11月3日訊——周四(11月3日)將公布英銀決議，中國(guó)10月財(cái)新服務(wù)業(yè)和綜合PMI，英國(guó)10月服務(wù)業(yè)和綜合PMI；同日，OPEC將召開(kāi)會(huì)議；①美聯(lián)儲(chǔ)保持0.25%-0.50%基準(zhǔn)利率不變，但暗示12月加息的可能；②據(jù)ABC新聞網(wǎng)/華盛頓郵報(bào)調(diào)查，希拉里和特朗普支持率持平；③美國(guó)上周EIA原油庫(kù)存意外大增1442萬(wàn)桶，美原油周三收跌近3%；④美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)增加14.7萬(wàn)，不及預(yù)期；⑤澳大利亞9月商品及服務(wù)貿(mào)易帳-12.27億澳元，好于預(yù)期和前值。

　　【國(guó)際財(cái)經(jīng)要聞】

　　★★海外

　　1、美聯(lián)儲(chǔ)宣布，保持0.25%-0.50%基準(zhǔn)利率不變。自去年12月啟動(dòng)9年多首次加息以來(lái)，聯(lián)儲(chǔ)迄今已連續(xù)七次會(huì)議按兵不動(dòng)。美聯(lián)儲(chǔ)決議聲明稱(chēng)，通脹已在某種程度上有所上升，但仍舊低于FOMC的2%長(zhǎng)期目標(biāo)；FOMC判斷上調(diào)聯(lián)邦基金利率的理由繼續(xù)增強(qiáng)，但就目前而言則決定等待進(jìn)一步的證據(jù)，以便證明形勢(shì)正繼續(xù)朝FOMC目標(biāo)的方向發(fā)展。

　　2、據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)，本次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議，堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席喬治和克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特要求加息，這分別是她們今年以來(lái)第五次和第二次反對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)。

　　3、據(jù)ABC新聞網(wǎng)/華盛頓郵報(bào)調(diào)查，希拉里和特朗普支持率持平為46%。

　　4、據(jù)彭博，倫敦高級(jí)法院周四將裁決究竟該由議會(huì)還是政府正式啟動(dòng)脫歐程序，敗訴一方很有可能會(huì)在12月向最高法院上訴。

　　5、美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)增加14.7萬(wàn)，創(chuàng)5月以來(lái)最低增幅，預(yù)期16.5萬(wàn)，前值15.4萬(wàn)。

　　6、韓國(guó)總統(tǒng)府提名新總理與財(cái)長(zhǎng)人選，檢方申請(qǐng)拘捕總統(tǒng)丑聞案主角崔順實(shí)。韓國(guó)總統(tǒng)樸槿惠支持率自當(dāng)選以來(lái)首次跌至10%以下。

　　7、澳大利亞9月商品及服務(wù)貿(mào)易帳-12.27 億澳元，好于預(yù)期和前值。

　　隔夜金融情況一覽

　　★★外匯

　　1、周三美元指數(shù)下跌0.3%，報(bào)97.403，此前觸及10月11日以來(lái)最低的97.178。中國(guó)證券報(bào)：市場(chǎng)人士表示，目前來(lái)看，鑒于美國(guó)12月大概率加息已基本被市場(chǎng)消化，美元指數(shù)進(jìn)一步上漲缺乏持續(xù)動(dòng)力，人民幣匯率大概率將在6.8附近企穩(wěn)，繼續(xù)調(diào)整空間有限。

　　2、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)價(jià)報(bào)6.7613，較上一交易日上漲131個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)日，人民幣兌美元中間價(jià)止跌回升，大幅上調(diào)172個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.7562，升至近兩周新高。

　　3、據(jù)瑞銀，由于大部分貨幣兌美元走弱以及發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)債價(jià)格回落，預(yù)計(jì)10月外匯儲(chǔ)備將下跌500億美元至3.11萬(wàn)億美元。維持今年底在岸人民幣兌美元貶至6.8，明年底貶至7.2的預(yù)測(cè)。

　　★★國(guó)際股市

　　1、周三美國(guó)三大股指悉數(shù)下跌。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌0.43%，報(bào)17959.64點(diǎn)，跌破18000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。標(biāo)普500指數(shù)收跌0.65%，報(bào)2097.94點(diǎn)，為7月7日以來(lái)首次收于2100點(diǎn)下方，連續(xù)第七個(gè)交易日下跌，創(chuàng)2011年以來(lái)最長(zhǎng)連跌天數(shù)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌0.93%，報(bào)5105.57點(diǎn)。

