11月28日消息，招商局商業(yè)房托于2019年11月28日-12月3日招股，公司擬發(fā)行7.5億個基金單位，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配售權(quán)。每個基金單位發(fā)售價3.42港元-4港元，每手1000個基金單位，預期基金單位將于2019年12月10日上市。

　　招商局商業(yè)房托基金投資組合初步由位于深圳蛇口的以下五處物業(yè)組成，所有物業(yè)均具有便捷的公共交通網(wǎng)絡及設有停車位。于2019年9月3 0日，物業(yè)的總樓面面積及可租賃總面積分別約為26.24萬平方米及25萬平方米，根據(jù)可租賃總面積計的平均租用率為84.1%。物業(yè)于2019年9月30日的評估價值總額為人民幣65.79億元。

　　于2016年-2018年3個財政年度，分別實現(xiàn)收益約人民幣3.67億元、3.6億元及3.89億元；期內(nèi)溢利及全面收益總額分別為約人民幣3.48億元、7.25億元及10.99億元；于2019年上半年實現(xiàn)收益約人民幣1.91億元，溢利及全面收益總額約3.92億元。

　　假設超額配售權(quán)未獲行使，全球發(fā)售最高籌資30億港元，最低集資25.65億港元。另外向【招商蛇口(001979)、股吧】(001979,股吧)的全資附屬公司瑞嘉（作為賣方代名人）發(fā)行約3.78億個基金單位，集資約12.92億-15.11億港元；向銀行貸款提取金額約21.48億港元。按最低發(fā)售價計算，約58.35億港元用于收購前身集團，1.14億港元用于交易成本，5650萬港元用于一般企業(yè)用途。