標(biāo)的資產(chǎn)增值率為374.26%。

　　具體來看,飛凱材料擬以56.75元/股的價(jià)格向張家口晶泰克顯示科技有限公司、江蘇聯(lián)合化工有限公司、深圳市漢志投資有限公司等7名對象發(fā)行1071.36萬股股份,并支付現(xiàn)金4.56億元,合計(jì)作價(jià)10.64億元購買和成顯示100%股權(quán)。

　　同時(shí),公司擬向4名對象發(fā)行股份募集配套資金4.7億元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)和相關(guān)發(fā)行費(fèi)用,發(fā)行價(jià)格為65.75元/股。其中,上海塔赫系公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理JINSHANZHANG所控制的企業(yè),另一名認(rèn)購對象王莉莉和JINSHANZHANG為夫妻關(guān)系。

　　公告顯示,和成顯示是專業(yè)從事液晶顯示材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè),產(chǎn)品主要包括TN、STN、TFT型混合液晶,是國內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供包括TFT混晶材料在內(nèi)的企業(yè)之一,在混晶的研發(fā)和生產(chǎn)上具有明顯優(yōu)勢。

　　經(jīng)查閱,和成顯示2015年度營業(yè)收入2.21億元,歸屬母公司凈利潤4147.23萬元,分別相當(dāng)于同期上市公司相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的51.27%和39.42%。另外,標(biāo)的資產(chǎn)2016年1月至6月歸屬母公司凈利潤為3457.36萬元。

　　交易對方承諾,和成顯示2016年、2017年和2018年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于6500萬元、8000萬元和9500萬元。如業(yè)績承諾期間順延,轉(zhuǎn)讓方承諾2019年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤不低于1.1億元。

　　飛凱材料認(rèn)為,交易對方與上市公司在業(yè)務(wù)特點(diǎn)、發(fā)展理念、目標(biāo)市場、人才專業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)及銷售模式等方面均具有相似性和互補(bǔ)性,雙方在銷售市場、營銷管理、技術(shù)研發(fā)、融資渠道等方面整合與協(xié)同的空間廣闊。此外,雙方在實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)客戶資源共享的同時(shí),能夠?yàn)楦嘈袠I(yè)客戶提供更完善的綜合技術(shù)解決方案和一體化服務(wù),從而更好地?fù)屪ナ袌鰴C(jī)遇,提高公司總體市場份額,拓寬新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。(財(cái)富創(chuàng)業(yè)板：www。cfcyb.com)