【智通觀點】 　　1. 全國煤炭交易會主要目的就是為了商討2018年的長協(xié)價，昨天本刊也提過這個問題，其實如果煤炭價格這個時候在長協(xié)做出一些讓步還好，如果不能很快達成一個，煤炭的價格可能更低，如果維持在2016年的水平，煤炭企業(yè)依然有不錯的盈利。但無論如何變化，火電企業(yè)的成本將會在2018年出現(xiàn)一些反轉，建議重點關注。

　　2. 多晶硅的價格得到商務部對于韓國多晶硅反傾銷稅的原因，會繼續(xù)得到支撐。這里還是要回到單/多晶硅之爭，近期單晶硅的價格下調，市場也會有一些擔心，但是這段時間價格上漲將會兌現(xiàn)為實打實的業(yè)績。目前最好的標的還是保利協(xié)鑫，其還有電子級多晶硅的另一個巨大市場，另外，協(xié)鑫新能源加上太平的上一筆融資，總金額達到110億，而公司市值不過118億，說后面沒點兒大動作都不可能，估值也不貴，有較高的值搏率。

　　【公司要聞】

　　1. 紫金礦業(yè)(601899) (02899)：卡庫拉銅礦段超高品位礦體的并列雙斜井施工完成首次爆破

　　2. 協(xié)鑫新能源(00451)附屬擬向機構投資者發(fā)行不超30億元票據

　　3. 海航實業(yè)股份(00521)：新交所不反對CWT建議退市須完成強制收購

　　4. 中國燃氣(00384)擬與安徽住建廳合作建立“鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃氣化”示范項目協(xié)調機制; 擬與中原康達設立中原中燃清潔能源有限公司

　　5. 中國旺旺(00151)11月22日耗資3747.66萬港元回購600萬股

　　6. L‘OCCITANE(00973)11月22日耗資955.8萬港元回購65萬股

　　7. 思捷環(huán)球(00330)11月22日耗資438.78萬港元回購110萬股

　　8. 中駿置業(yè)(01966)獲控股股東黃朝陽再增持120萬股

　　9. 華地國際控股(01700)11月22日斥307萬港元回購197萬股

　　10. 橙天嘉禾(01132)11月22日耗資262.82萬港元回購386.5萬股

　　11. 易大宗(01733)11月22日耗資178.61萬港元回購237.6萬股

　　12. 新鴻基公司(00086)11月22日耗資160.82萬港元回購32.3萬股

　　13. A8新媒體(00800)11月22日耗資105.3萬港元回購209萬股

　　【財報速遞】

　　1. 宇華教育(06169)2017財年經調整純利增33.5%至4.30億元

　　2. 東方表行(00398)中期純利增9.6倍至4603.4萬港元 中期息每股2港仙

　　3. 雅各臣科研制藥(02633)中期溢利增長40.6%至8033萬港元

　　4. 英皇國際(00163)中期股東應占溢利15.97億港元 派中期息每股0.047港元

　　5. 德祥地產(00199)中期凈利減少26.31%至2.84億港元 中期息每股10港仙

　　6. 榮陽實業(yè)(02078)2014年度溢利減少99%至256.5萬港元

　　【行業(yè)信息】

　　1. 【煤炭行業(yè)年度長協(xié)價或與去年持平】2018年度全國煤炭交易會于11月21至23日在河北省秦皇島市召開。全國煤炭交易會最主要的任務就是推動煤炭企業(yè)與下游大用戶簽訂中長期協(xié)議。多位煤炭企業(yè)、研究人士告訴記者，預計今年5500大卡動力煤年度長協(xié)價基本與去年持平，即535元/噸。

　　2. 【明年全球鉑金市場供應缺口急劇擴大 價格上行趨勢不改】世界鉑金投資協(xié)會(WPIC)周二在最新的鉑金季報中稱，拜珠寶和工業(yè)部門需求復蘇以及產量下降所賜，明年全球鉑金市場供應缺口將急劇擴大。WPIC在報告中稱，今年鉑金市場供應缺口為1.5萬盎司，明年料將跳升至27.5萬盎司。

　　3. 【世界鋼鐵協(xié)會：今年10月中國粗鋼產量同比增加6.1%至7240萬噸】據世界鋼鐵協(xié)會，全球10月粗鋼產量同比增長5.9%，至1.45億噸;中國10月粗鋼同比增長6.1%，至0.72億噸。

　　4. 【高通公開5G專利授權許可費率 5G手機或于2019年商用】高通近期發(fā)布有關5G的相關專利授權條款框架。根據高通的手機5G基本專利許可計劃，以下專利使用費條款將在全球范圍內適用于原始設備制造商(OEM)品牌移動手機的許可：單模5G手機的專利使用費費為2.275%;多模式(3G /4G/ 5G)手機專利使用費率3.25%。

