小摩：重申友邦(01299)“增持”評級 目標(biāo)價72元
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作者：佚名
摘要： 智通財經(jīng)獲悉，摩根大通報告指出，友邦(01299)首財季按實質(zhì)匯率計算新業(yè)務(wù)價值按年增53%至8.84億美元，創(chuàng)歷史新高，遠(yuǎn)勝該行預(yù)期的16%。該行認(rèn)為驚喜來自于香港、內(nèi)地及馬來西亞業(yè)務(wù)。其中香港業(yè)務(wù)
智通財經(jīng)獲悉，摩根大通報告指出，友邦(01299)首財季按實質(zhì)匯率計算新業(yè)務(wù)價值按年增53%至8.84億美元，創(chuàng)歷史新高，遠(yuǎn)勝該行預(yù)期的16%。
該行認(rèn)為驚喜來自于香港、內(nèi)地及馬來西亞業(yè)務(wù)。其中香港業(yè)務(wù)占新業(yè)務(wù)價值約40%，銷售增長仍舊強勁。至于占新業(yè)務(wù)價值約18%的內(nèi)地業(yè)務(wù)，也進(jìn)一步加快增長。因此，該行認(rèn)為首季業(yè)績能夠扭轉(zhuǎn)投資者原先對集團的憂慮情緒，重申“增持”評級，目標(biāo)價72元。
該行指出，友邦首季新業(yè)務(wù)價值增長強勁，反映集團增長前景靚麗。同時摩根大通認(rèn)為其目前對友邦今年的新業(yè)務(wù)價值增長預(yù)測過于保守，可能會上調(diào)盈測。
另外該行表示，集團的潛在利好因素包括派息上升、內(nèi)地業(yè)務(wù)擴張以及印度及印尼的聯(lián)營業(yè)務(wù)增長。
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