【智通聚焦】 　　1.【發(fā)改委等四部門(mén)：密切關(guān)注部分領(lǐng)域非理性對(duì)外投資的傾向】監(jiān)管部門(mén)密切關(guān)注近期在房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等領(lǐng)域出現(xiàn)的一些非理性對(duì)外投資的傾向，以及大額非主業(yè)投資、有限合伙企業(yè)對(duì)外投資、“母小子大”、“快設(shè)快出”等類(lèi)型對(duì)外投資中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，建議有關(guān)企業(yè)審慎決策。將把完善中長(zhǎng)期制度建設(shè)和短期相機(jī)調(diào)控結(jié)合起來(lái)，在推進(jìn)對(duì)外投資便利化的同時(shí)防范對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　點(diǎn)評(píng)：政策繼續(xù)限制人民幣流出，近期即將公布11月外匯儲(chǔ)備數(shù)據(jù)，從發(fā)改委等四部委的政策來(lái)看， 其數(shù)據(jù)可能會(huì)低于預(yù)期。

　　　　2.【今日將會(huì)公布美國(guó)API和EIA原油庫(kù)存數(shù)據(jù)】12月2日當(dāng)周API原油庫(kù)存(萬(wàn)桶)前值減少71.7萬(wàn)桶，12月2日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存(桶)預(yù)期減少150萬(wàn)桶，前值減少88.4萬(wàn)桶;12月2日當(dāng)周EIA汽油庫(kù)存(桶)預(yù)期增加175萬(wàn)桶，前值209.7萬(wàn)桶。

　　【智通解盤(pán)】

　　周二恒指報(bào)22675.15點(diǎn)，漲幅0.75%，成交金額579.2億港元。

　　在周一的解盤(pán)當(dāng)中，智通財(cái)經(jīng)談到影響市場(chǎng)的最大負(fù)面因素就是意大利的公投選舉，從周二各國(guó)股市來(lái)看，可以看出已經(jīng)順利度過(guò)了這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，特別是歐元再度出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，這給港股企穩(wěn)帶來(lái)了很大的正面刺激。接下來(lái)，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)主要是周四(12月8日)即將召開(kāi)的歐洲央行政策會(huì)議。不過(guò)，油價(jià)方面在連續(xù)上漲之后出現(xiàn)了下跌跡象，能源類(lèi)個(gè)股要注意調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。

　　從盤(pán)面看，龍頭股騰訊控股(00700)近期愈來(lái)愈不給力，反而是匯豐控股(00005)周二表現(xiàn)強(qiáng)勁，跳空大漲3.43%。從個(gè)股活躍度來(lái)看，深港股的開(kāi)通后，明顯市場(chǎng)活躍度還是有了不少的提升。幾個(gè)有大幅上漲的品種，主要集中在新加入的深港通的品種，如中國(guó)罕王(03789)再度大漲33.03%。

　　板塊方面，地產(chǎn)股、澳門(mén)博彩股、保險(xiǎn)股再度上行。

　　從技術(shù)上看，恒指最高22746點(diǎn)上摸了一下10日均線(xiàn)，但收盤(pán)還是受到壓制，只有順利突破才會(huì)擺脫弱勢(shì)格局。總體看，在沒(méi)有大的消息面的影響下，預(yù)計(jì)會(huì)維持窄幅的波動(dòng)為主，但個(gè)股的活躍度在深港通開(kāi)通后有望繼續(xù)保持活躍。

　　個(gè)股方面，信和置業(yè)(00083)底部調(diào)整充分，上升趨勢(shì)良好，建議逢低關(guān)注。

　　【智通精選】

　　1.美國(guó)商務(wù)部表示，美國(guó)10月耐用品訂單環(huán)比終值4.6%，好于預(yù)期的3.4%。巴克萊認(rèn)為，美國(guó)制造業(yè)最糟糕的時(shí)期可能已經(jīng)結(jié)束，未來(lái)數(shù)月或?qū)⒆叻€(wěn)。

　　2.歐元區(qū)三季度GDP季環(huán)比終值增長(zhǎng)0.3%，符合預(yù)期，與前值一致;歐元區(qū)三季度GDP同比終值增長(zhǎng)1.7%，好于預(yù)期1.6%的增幅，前值增長(zhǎng)1.6%。

　　3.德銀CEO John Cryan12月5日在給員工的信中表示，意大利公投結(jié)果是市場(chǎng)出現(xiàn)新動(dòng)蕩的先兆，影響可能由政治層面?zhèn)髦两?jīng)濟(jì)領(lǐng)域，歐洲尤其危險(xiǎn)。

　　4.意大利媒體稱(chēng)，倫齊或施壓于明年1月或2月舉行大選，作為交換，他將留任至大選時(shí)。路透則援引倫齊政府內(nèi)政部長(zhǎng)稱(chēng)，意大利可能最早在明年2月進(jìn)行大選。周二晚間，意大利10年期國(guó)債收益率攀升，歐元對(duì)美元下跌。