　　5. 【蘋果首次披露無人車研究成果：新激光雷達識別軟件】據路透社報道，蘋果公司的計算機科學家研究了如何讓自動駕駛汽車在少用傳感器的情況下，更好地識別騎行者和行人，并把這一研究成果發(fā)布到了網上，這似乎是蘋果首次公開披露關于自動駕駛汽車的論文。在協(xié)助計算機偵測3D物體方面，蘋果科學家們提出了一種名為“VoxelNet”的新軟件方法。蘋果稱，借助新軟件，在只使用激光雷達數(shù)據偵測騎行者和行人方面，他們能夠獲得“十分令人鼓舞的結果”，能夠擊敗其它方法。這一實驗使用的是計算機模擬方法，尚未應用到路測中

　　6. 中國國家統(tǒng)計局：10月鐵路貨運量同比增長4.8%，報3.22億噸;1至10月鐵路貨運量同比增長13.5%，報30.8億噸。

　　7. 【韓國進口多晶硅反傾銷稅率上調 多晶硅價格預計持續(xù)上漲】商務部昨日一紙公告不僅宣布繼續(xù)向原產于韓國的進口多晶硅實施反傾銷，而且不同程度提高了多家韓國企業(yè)的反傾銷稅稅率。在業(yè)內看來，此舉連同檢修、需求旺盛等因素，將共同推動2018年前三季度多晶硅價格繼續(xù)維持高位。全球第二大多晶硅生產商瓦克集團總裁兼CEO施拓知博士在接受上證報記者采訪時表示，多晶硅價格還會持續(xù)上漲。

　　8. 【我國首個干細胞通用標準發(fā)布 推動干細胞研究應用規(guī)范化】我國首個干細胞通用標準——《干細胞通用要求》22日正式發(fā)布，有望為我國的干細胞技術規(guī)范應用奠定基礎。中國細胞生物學學會干細胞生物學分會會長周琪院士表示，《干細胞通用要求》是根據國家標準委2017年發(fā)布的《團體標準管理規(guī)定》制訂的首個針對干細胞通用要求的規(guī)范性文件，將在規(guī)范干細胞行業(yè)發(fā)展，保障受試者權益，促進干細胞轉化研究等方面發(fā)揮重要作用。

　　9. 【美貿易委員會建議對洗衣機征收50%的關稅】為保護惠而浦(600983)(600983,股吧)等美國洗衣機制造商，美國國際貿易委員會周二建議，對超出每年120萬臺進口配額的進口洗衣機征收50%的關稅，這一稅率將在第三年下調至40%。貿易委員會的建議預計將于12月送達白宮，特朗普政府將在隨后兩個月的時間里就是否采取該措施作出決定。

　　【資金流向】

　　上一交易日

　　港股通(滬)每日額度105億元剩余90.70億元，占比86.4%;

　　港股通(深)每日額度105億元剩余87.73億元，占比83.6%。

　　板塊方面：

　　上個交易日所有港股資金凈流入的5個板塊是銀行、地產、其他金融、保險和半導體，其中銀行板塊凈流入16.6億港元，地產和其他金融分別流入10.6億和8.83億港元。

　　【主要股東增減持】

　　中國海外宏洋集團(00081)副主席翁國基于11月21日增持350萬股，每股作價4.0354元，總值1412萬元，最新持股量增至15.63%。

　　陽光油砂(02012)主席孫國平于11月20日增持公司1920萬股，每股作價0.405元，總值778萬元，最新持股量增至29.77%。

　　大連港(601880) 集團于11月21日增持大連港(02880)5056萬股，每股作價1.5114元，總值7642萬元，最新持股量增至13.14%。

　　FULL HOUSE ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED于11月10日增持中海重工(00651)11.42857142億股，每股作價0.07元，總值7999.999994萬元，最新持股量增至8.38%。

　　中誠信托/嘉實基金(博客,微博)管理于11月17日增持信利國際(00732)800萬股，每股作價3.8089元，總值3047.12萬元，最新持股量增至6.14%。

　　王振華于11月20日增持新城發(fā)展控股(01030)1075萬股，每股作價4.9265元，總值5295.9875萬元，最新持股量增至73.74%。

　　【大行評級】

　　高盛：維持周大福(01929)“中性”評級，將目標價由8.4元輕微上調至8.6元。

　　德銀：將石藥集團(01093)目標價由17.9元升至19.1元，給予“買入”評級。

　　野村：削第一拖拉機(00038)目標價至2.33元，維持“減持”評級。

　　小摩：維持中國平安(601318) (02318)“增持”評級，目標價100元。

　　大摩：升港交所(00388)目標價至270元，評級維持“與大市同步”。

　　【交易鬧鈴】

　　九龍倉置業(yè)(01997))、致豐工業(yè)電子(01710)于11月23日上市。

　　STYLAND HOLD(00211)、綜合環(huán)保集團(00923)、金寶通(00320)、東盈控股(02113)、中國有色金屬(08306)、博雅互動(00434)、汛和集團(01591)、利記(00637)、KFM金德(03816)、云智匯科技(01037)、富士高實業(yè)(00927)、博富臨置業(yè)(00225)、華信地產財務(00252)、金山工業(yè)(00040)、李氏大藥廠(00950)、冠捷科技(00903)、互太紡織(01382)、莎莎國際(00178)、榮陽實業(yè)(02078)、盈信控股(00015)、安保工程控股(01627)、中港照相(01123)、寶光實業(yè)(00084)、東駿控股(08383)于11月23日公布業(yè)績。

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