要約人(臺泥及TCCI)與臺泥國際集團(01136)聯(lián)合公布，于2017年4月20日，要約人要求董事會向計劃股東提出建議，以公司法第86條下的安排計劃方式私有化本公司。于生效日期后，將撤回普通股份在聯(lián)交所上市，而公司將成為要約人的全資附屬公司。

　　根據(jù)建議，普通計劃股份將予注銷，每股普通計劃股份換取現(xiàn)金3.60港元，或換取0.420股臺泥股份;而可換股優(yōu)先股計劃股份將予注銷，每股可換股優(yōu)先股計劃股份換取約3.93港元，或換取約0.458股臺泥股份

　　公告顯示，臺泥股份于臺灣注冊成立，其于臺灣證交所上市，股份代號1101;TCCI為臺泥的全資附屬公司。

　　于公告日期，公司的法定股本由50億股普通股及約4.94億股可換股優(yōu)先股股份組成，其中約49.43億股普通股及約4.94億股可換股優(yōu)先股已發(fā)行。

　　由于臺泥(透過TCCI)及一致行動人士合共持有約32.29億股普通股，相當(dāng)于已發(fā)行普通股份總數(shù)約65.32%;且臺泥(透過TCCI)合共持有約4.94億股可換股優(yōu)先股，相當(dāng)于已發(fā)行可換股優(yōu)先股總數(shù)約99.98%。

　　因此，建議計劃股份由18.26億股普通股及8.21萬股可換股優(yōu)先股組成，按悉數(shù)轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)相當(dāng)于公司全部已發(fā)行股本約33.31%。根據(jù)建議應(yīng)付的最高現(xiàn)金代價總額約65.76億港元。

　　要約人擬以TCCI可獲得的外部債務(wù)融資，及臺泥的內(nèi)部財務(wù)資源共同撥付建議所需的現(xiàn)金。同時，要約人的財務(wù)顧問法國巴黎證券信納，要約人可獲得充足財務(wù)資源，以根據(jù)建議條款全面實施建議。

　　建議及計劃將須待所有條件均在2017年12月31日或之前達(dá)成或獲豁免(如適用)，方可作實，否則建議及計劃將告失效。

　　應(yīng)公司要求，普通股已于2017年4月19日上午9時正起停牌，以待刊發(fā)此公告。公司已向聯(lián)交所申請，自2017年4月21日上午9時正起復(fù)牌。