　　2、周三歐洲三大股指悉數(shù)收低。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌1.04%，報(bào)6845.42點(diǎn)；德國(guó)DAX30指數(shù)收跌1.47%，報(bào)10370.93點(diǎn)；法國(guó)CAC 40指數(shù)收跌1.24%，報(bào)4414.67點(diǎn)。

　　3、據(jù)CNBC，知情人士稱(chēng)，蘋(píng)果公司目前沒(méi)有興趣收購(gòu)時(shí)代華納；蘋(píng)果不會(huì)出高價(jià)。稍早報(bào)道，時(shí)代華納上調(diào)2016年全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，第三季度調(diào)整后EPS高于市場(chǎng)預(yù)期。

　　4、阿里巴巴Q2業(yè)績(jī)?nèi)娉A(yù)期，第二財(cái)季營(yíng)收343億元，同比增55%，預(yù)期339億元；經(jīng)調(diào)整EPS 5.26元，預(yù)期4.69元；經(jīng)調(diào)整EBITDA 158.8億元，增長(zhǎng)42%；阿里云營(yíng)收勁增1.3倍。阿里巴巴：11000個(gè)全球品牌將加入雙十一促銷(xiāo)。

　　5、據(jù)Facebook，第三財(cái)季調(diào)整后EPS為1.09美元，預(yù)期0.97美元；第三財(cái)季凈利潤(rùn)24億美元，同比增長(zhǎng)168%；第三財(cái)季營(yíng)收70億美元，同比增長(zhǎng)59%，預(yù)期69億美元。

　　6、百度與聯(lián)通宣布將在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、通信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域開(kāi)展合作。

　　7、大眾汽車(chē)稱(chēng)，未來(lái)4年將在中國(guó)市場(chǎng)推出15款新能源汽車(chē)，包括電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力車(chē)和燃料電池汽車(chē)，這些車(chē)將在中國(guó)本地生產(chǎn)；計(jì)劃到2025年在全球增加至少30款純電池驅(qū)動(dòng)汽車(chē)。

　　8、亞太股市全線下滑，日股盤(pán)中觸及逾一周低位，韓股收盤(pán)再創(chuàng)一個(gè)半月新低。截至收盤(pán)，日經(jīng)225指數(shù)跌1.76%報(bào)17134.68點(diǎn)，盤(pán)中一度跌至逾一周低位。韓國(guó)綜指跌1.42%報(bào)1978.94點(diǎn)，創(chuàng)兩個(gè)半月收盤(pán)新低。韓國(guó)總統(tǒng)府周三提名新總理與財(cái)長(zhǎng)，為自從樸槿惠政府爆出總統(tǒng)密友干預(yù)國(guó)政丑聞以來(lái)最高層級(jí)的人事變動(dòng)。臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)跌1.44%報(bào)9139.66點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.16%報(bào)5229點(diǎn)。新西蘭NZSE50指數(shù)跌1.11%報(bào)6853.75點(diǎn)。

　　★★原油

　　1、美國(guó)10月28日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存增加1442萬(wàn)桶，創(chuàng)歷史最高水平，預(yù)期為增加158.09萬(wàn)桶，前值為減少55.3萬(wàn)桶。

　　2、周三WTI 12月原油期貨下跌1.33美元或2.9%，報(bào)45.34美元/桶，創(chuàng)9月27日以來(lái)收盤(pán)新低。布倫特1月原油期貨下跌1.28美元或2.7%，報(bào)46.86美元/桶。

　　3、據(jù)彭博調(diào)查，OPEC 10月產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄高點(diǎn)至3402萬(wàn)桶/日；沙特10月原油產(chǎn)出下降2萬(wàn)桶/日至1058萬(wàn)桶/日；伊拉克10月原油產(chǎn)量增加5萬(wàn)桶/日。

　　4、據(jù)國(guó)際文傳電訊社，俄羅斯10月原油產(chǎn)量升至1120.4萬(wàn)桶/日，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。

