智通觀點(diǎn)

　　1. 關(guān)于發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)：1-5月公路建設(shè)完成固定資產(chǎn)投資6492億元，同比增長(zhǎng)32.7%。雖然有部分基數(shù)的原因，但是增速依然較快。再考慮到鐵路基建同樣保持高增速，整體大基建板塊的數(shù)據(jù)可能依然會(huì)全年超預(yù)期。

　　2. 關(guān)于上海鼎麟股權(quán)投資基金舉報(bào)蔡文勝涉嫌偷稅漏稅，意圖欺騙上市和蔡文勝曬出納稅單反擊。事件剛剛開(kāi)始，很多資料也尚未公布，很難判斷事件真相，這個(gè)姑且不論。回到投資的角度，對(duì)美圖也算是禍不單行，預(yù)計(jì)今日股價(jià)會(huì)受到一些影響，畢竟市場(chǎng)也會(huì)擔(dān)心美圖是否有偷漏稅行為，但是其中有幾個(gè)比較關(guān)鍵點(diǎn)，1)美圖也會(huì)偷漏稅么?2)即便之前確實(shí)有這樣偷漏稅行為，對(duì)美圖經(jīng)營(yíng)是否有影響?回答可能都是否定的，既然如此，該消息更多在于心理層面的影響，冷靜對(duì)待事件是最好的方法。

　　3. 關(guān)于中國(guó)飛機(jī)租賃(01848)購(gòu)買(mǎi)的50架波音飛機(jī)，該公司在同類(lèi)型的三家港股上市公司中，杠桿運(yùn)用最大，但是客機(jī)本身就有全球范圍的壟斷性，而需求是不斷增加的，飛機(jī)供應(yīng)上明顯供不應(yīng)求。該公司加杠桿反而是順周期。市場(chǎng)可能對(duì)資金成本上升有所擔(dān)憂，但是公司是有提價(jià)能力的，長(zhǎng)期來(lái)看，公司的盈利能力有所保障。

　　4. 關(guān)于佐丹奴二季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和回購(gòu)，之前提示過(guò)，服飾類(lèi)的消費(fèi)品包括珂萊蒂爾不斷的回購(gòu)，都市麗人被復(fù)興溢價(jià)入股等事件可能都說(shuō)明在缺乏高頻數(shù)據(jù)的情況下，該類(lèi)消費(fèi)品可能數(shù)據(jù)會(huì)比想象中的好。現(xiàn)在佐丹奴國(guó)際也加入回購(gòu)“大軍”，不妨對(duì)該行業(yè)多一分關(guān)注。

　　公司要聞

　　1. 蔡文勝回?fù)魧?shí)名舉報(bào)：不存在任何偷逃稅款也無(wú)任何隱瞞

　　在4399上市前夕，今日蔡文勝遭到了實(shí)名舉報(bào)，被上海鼎麟股權(quán)投資基金舉報(bào)其涉嫌偷稅漏稅，意圖欺騙上市。對(duì)此，蔡文勝發(fā)布聲明函，對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行了一一辟謠。蔡文勝稱(chēng)，目前他本人僅持有1.36%的股權(quán)，上述相關(guān)股權(quán)交易已依法履行納稅義務(wù)并全額繳納了個(gè)人所得稅，不存在任何偷逃國(guó)家稅款行為。從2013年開(kāi)始全面退出4399的管理層，已不再參與4399之后的所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

　　2. 波音公司與中國(guó)飛機(jī)租賃(01848)達(dá)成58億美元的波音737 Max訂單

　　波音公司在巴黎航展表示，贏得中國(guó)飛機(jī)租賃的50架波音737 MAX飛機(jī)訂單，目錄價(jià)格58億美元。這是中國(guó)飛機(jī)租賃首次直接向波音公司購(gòu)買(mǎi)飛機(jī)，其中包括15架新的Max10系列。

　　3. 聯(lián)華超市(00980)股東大會(huì)審議通過(guò)收購(gòu)義烏都市生活及出售聯(lián)華生鮮全部股權(quán)的議案

　　4. 佐丹奴國(guó)際(00709)第二季度業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng) 可能購(gòu)回最多約1.57億股

　　5. 中國(guó)中鐵(00390)獲俄羅斯25億美元高鐵合同

　　6. 中國(guó)新城鎮(zhèn)(01278)：上海H-02地塊納入寶山區(qū)政府土地儲(chǔ)備計(jì)劃

　　7. 時(shí)富金融服務(wù)集團(tuán)(00510)獲新恒基正式入股 持股達(dá)16.65%,配股價(jià)0.28港元

　　8. 中國(guó)天然氣(00931)：控股股東通過(guò)其兒子場(chǎng)外增持8.672億股

　　9. 百信藥業(yè)(00574)獲控股股東增持400萬(wàn)股 持股比例達(dá)48.4%

　　10. 長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)(01113)6月20日耗資1831.7萬(wàn)港元回購(gòu)29.7萬(wàn)股