　　5.在岸人民幣兌美元北京時(shí)間23:30收?qǐng)?bào)6.8820元，較前一交易日夜盤(pán)收盤(pán)上漲10點(diǎn)，為連續(xù)第二個(gè)交易日收漲，全天成交量擴(kuò)大83.42億美元，至385.69億美元。

　　6.12月6日，中國(guó)央行對(duì)24家金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展MLF操作共3390億元，其中6個(gè)月1510億元、1年期1880億元，利率與上期持平，分別為2.85%、3.0%。

　　7.港交所在市場(chǎng)參與者通告中表示，在12月8日收盤(pán)后，人民幣保證金抵押品折抵率將從2.6%提高至2.8%。

　　8.美國(guó)銀行于11月29日耗資6211.24萬(wàn)港元增持比亞迪(002594,股吧)(01211)131.98股。摩根士丹利11月29日斥資1245.81增持中海油田服務(wù)(02883)170.8萬(wàn)股，持股比例上升至5.08%。

　　9.美股周二收高，道指漲35.54點(diǎn)，或0.13%，報(bào)19251.78點(diǎn);標(biāo)普指數(shù)漲7.52點(diǎn)，或0.34%，報(bào)2212.23點(diǎn);納指漲24.11點(diǎn)，或0.45%，報(bào)5333點(diǎn)。

　　【資金流向】

　　港股通(滬)昨日凈流出1.13億人民幣;港股通(深)昨日凈流入5.2億人民幣，使用額度4.95%。

　　板塊方面：

　　昨日港股資金凈流入最多的5個(gè)板塊是銀行、汽車(chē)、其他金融、餐飲娛樂(lè)和地產(chǎn)。其中銀行凈流入12.9億港幣，汽車(chē)和其他金融分別流入4.1億和2.59億港幣。

　　個(gè)股方面：

　　流入最多的10支個(gè)股：

　　匯豐控股(00005)、工商銀行(01398)、吉利汽車(chē)(00175)、中國(guó)人壽(02628)、港交所(00388)、建設(shè)銀行(00939)、騰訊控股(00700)、中國(guó)銀行(03988)、比亞迪股份(01211)和中國(guó)移動(dòng)(00941)。

　　賣(mài)出最多的10支個(gè)股：

　　中國(guó)平安(02318)、長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)(01113)、新華保險(xiǎn)(601336,股吧)(01336)、中國(guó)太保(601601,股吧)(02601)、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328)、中國(guó)中鐵(00390)、中海油(00883)、民生銀行(600016,股吧)(01988)、華寶國(guó)際(00336)和友邦保險(xiǎn)(01299)。

　　【產(chǎn)業(yè)情報(bào)】

　　1.【鋼價(jià)狂飆煤價(jià)企穩(wěn) 11月PPI有望再拉升】昨日河北地區(qū)鋼坯價(jià)格為每噸2780元，比去年同期漲幅達(dá)到85%以上。受前期煤炭、鋼鐵等價(jià)格快速上升的影響，各大機(jī)構(gòu)對(duì)11月PPI的走勢(shì)仍然看高，北大經(jīng)濟(jì)研究所和交行金融研究中心分別預(yù)計(jì)11月PPI同比漲幅分別達(dá)到2.6%、2.7%，大幅高于10月1.2%的同比增速，而去年同期這個(gè)數(shù)字僅為-5.9%。

　　2.【衛(wèi)計(jì)委：要建立合理中藥材價(jià)格形成機(jī)制】國(guó)新辦舉行《中國(guó)的中醫(yī)藥》白皮書(shū)和中醫(yī)藥發(fā)展情況發(fā)布會(huì)。針對(duì)近年來(lái)部分珍貴中藥材價(jià)格暴漲現(xiàn)象，衛(wèi)計(jì)委副主任、國(guó)家中醫(yī)藥管理局局長(zhǎng)王國(guó)強(qiáng)表示，應(yīng)該更好地重視價(jià)格背后所帶來(lái)的問(wèn)題，要大力推動(dòng)中藥材的規(guī)范化種植、發(fā)展，使中藥能夠在提高質(zhì)量的基礎(chǔ)上形成規(guī)?；⒑侠淼膬r(jià)格調(diào)整機(jī)制。

　　3.【三季度網(wǎng)絡(luò)直播景氣指數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)59.06%】前三季度中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播景氣指數(shù)持續(xù)上行，其中三季度網(wǎng)絡(luò)直播景氣指數(shù)環(huán)比二季度增長(zhǎng)59.06%，網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的景氣度加速上揚(yáng)。

　　【公告解讀】

　　1.仁天科技控股(00885)授出5000萬(wàn)份購(gòu)股權(quán)

　　公司于2007年8月6日采納的購(gòu)股權(quán)計(jì)劃授出合共5000萬(wàn)份購(gòu)股權(quán)予一名合資格參與者。該購(gòu)股權(quán)行使價(jià)為每股0.493港元。