　　★★黃金

　　1、周三COMEX 12月黃金期貨上漲9.80美元或0.76%，報(bào)1297.80美元/盎司，升至一個(gè)月高位。

　　★★商品

　　1、周三COMEX 12月白銀期貨上漲5.2美分或0.2%，報(bào)18.47美元/盎司。

　　2、周三倫敦基本金屬集體下跌，LME期鋅收跌1.7%，報(bào)2426美元/噸。LME期錫收跌0.4%，報(bào)20770美元/噸。LME期鋁收跌0.5%，報(bào)1717美元/噸。LME期銅收跌0.2%，報(bào)4905.5美元/噸。LME期鉛收跌0.2%，報(bào)2066美元/噸。LME期鎳收跌0.9%，報(bào)10340美元/噸。

　　3、周三國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)下跌，農(nóng)產(chǎn)品全線收低。焦炭、焦煤分別收跌0.44%、0.42%，動(dòng)力煤收漲0.03%；鐵礦石收跌1.10%。菜油、棕櫚油分別收漲0.06%、0.48%，豆油持平。豆粕、菜粕、大豆分別收跌1.50%、2.49%、0.26%。

　　4、環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)本期報(bào)收于607元/噸，刷新年內(nèi)最高紀(jì)錄，環(huán)比上行14元/噸，連續(xù)十八期上漲。

　　5、芝加哥商品交易所稱(chēng)，2017年1月9日將推出新的貴金屬現(xiàn)貨價(jià)差合約，以便客戶(hù)更加有效地管理其現(xiàn)貨期貨價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)貨價(jià)差將基于倫敦現(xiàn)貨黃金期貨以及倫敦現(xiàn)貨白銀期貨合約。

　　6、據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)，截至10月28日，中國(guó)鋼庫(kù)存降至8月初的最低水平，為881萬(wàn)噸，與去年同期相比下降8%；該趨勢(shì)可能導(dǎo)致鋼供應(yīng)趨緊，對(duì)鋼價(jià)構(gòu)成支撐。

　　★★債券

　　1、據(jù)中債登，境外機(jī)構(gòu)連續(xù)12個(gè)月增持中國(guó)國(guó)債，10月增至3980億元人民幣。

　　2、據(jù)彭博，隨著全球債券價(jià)格創(chuàng)出兩年多來(lái)的最大跌幅，負(fù)收益率債券總量上個(gè)月大幅減少18%至9.8萬(wàn)億美元，達(dá)到5月以來(lái)最低水平。

　　【國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)要聞】

　　★★宏觀

　　1、中央第十一輪巡視將對(duì)最高人民法院、最高人民檢察院、中央黨校、中央電視臺(tái)、中國(guó)宋慶齡基金會(huì)等27個(gè)單位黨組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)巡視，同時(shí)對(duì)北京、重慶、廣西、甘肅等4個(gè)省區(qū)市進(jìn)行“回頭看”。

　　2、商務(wù)部稱(chēng)，2016年全年進(jìn)出口有望回穩(wěn)；2017外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻；長(zhǎng)期向好基本面沒(méi)有變；呼吁歐盟盡快徹底終止對(duì)華光伏雙反措施；希望德國(guó)重啟愛(ài)思強(qiáng)并購(gòu)案安全審查“僅是個(gè)例”。

　　3、央行公開(kāi)市場(chǎng)周三凈回籠350億元。Shibor利率漲跌互現(xiàn)，短期品種連續(xù)下跌；銀行間回購(gòu)定盤(pán)利率、交易所質(zhì)押式國(guó)債回購(gòu)利率全線下跌。國(guó)泰君安稱(chēng)，預(yù)計(jì)11月份資金面邊際緩和。

　　4、環(huán)保部公布《全國(guó)生態(tài)保護(hù)“十三五”規(guī)劃綱要》提出，加快劃定生態(tài)保護(hù)紅線，到2020年基本建立生態(tài)保護(hù)紅線制度。

　　5、由于沒(méi)有達(dá)到國(guó)內(nèi)調(diào)價(jià)的要求，本輪成品油價(jià)格不調(diào)整，這也是今年第四次因調(diào)價(jià)幅度低于每噸50元而擱淺。

　　6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，多家研究機(jī)構(gòu)均表示，受?chē)?guó)慶節(jié)后購(gòu)房新政和信貸疲弱格局的影響，預(yù)計(jì)10月份貸款增量將在9月季末沖量后明顯下降。同時(shí)，基于信貸下降以及去年高基數(shù)效應(yīng)，預(yù)測(cè)10月份M2增速將小幅回落。

