信達(dá)國際：前景看好 薦中軟國際
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： |xGv00|2615ac46d53cb01a978bfa7770397538中軟國際(0354)3.20元/短線目標(biāo)價：3.70元/15.6%潛在升幅因素：i)集團現(xiàn)時主要客戶包括華為、微軟、騰訊匯
|xGv00|2615ac46d53cb01a978bfa7770397538中軟國際(0354)3.20元 / 短線目標(biāo)價：3.70元 / 15.6%潛在升幅
因素：
i) 集團現(xiàn)時主要客戶包括華為、微軟、騰訊匯豐銀行和交通銀行，合共占公司2015年總收入約40%，其中，華為占總收入按年提升8個百分點至38%，料可受惠華為于國內(nèi)外市場發(fā)展；
ii) 隨著集團與華為的關(guān)系，由合作伙伴提升至戰(zhàn)略股東，華為在外包服務(wù)上對公司的傾斜將會逐步釋放；預(yù)期公司的新興服務(wù)，將跟隨華為IT業(yè)務(wù)高速增長；集團在線平臺解放號(Joint Force)變現(xiàn)能力逐步提升，由項目收費模式，逐步走向收取廣告費用、提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)和大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)等高附加值業(yè)務(wù)，料成為公司另一增長引擎；
iii) 現(xiàn)價相當(dāng)于2016年預(yù)測市盈率16.5倍，低于30.0倍的行業(yè)平均值，隨著集團從華為業(yè)務(wù)體系中，承接附加值更高的服務(wù)項目，及解放號(Joint Force)的變現(xiàn)能力提升，其估值可獲上調(diào)；
iv) 股價續(xù)守今年3月至今上升軌上，加上14日RSI已由低位回升， MACD信號線「牛差」擴大，有利股價續(xù)試高位，建議趁機吸納。
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