金界控股(03918)發(fā)布公告，于2017年3月28日聯(lián)交所交易時(shí)段前，公司接獲Dr. Chen就彼擬悉數(shù)行使TSCLK綜合設(shè)施可換股債券的尚未行使本金總額2.75億美元的換股權(quán)而發(fā)出的通知。根據(jù)購(gòu)股協(xié)議，換股價(jià)為每股換股股份1.8376港元，其將導(dǎo)致發(fā)行11.67億換股股份。

　　公告稱，TSCLK綜合設(shè)施可換股債券的轉(zhuǎn)換需由執(zhí)行人員授出清洗豁免;及由獨(dú)立股東于股東特別大會(huì)就悉數(shù)轉(zhuǎn)換TSCLK綜合設(shè)施可換股債券及清洗豁免以投票表決方式批準(zhǔn)所提呈決議案后方可作實(shí)。

　　于公告日期，Dr. Chen已向公司表明不打算轉(zhuǎn)換NagaCity步行街可換股債券。依據(jù)公司于公告日期的已發(fā)行股本及假設(shè)TSCLK綜合設(shè)施可換股債券將獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，NagaCity步行街可換股債券的換股價(jià)將被調(diào)整至每股股份0.6582港元，而11.14億股額外換股股份將于悉數(shù)轉(zhuǎn)換NagaCity步行街可換股債券后發(fā)行予Dr. Chen及其一致行動(dòng)人士。因此，Dr. Chen及其一致行動(dòng)人士將持有公司當(dāng)時(shí)經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約69.83%。

　　假設(shè)執(zhí)行人員已授出清洗豁免及已于悉數(shù)轉(zhuǎn)換TSCLK綜合設(shè)施可換股債券后向Dr. Chen及其一致行動(dòng)人士發(fā)行換股股份，Dr. Chen及其一致行動(dòng)人士將于公司總投票權(quán)擁有50%以上的權(quán)益。假設(shè)公司股權(quán)架構(gòu)并無(wú)其他變動(dòng)，Dr. Chen可于未來(lái)收購(gòu)公司額外投票權(quán)(包括但不限于透過轉(zhuǎn)換NagaCity步行街可換股債券)而不會(huì)觸發(fā)守則規(guī)則第26.1條提出強(qiáng)制性全面收購(gòu)建議的任何進(jìn)一步責(zé)任。

　　公告顯示，公司已成立一個(gè)由公司非執(zhí)行董事及所有獨(dú)立非執(zhí)行董事組成的獨(dú)立董事委員會(huì)，以就建議悉數(shù)轉(zhuǎn)換TSCLK綜合設(shè)施可換股債券及清洗豁免向獨(dú)立股東提供推薦建議。根據(jù)守則第2.1條，董事會(huì)已批準(zhǔn)委任英高財(cái)務(wù)顧問有限公司作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問以就建議悉數(shù)轉(zhuǎn)換TSCLK綜合設(shè)施可換股債券及清洗豁免向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東提供意見。

　　根據(jù)此前公告披露，于2011年6月13日，公司與Dr. Chen(公司執(zhí)行董事兼行政總裁及控股股東)訂立購(gòu)股協(xié)議，以收購(gòu)由Dr. Chen擁有的兩間公司(TSC Inc.及City Walk Inc.)的全部已發(fā)行股本。根據(jù)購(gòu)股協(xié)議，銷售股份的應(yīng)付代價(jià)為3.69億美元，分為TSCLK綜合設(shè)施項(xiàng)目的2.75億美元;及NagaCity步行街項(xiàng)目(前稱NagaCity步行街項(xiàng)目及觀光園承諾)的9400萬(wàn)美元。

　　根據(jù)購(gòu)股協(xié)議，Dr. Chen有權(quán)選擇分開完成(即NagaCity步行街項(xiàng)目的完成將于TSCLK綜合設(shè)施項(xiàng)目完成前進(jìn)行)或合并完成(即NagaCity步行街項(xiàng)目及TSCLK綜合設(shè)施項(xiàng)目將同時(shí)完成)。

　　于2016年5月17日，Dr. Chen知會(huì)公司其選擇分開完成。同日，City Walk Inc.(持有NagaCity步行街項(xiàng)目的公司)的買賣已完成，且根據(jù)購(gòu)股協(xié)議條款，本金總額為9400萬(wàn)美元的NagaCity步行街可換股債券已發(fā)行予Dr. Chen作為City Walk股份的代價(jià)。

　　于2016年12月30日，TSC Inc(持有TSCLK綜合設(shè)施項(xiàng)目的公司)的買賣已完成，且根據(jù)購(gòu)股協(xié)議條款，本金總額為2.75億美元的TSCLK綜合設(shè)施可換股債券已發(fā)行予Dr. Chen作為TSC Inc.股份的代價(jià)。