　　★★國(guó)內(nèi)股市

　　1、周三上證綜指收跌0.63%報(bào)3102.73點(diǎn)，失5日線；深成指跌0.96%報(bào)10692.65點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板跌1.38%，失守120日均線。兩市成交5479億元，遠(yuǎn)超上日的4348億。黃金股大漲。滬股通凈流出9.5億元。

　　2、周三恒生指數(shù)收盤(pán)跌1.45%報(bào)22810.5點(diǎn)，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.92%報(bào)9519.87點(diǎn)，恒生紅籌指數(shù)跌1.32%報(bào)3743.47點(diǎn)。大市全日成交535.24億港元，上日成交656.25億港元。港股通凈買(mǎi)入7.12億元。

　　3、三季度末，險(xiǎn)資股票和證券投資基金余額合計(jì)1.83萬(wàn)億元，占資金運(yùn)用余額的比例為14.25%，較二季度末上升0.75個(gè)百分點(diǎn)，較年初下降0.93個(gè)百分點(diǎn)。保監(jiān)會(huì)：險(xiǎn)資另類(lèi)投資的占比呈緩慢上升趨勢(shì)。

　　4、據(jù)上證報(bào)，監(jiān)管層力推市場(chǎng)化，A股定增市場(chǎng)分化，暴利時(shí)代不再。機(jī)構(gòu)人士表示，除了約四成的保底定增項(xiàng)目還有資金搶?zhuān)Ｓ嗟氖袌?chǎng)化定增項(xiàng)目已比較難發(fā)。

　　5、據(jù)上證報(bào)，10月以來(lái)，被保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)調(diào)研的上市公司，均屬于周期性特征較強(qiáng)的板塊，計(jì)算機(jī)重回保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)調(diào)研最多的板塊之首，緊隨其后的電氣設(shè)備、電子、化工、家用電器、輕工制造。消費(fèi)等防御板塊繼續(xù)受到冷對(duì)。

　　6、兩融余額兩連升。截至11月1日，A股融資融券余額報(bào)9147.1億元，較上一日增加31.04億元。

　　7、新股激智科技周四申購(gòu)，申購(gòu)代碼300566，發(fā)行價(jià)14.94元，申購(gòu)上限19500股，申購(gòu)資金上限29.13萬(wàn)元。

　　8、“2016年中國(guó)聯(lián)通合作伙伴大會(huì)”將在11月3日召開(kāi)。騰訊CEO馬化騰、百度CEO李彥宏、海爾集團(tuán)CEO張瑞敏都會(huì)出席此次大會(huì)。

　　9、上市公重要公告：王子新材終止50億并購(gòu)飛流九天重組事項(xiàng)；天海投資60億美元收購(gòu)IMI通過(guò)美當(dāng)局審查11月3日復(fù)牌；通富微電擬收購(gòu)19億元集成電路資產(chǎn)；云南能投終止重組收購(gòu)食鹽批發(fā)業(yè)資產(chǎn)；杉杉系擬購(gòu)買(mǎi)新華龍14.02%股權(quán)。

　　★★金融

　　1、央行發(fā)布特急文件通知，票據(jù)交易平臺(tái)于2016年12月8日試運(yùn)行，將實(shí)行會(huì)員管理制度；金融機(jī)構(gòu)法人可申請(qǐng)成為會(huì)員，會(huì)員下設(shè)系統(tǒng)參與者，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總行及其授權(quán)分支機(jī)構(gòu)、非銀行金融機(jī)構(gòu)總部和非法人投資產(chǎn)品可作為系統(tǒng)參與者加入票交所系統(tǒng)；首批測(cè)試機(jī)構(gòu)包含34家銀行和券商、基金公司。

　　2、據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)，澳大利亞司法部與中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心代表簽署協(xié)定，同意就洗錢(qián)和其他金融違法行為交換情報(bào)。

　　3、據(jù)上證報(bào)，為應(yīng)對(duì)年底附近滿(mǎn)期給付所產(chǎn)生的流動(dòng)性需求，部分險(xiǎn)企需要提前準(zhǔn)備現(xiàn)金流。在現(xiàn)金流準(zhǔn)備好到尚未給付出去這段時(shí)間內(nèi)，這部分資金顯然不能配置在流動(dòng)性較差的資產(chǎn)上，只能配置到優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)上，包括現(xiàn)金、貨幣基金、短期存款以及短期財(cái)務(wù)性股票投資。

