光大控股(00165.HK)發(fā)行40億元熊貓債超額認(rèn)購逾4倍
摘要: 光大控股(00165.HK)-0.400(-2.331%)沽空$60.56萬;比率1.187%上月獲批準(zhǔn)發(fā)行面值總額不超過128億元人民幣(下同)的熊貓債券後,成功發(fā)行第一期40億元的熊貓債券,超額認(rèn)
光大控股(00165.HK) -0.400 (-2.331%) 沽空 $60.56萬; 比率 1.187% 上月獲批準(zhǔn)發(fā)行面值總額不超過128億元人民幣(下同)的熊貓債券後,成功發(fā)行第一期40億元的熊貓債券,超額認(rèn)購逾4倍。由光大證券(601788,股吧)(06178.HK)作為主承銷商,光大銀行(601818,股吧)(06818.HK) +0.010 (+0.266%) 沽空 $1.11百萬; 比率 5.243% 為募集資金監(jiān)管銀行。
資料顯示,該期熊貓債券分為3+2年期和5年期兩個(gè)品種,其中3+2年期品種認(rèn)購倍數(shù)4.75倍,啟動回?fù)軝C(jī)制後,最終發(fā)行規(guī)模10億元,票面利率2.92%。是今年以來同評級(AAA)同期限同規(guī)模債券最低發(fā)行利率。5年期品種認(rèn)購倍數(shù)4.25倍,最終發(fā)行規(guī)模30億元,票面利率3.24%,是最近4個(gè)月以來同評級(AAA)同期限最低發(fā)行利率。
光大控股首席執(zhí)行官陳爽表示,本期熊貓債的成功發(fā)行,是光大控股在國內(nèi)資本市場的第一次亮相,標(biāo)志著公司進(jìn)一步拓寬了融資管道,實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外雙融資平臺的戰(zhàn)略目標(biāo)。同時(shí),也是光大控股助推債券市場發(fā)行主體擴(kuò)容、助力人民幣國際化進(jìn)程的有利舉措。(ay/a)(報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2016-08-17 12:25。)
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