　　11. 中國(guó)物流資產(chǎn)(01589)6月20日回購(gòu)498.2萬(wàn)股 耗資1181.67萬(wàn)港元

　　12. 東瑞制藥(02348)6月20日耗資181.57萬(wàn)港元回購(gòu)40.8萬(wàn)股

　　13. 珂萊蒂爾(03709)6月20日耗資722.6萬(wàn)港元回購(gòu)87.7萬(wàn)股

　　財(cái)報(bào)速遞

　　1. 億和控股(00838)預(yù)計(jì)中期凈利增幅不少于170%

　　2. 鷹美(02368)全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)24%至1.55億元

　　3. 金山工業(yè)(00040)年度凈利潤(rùn)同比增7.5%至2010萬(wàn)港元

　　4. 美聯(lián)集團(tuán)(01200)預(yù)計(jì)中期業(yè)績(jī)扭虧為盈

　　5. 美聯(lián)工商鋪(00459)預(yù)計(jì)中期業(yè)績(jī)扭虧為盈

　　6. 協(xié)同通信(01613)年度凈虧損同比收窄58.12%至1.97億港元

　　7. 松齡護(hù)老集團(tuán)(01989)因上市開(kāi)支大幅增加年度純利同比減少54.5%

　　8. 開(kāi)明投資(00768)年度業(yè)績(jī)扭虧為盈 凈利潤(rùn)為482.88萬(wàn)港元

　　9. 進(jìn)升集團(tuán)控股(01581)預(yù)期年度凈溢利將大幅減少

　　10. 中國(guó)置業(yè)投資(00736)預(yù)期年度虧損凈額同比大幅減少

　　行業(yè)信息

　　1. 發(fā)改委：1-5月公路建設(shè)完成固定資產(chǎn)投資6492億元，同比增長(zhǎng)32.7%。今年1-5月份全國(guó)電網(wǎng)工程完成投資同比增長(zhǎng)9.5%。

　　2. 保監(jiān)會(huì)副主席黃洪：中國(guó)金融改革需要強(qiáng)大的保險(xiǎn)業(yè) 今年前5月保費(fèi)超2萬(wàn)億保監(jiān)會(huì)副主席黃洪在2017陸家嘴(600663,股吧)論壇時(shí)表示，中國(guó)的金融改革需要強(qiáng)大的保險(xiǎn)業(yè);金融體系存在結(jié)構(gòu)性失衡，約90%集中在銀行業(yè)，保險(xiǎn)只占6%。今年1-5月保費(fèi)超過(guò)2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)26%。中國(guó)整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)金流充足，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　3. 社科院：上半年我國(guó)網(wǎng)上零售額達(dá)30229億元社科院中國(guó)財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院日前發(fā)布2017年中國(guó)電子商務(wù)半年報(bào)。報(bào)告顯示，2016年12月—2017年5月，網(wǎng)上零售額總額達(dá)到30229億元，首次在連續(xù)六個(gè)月內(nèi)突破3萬(wàn)億，相比上年同期增長(zhǎng)35.3%，為中國(guó)電商零售同期的最高紀(jì)錄。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額23272億元，服務(wù)網(wǎng)上零售額6957億元。在社會(huì)商品零售額中占比達(dá)到13.35%(其中1-5月為13.2%)，同比提高3個(gè)百分點(diǎn)。

　　4. 全球最大規(guī)模NB-IoT項(xiàng)目在福州實(shí)現(xiàn)商用中國(guó)NB-IoT產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)福州站活動(dòng)6月19日在福州舉行。據(jù)了解，福州市自來(lái)水有限公司將分批次采購(gòu)30萬(wàn)臺(tái)NB-IoT智能水表，到2018年年底，福州市區(qū)900多個(gè)小區(qū)完成更換，這也是全球最大規(guī)模的NB-IoT商用項(xiàng)目。

　　5. 固態(tài)硬盤(pán)等存儲(chǔ)元器件漲價(jià)超50% 智能手機(jī)跟漲華強(qiáng)北一商家負(fù)責(zé)人表示，三星固態(tài)硬盤(pán)從去年下半年開(kāi)始到現(xiàn)在已漲超50%以上。DRAM eXchange數(shù)據(jù)顯示，NAND閃存芯片的平均價(jià)格在一季度上漲了20%-25%。對(duì)于閃存、SSD等必要元器件的漲價(jià)，下游企業(yè)只有漲價(jià)或者自己消化成本。從今年上半年開(kāi)始，中國(guó)智能手機(jī)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始了一波漲價(jià)潮。

