美銀美林：下調(diào)華電福新(00816)目標價至2.7元
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作者：佚名
摘要： 美銀美林綜合考慮華電福新(00816)水電使用率上升、熱電使用率及電價預(yù)期下降等因素，將公司2016年每股盈利預(yù)期上調(diào)17%，但同時就煤電收費下調(diào)、煤價上升及更低的核電使用率，下調(diào)了2017至2018
美銀美林綜合考慮華電福新(00816)水電使用率上升、熱電使用率及電價預(yù)期下降等因素，將公司2016年每股盈利預(yù)期上調(diào)17%，但同時就煤電收費下調(diào)、煤價上升及更低的核電使用率，下調(diào)了2017至2018年每股盈利預(yù)期6.5%及8%。目標價由2.9元下調(diào)至2.7元，重申買入評級。有關(guān)公司發(fā)盈喜，該行表示或于公司公布業(yè)績后再調(diào)整預(yù)期。
該行指出，中廣核電力(01816) 上半年福建寧德核電廠之使用時數(shù)按年跌24%，主要受到電力需求疲弱及充足的水力發(fā)電供應(yīng)影響，而且重談供電協(xié)議的保障使用時數(shù)或會較低，華電福新的利潤分占或會減少。該行預(yù)計華電福新福清核電站或面對同樣問題。
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