鼎億集團投資(00508)發(fā)布公告，于2017年2月21日，該公司與認購人國纜集團就發(fā)行本金額為5950萬港元的該可換股債券訂立認購協(xié)議，年利率7%，每股兌換股份0.85港元，較今日收市價每股0.8港元溢價約6.25%。

　　其中，發(fā)行該可換股債券所得款項凈額約為5940萬港元，擬用作為集團的一般營運資金。

　　公告稱，于本公布日期，認購人并無持有任何股份。假設(shè)認購人悉數(shù)行使本金額為5950萬港元的該可換股債券所附帶的全部兌換權(quán)，則認購人將于7000萬股股份中擁有權(quán)益，占相當于但不多于公司于本公布日期已發(fā)行股本的1.31%。

　　此外，于2017年2月17日，該公司向認購人發(fā)行本金額為2.2億港元的可換股債券，假設(shè)認購人悉數(shù)行使可換股債券所附帶的全部兌換權(quán)，則認購人將于月2.59億股股份中擁有權(quán)益。

　　假設(shè)上述可換股債券所附帶的全部兌換權(quán)悉數(shù)獲行使，則認購人將于3.29億股股份中擁有權(quán)益，占擴大后股本約5.78%。

　　董事認為，透過發(fā)行該可換股債券籌集資金為公司增強其營運資金及財務(wù)狀況、拓展其現(xiàn)有業(yè)務(wù)及令其可于日后進行可能的并購活動提供機會。并且，發(fā)行該可換股債券乃公司籌集額外資金的適當方式，原因為此方式將不會對現(xiàn)有股東的股權(quán)產(chǎn)生即時攤薄影響。