　　★★樓市

　　1、萬(wàn)科稱(chēng)，10月份銷(xiāo)售金額489.9億元，環(huán)比增長(zhǎng)93%；1-10月份銷(xiāo)售金額3118.9億元，上年同期為2041.2億元，同比增長(zhǎng)52.80%。

　　2、融360稱(chēng)，10月房貸數(shù)據(jù)顯示，接受房地產(chǎn)首付二成的銀行數(shù)量環(huán)比大幅下降；首付三成成為目前銀行貸款政策的主流，占比達(dá)56.66%。業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，這與國(guó)慶樓市密集調(diào)控密切相關(guān)。

　　★★產(chǎn)業(yè)

　　1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，由商務(wù)部牽頭，多個(gè)部門(mén)聯(lián)合制定的服務(wù)貿(mào)易“十三五”規(guī)劃即將發(fā)布，規(guī)劃將首次對(duì)我國(guó)服務(wù)貿(mào)易的區(qū)域發(fā)展布局做出細(xì)致描繪?！盎ヂ?lián)網(wǎng)＋服務(wù)”等高附加值領(lǐng)域有望獲重點(diǎn)激勵(lì)。

　　2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)十八周連漲破600元大關(guān)，“煤超瘋”再次來(lái)襲。在擬于11月底召開(kāi)的全國(guó)煤炭交易會(huì)上，發(fā)改委將力推煤電雙方簽訂中長(zhǎng)期合同，以求穩(wěn)定市場(chǎng)。

　　3、發(fā)改委、糧食局發(fā)布糧食行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要。綱要提出，支持優(yōu)勢(shì)糧企兼并重組，打造具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力大糧商；鼓勵(lì)和支持糧食企業(yè)走出去。

　　4、發(fā)改委稱(chēng)，將會(huì)同體育總局等部門(mén)制定冰雪運(yùn)動(dòng)、水上運(yùn)動(dòng)、山地戶(hù)外運(yùn)動(dòng)和航空運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

　　5、工信部印發(fā)2016－2020年民用爆炸物品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出民爆物品主要應(yīng)用于煤炭、金屬、非金屬礦產(chǎn)資源開(kāi)采和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　6、中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)稱(chēng)，10月中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為51.5%，比上月上升4.2個(gè)百分點(diǎn)。庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于警戒線以上。

　　7、上海將聚焦電子信息、裝備制造與汽車(chē)、生物醫(yī)藥、航空航天等六類(lèi)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“新四化”模式。

　　8、前三季度，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資5423億元，投產(chǎn)新線1209.9公里。預(yù)計(jì)全年鐵路固定資產(chǎn)投資可完成8000億元以上，全面完成2016年鐵路建設(shè)任務(wù)目標(biāo)。

　　9、數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)停車(chē)位缺口保守估計(jì)超過(guò)5000萬(wàn)個(gè)，并且停車(chē)位缺口正持續(xù)擴(kuò)大。停車(chē)位的建設(shè)規(guī)劃已被中央提到重要位置，各個(gè)城市被要求加快停車(chē)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的編制。

　　10、11月2日貴州、云南等地黃磷價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，近一月累計(jì)漲幅逾20%。據(jù)了解，此輪黃磷價(jià)格調(diào)漲，一方面是因?yàn)樵蠠o(wú)煙煤、焦炭等價(jià)格持續(xù)攀升；另一方面是因?yàn)殡妰r(jià)上調(diào)，四川地區(qū)部分企業(yè)將執(zhí)行枯水期電價(jià)。

　　11、據(jù)第十一屆中國(guó)國(guó)際航空航天博覽會(huì)上透露，“快舟”一號(hào)通用型固體運(yùn)載火箭計(jì)劃于2016年12月?lián)駲C(jī)發(fā)射，同時(shí)搭載兩顆立方體星，實(shí)現(xiàn)“星箭一體化、一箭三星發(fā)射”，這意味著我國(guó)商業(yè)火箭發(fā)射領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)新突破。

　　12、中金稱(chēng)，10月份多家重卡企業(yè)銷(xiāo)量翻倍，四季度重卡行業(yè)銷(xiāo)量料同比增長(zhǎng)40%，突破20萬(wàn)輛。重卡銷(xiāo)量超預(yù)期有望延續(xù)到明年3月份。

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