　　智通解讀：公司昨日收盤(pán)價(jià)0.49元，屬于溢價(jià)發(fā)行，數(shù)量雖然不多，但是經(jīng)過(guò)梳理，公司曾在9月10日發(fā)行可換股債券，金額8000萬(wàn)美元，轉(zhuǎn)股價(jià)0.586，溢價(jià)19.6%。7月14日發(fā)5.958億股購(gòu)股權(quán)給公司董事，行使價(jià)0.52.雖然根據(jù)公司半年報(bào)，業(yè)績(jī)下滑84.38%。但主要是因?yàn)閯冸x部分資產(chǎn)，在5月份公司收購(gòu)福建實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734,股吧)股份(600735.SH)30%的股份，而實(shí)達(dá)集團(tuán)目前在A(yíng)股市值就有103億。仁天科技目前市值只有49億港幣。

　　2.前海健康(00911)擬配售最多10億股 凈籌1.28億港元

　　擬折讓約11.76%按每股0.135港元向不少于6名承配人配售最多10億股配售股份，占擴(kuò)大后股本約5.88%。公告稱(chēng)，預(yù)期配售事項(xiàng)最高所得凈額約1.283億港元，擬用作采購(gòu)西洋參、集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金或?yàn)椴粫r(shí)物色的投資機(jī)遇撥資。

　　3.中興通訊(00763)收購(gòu)?fù)炼湎到y(tǒng)集成商N(yùn)etas 48.04%股權(quán)

　　4.復(fù)星集團(tuán)再增持復(fù)星醫(yī)藥(600196,股吧)(02196)332.45萬(wàn)股至38.6%

　　天溢森美(00756)獲控股股東辛克增持20萬(wàn)股

　　5.國(guó)能香港合共收購(gòu)香港建屋貸款(00145)約5.68億股成為新主要股東

　　6.藍(lán)天威力(06828)擬收購(gòu)OctoNet及捷美石化全部股權(quán)

　　7.中海重工(00651)擬增發(fā)最多4億港元的可換股票據(jù)，換股價(jià)0.18港元

　　【財(cái)報(bào)快遞】

　　1.中信證券(600030,股吧)(06030)11月母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.05億元

　　海通證券(600837,股吧)(06837)11月實(shí)現(xiàn)非合并凈利潤(rùn)約6.40億元

　　2.招商證券(600999,股吧)(06099)11月實(shí)現(xiàn)非合并凈利約4.53億元

　　3.廣發(fā)證券(000776,股吧)(01776)11月凈利潤(rùn)約4.32億元

　　4.國(guó)聯(lián)證券(01456)11月份凈利潤(rùn)為3193萬(wàn)元

　　5.龍?jiān)措娏?00916)前11月發(fā)電量增加12.56%至3654.48萬(wàn)兆瓦時(shí)

　　6.東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)前11月銷(xiāo)量上升10.61%至279.45萬(wàn)輛

　　廣汽集團(tuán)(601238,股吧)(02238)前11月汽車(chē)產(chǎn)量及銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)30%以上增長(zhǎng)

　　7.長(zhǎng)城汽車(chē)(02333)11月汽車(chē)銷(xiāo)量12.91萬(wàn)臺(tái) 同比增長(zhǎng)43.4%

　　8.北京汽車(chē)(01958)前11月SUV銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)逾7倍至20.81萬(wàn)輛

　　9.同方泰德(01206)前10月新簽合同約18億元 同比增長(zhǎng)10%

　　10.碧桂園(02007)前11月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額約2881.4億元

　　雅居樂(lè)集團(tuán)(03383)前11月累計(jì)預(yù)售額達(dá)495.8億元

　　11.越秀地產(chǎn)(00123)超額完成全年目標(biāo) 前11月合同銷(xiāo)售額同比上升22%

　　12.陽(yáng)光100中國(guó)(02608)前11月合同銷(xiāo)售額達(dá)86.56億元

　　13.金地商置(00535)前11月合約銷(xiāo)售額188.85億元

　　瑞安房地產(chǎn)(00272)前11個(gè)月合約物業(yè)銷(xiāo)售額及資產(chǎn)處置額達(dá)227.7億元

　　景瑞控股(01862)11月簽約銷(xiāo)售額10.1億元

　　14.美聯(lián)工商鋪(00459)預(yù)期年度綜合凈溢利同比增加

　　【大行評(píng)級(jí)】

　　中金：料高鑫零售(06808)2017年盈利超預(yù)期，目標(biāo)價(jià)看高至9.23港元。

　　德銀：現(xiàn)代牧業(yè)(01117)受惠于原奶價(jià)及現(xiàn)金流轉(zhuǎn)好，目標(biāo)價(jià)大升50%至2.5元。

　　匯豐：中國(guó)聯(lián)通(00762)股價(jià)獲多重利好因素，維持目標(biāo)價(jià)12元。

　　德銀：看好干散貨航運(yùn)業(yè)務(wù)，薦買(mǎi)入太平洋航運(yùn)(02343) 及中遠(yuǎn)海能(01138)。

　　瑞信：看淡中國(guó)汽車(chē)行業(yè)，維持吉利(00175)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)9元。

　　【交易鬧鈴】

　　大悅城地產(chǎn)(00207)公布業(yè)績(jī)。

　　中芯國(guó)際(00981)、富譽(yù)控股(08269)股份合并將于12月7日生效。