　　6. 新疆電解鋁專(zhuān)項(xiàng)督查活動(dòng)開(kāi)啟新疆電解鋁專(zhuān)項(xiàng)督查方案已出臺(tái)，督查時(shí)間為6月20日-25日;督查地區(qū)為昌吉州及塔城地區(qū);清理整頓范圍為2013年5月之后新建的違規(guī)項(xiàng)目以及未落實(shí)1494號(hào)文處理意見(jiàn)的項(xiàng)目。新疆地區(qū)目前電解鋁建成產(chǎn)能約809萬(wàn)噸，其中約358萬(wàn)噸潛在不合規(guī)產(chǎn)能(未報(bào)備工信部)料將成為督查重點(diǎn)。

　　資金流向

　　港股通(滬)每日額度105億元剩余96.43億元，占比92%。

　　港股通(深)每日額度105億元剩余100.26億元，占比95%。

　　板塊方面：

　　上個(gè)交易日所有港股資金凈流入最多的5個(gè)板塊是軟件服務(wù)、通訊器材、一般金屬、貨運(yùn)物流和汽車(chē)。其中，軟件服務(wù)凈流入2.28億港元，通訊器材和一般金屬分別凈流入1.77億及1.7億港元。

　　主要股東增減持

　　正通汽車(chē)(01728)于6月19日獲王木清增持100萬(wàn)股，最新持股數(shù)目約13.78億股。

　　恒安國(guó)際(01044)于6月16日獲許連捷增持20萬(wàn)股，最新持股數(shù)目約2.42億股。

　　中國(guó)人壽(02628)于6月17日獲摩通增持2103萬(wàn)股，最新持股數(shù)目約6.13億股。

　　長(zhǎng)城汽車(chē)(02333)于6月14日獲摩通增持1439萬(wàn)股，最新持股數(shù)目約2.58億股。

　　香港交易所(00388)于6月14日獲摩通增持552萬(wàn)股，最新持股數(shù)目6535萬(wàn)股。

　　中國(guó)石油股份(00857)于6月14日獲摩通增持5392萬(wàn)股，最新持股數(shù)目約15.05億股。

　　中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328)于6月14日獲摩通增持823萬(wàn)股，最新持股數(shù)目約3.7億股。

　　中石化煉化(02386)于6月14日獲摩通增持82萬(wàn)股，最新持股數(shù)目約1.31億股。

　　騰訊控股(00700)于6月14日獲摩通增持1590萬(wàn)股，最新持股數(shù)目約5.78億股。

　　青島啤酒(00168)于6月14日獲摩通增持69萬(wàn)股，最新持股數(shù)目3977萬(wàn)股。

　　大行評(píng)級(jí)

　　中金：恒安國(guó)際(01044)現(xiàn)良好抄底機(jī)會(huì)，目標(biāo)價(jià)68.77 港元。

　　野村：升龍光地產(chǎn)(03380)目標(biāo)價(jià)至5.5元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　德銀：升銀娛(00027)、永利(01128)及澳博(00880)目標(biāo)價(jià)。

　　麥格理：維持華晨中國(guó)(01114)“跑贏大市”評(píng)級(jí)目標(biāo)，14.5元。

　　瑞銀：降中興通訊(00763)評(píng)級(jí)至“賣(mài)出”，目標(biāo)價(jià)下調(diào)至14.6元。

　　交易鬧鈴

　　中漆集團(tuán)(01932)、運(yùn)興泰集團(tuán)(08362)、信邦控股(01571)正在招股。

　　亞洲雜貨(08413)、位堂(00897)、壹照明(08222)、迪臣建設(shè)(08268)、俊盟國(guó)際(08062)、英皇娛樂(lè)酒店(00296)、中國(guó)燃?xì)?00384)、英皇國(guó)際(00163)、中國(guó)海洋捕撈(08047)、沛然環(huán)保(08320)、WANG ON GROUP(01222)、易易壹金融(00221)、浩柏國(guó)際(08431)、飲食概念(08056)、優(yōu)越集團(tuán)控股(08251)、思博系統(tǒng)(08319)、宏安地產(chǎn)(01243)、香港興業(yè)國(guó)際(00480)、迪臣發(fā)展國(guó)際(00262)、冠輝集團(tuán)控股(08315)、前進(jìn)控股集團(tuán)(01499)、毅高國(guó)際控股(08218)、安賢園中國(guó)(00922)6月21日公布業(yè)績(jī)。

　　[免責(zé)申明]股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。本資訊不構(gòu)成投資建議，查閱更多資訊請(qǐng)關(guān)注智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)(博客,微博)(http://www。zhitongcaijing.com/)或者在各大應(yīng)用商店下載智通財(cái)經(jīng)最新APP便捷查看。