廣受關(guān)注，基礎(chǔ)發(fā)行部分認(rèn)購2.8倍，票面利率低至5.1% （2015年12月10日，香港）中國福建省領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商禹洲地產(chǎn)股份有限公司（「禹洲地產(chǎn)」或「本公司」，及其附屬公司，統(tǒng)稱「本集團(tuán)」；股份編號：01628。HK）欣然宣布，本公司于中國成立的間接全資附屬公司，廈門禹洲鴻圖地產(chǎn)開發(fā)有限公司（「廈門禹洲鴻圖」），已成功公開發(fā)行五年期30億元人民幣之境內(nèi)公司債券，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模獲認(rèn)購倍率為2.8倍，票面利率低至5.1%

　　本期債券于上海證券交易所上市，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣20億元，可超額配售不超過人民幣10億元。根據(jù)簿記建檔文件結(jié)果，本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模獲認(rèn)購倍率為2.8倍，成功發(fā)行總額為人民幣30億元，票面利率為5.1%。發(fā)行公司債券所得款項(xiàng)將用作償還借款及補(bǔ)充流動資金。

　　禹洲地產(chǎn)主席林龍安先生表示，「近期境內(nèi)債券市場投資需求較此前減弱，但本公司仍成功公開發(fā)行五年期30億元人民幣公司債券，且票面利率低至5.1%，為10月下旬以來同級別民營房企中最低水平。同時(shí)，本期債券的發(fā)行人主體及債券信用等級均為AA，并獲得近三倍認(rèn)購，充分證明資本市場對禹洲地產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和整體運(yùn)營管理能力的肯定。境內(nèi)債券的成功發(fā)行，創(chuàng)下了本公司債券發(fā)行的歷史最低成本紀(jì)錄，有助于拓寬本公司的融資渠道、優(yōu)化借貸結(jié)構(gòu)、降低融資成本，和進(jìn)一步提升公司的財(cái)務(wù)實(shí)力，為本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的未來發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！? 此前，禹洲地產(chǎn)亦通過廈門禹洲鴻圖已成功非公開發(fā)行三年期20億元人民幣境內(nèi)公司債券，票面利率僅6.7%，屬2015年截止目前同級別民企中最低水平

　　自禹洲地產(chǎn)上市以來，一直堅(jiān)持穩(wěn)健均衡的快速增長，對核心城市實(shí)施深耕戰(zhàn)略，銷售規(guī)模不斷拓展，2012年至2014年度的合約銷售年復(fù)合增長率高達(dá)36%。在快速增長的同時(shí)，禹洲地產(chǎn)還一直維持了優(yōu)于同行業(yè)的毛利率水平，2015年中期毛利率為34%。禹洲地產(chǎn)不僅連續(xù)八年在廈門維持了土地儲備及市場份額市場領(lǐng)導(dǎo)地位，更進(jìn)一步將版圖拓展至長三角地區(qū)，于合肥名列前四大開發(fā)商之一，并亦已扎根上海、南京等沿海一、二線城市。今年以來，禹洲地產(chǎn)前十一個(gè)月合約銷售金額已達(dá)人民幣121.88億元，已完成今年銷售目標(biāo)約90%

　　此外，禹洲地產(chǎn)亦一直對財(cái)務(wù)狀況實(shí)施有效管理，凈負(fù)債率水平一直維持健康水平，在國際資本市場建立了良好的品牌形象和廣泛的認(rèn)可，境外五年期優(yōu)先票據(jù)票面利息由最初的13.5%逐步下降至8.625%。截至2015年6月30日，禹洲地產(chǎn)凈負(fù)債率為69%，平均加權(quán)融資成本已下降至8.17%。

　　禹洲地產(chǎn)主席林龍安總結(jié)：「今年以來，禹洲地產(chǎn)的合約銷售金額已同比增長21.6%，對于完成今年的目標(biāo)非常有信心。我們于今年內(nèi)已陸續(xù)獲得位于廈門、合肥、南京、上海共5幅優(yōu)質(zhì)地塊，進(jìn)一步加強(qiáng)了在沿海一、二線城市的布局。在此基礎(chǔ)上，本次境內(nèi)債券的成功發(fā)行，更為禹洲地產(chǎn)的實(shí)力提升和未來發(fā)展增加更多砝碼，將推動公司的長期發(fā)展，為股東創(chuàng)造最高的價(jià)值回報(bào)?！? 關(guān)于禹洲地產(chǎn) 禹洲地產(chǎn)股份有限公司（01628。HK）為中國海西區(qū)域具有領(lǐng)導(dǎo)地位的物業(yè)開發(fā)商之一，其土地儲備和市場份額均位列廈門房地產(chǎn)開發(fā)商前列。公司的目標(biāo)是通過「立足海西，建樹中國」的戰(zhàn)略，發(fā)展成為全國領(lǐng)先的房地產(chǎn)開發(fā)商

　　禹洲地產(chǎn)成立于一九九四年，專注發(fā)展較高質(zhì)量的住宅、零售及商用物業(yè)。截至二零一五年十二月七日，公司在廈門、福州、上海、天津、南京、合肥、泉州、漳州、龍巖、蚌埠和香港共有約50個(gè)項(xiàng)目處于不同的發(fā)展階段，在建和持有作未來開發(fā)的總建筑面積逾921萬平方米，其中222萬平方米位于廈門，254萬平方米位于合肥。憑借卓越的質(zhì)量、多樣化的物業(yè)組合、強(qiáng)大的品牌及富經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)，禹洲地產(chǎn)已連續(xù)十年榮膺「中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)」稱號，其中二零一一年至二零一五年入選中國房地產(chǎn)五十強(qiáng)。而「禹洲」也獲國家工商行政管理總局商標(biāo)局確定為「中國馳名商標(biāo)」，同時(shí)亦獲福建省政府及廈門市政府認(rèn)可為「著名商標(biāo)」。