【智通觀點(diǎn)】 　　1. 蒙牛乳業(yè)(02319)公告準(zhǔn)許雅士利國(guó)際附屬享有2018年世界杯贊助權(quán)，之前蒙牛的業(yè)績(jī)會(huì)上，公司也表示會(huì)加大推廣力度。而且公司之前在三四線渠道商上相對(duì)伊利比較薄弱，而現(xiàn)在隨著渠道逐步下沉和推廣力度增加，銷售額預(yù)計(jì)會(huì)快速增長(zhǎng)。根據(jù)最新得到的數(shù)據(jù)，蒙牛3月份線上銷售增幅非常高。由于市場(chǎng)的防御性偏好較強(qiáng)，而之前醫(yī)藥的短期漲幅較大，短期承壓，市場(chǎng)偏好逐漸轉(zhuǎn)向其他消費(fèi)類個(gè)股，上周提過的零售板塊表現(xiàn)可見一斑。另外，博彩板塊短期內(nèi)在新濠(00200)的帶領(lǐng)下，預(yù)計(jì)估值仍有提升空間。

　　2. 由于外部環(huán)境不穩(wěn)定，所以前兩周一些大宗商品表現(xiàn)較好，但是就目前的情況，空間已經(jīng)很有限，風(fēng)險(xiǎn)大于機(jī)會(huì)。而主要在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的公司也被市場(chǎng)高度關(guān)注。一個(gè)是之前因?yàn)橥诰驒C(jī)提到的工程機(jī)械板塊，中聯(lián)重科(000157) (000157,股吧)(01157)一季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過300%，對(duì)整個(gè)工程機(jī)械板塊都有很強(qiáng)的帶動(dòng)作用。除中聯(lián)重科之外，中國(guó)龍工(03339)繼續(xù)看好。

　　3. 近期油價(jià)的上漲，航空板塊的外部壓力比較大，所以股價(jià)回調(diào)也比較充分，中國(guó)南方航空(600029) 、中國(guó)東方航空(600115) 、國(guó)航等三家公司年初以來的旅客周轉(zhuǎn)量數(shù)據(jù)有明顯提升，提價(jià)也作為短期催化。油價(jià)反而有短期頂部跡象，其股價(jià)已經(jīng)進(jìn)入短期底部區(qū)間，近期重點(diǎn)關(guān)注。

　　【公司要聞】

　　1. 內(nèi)蒙蒙牛準(zhǔn)許雅士利國(guó)際(01230)附屬享有2018年世界杯FIFA贊助權(quán)

　　2. 麥達(dá)斯控股-S(01021)聯(lián)營(yíng)南京中車獲兩單總計(jì)29.6億元地鐵合同

　　3. 安東油田服務(wù)(03337)中標(biāo)伊拉克南部大型油田一體化油田管理服務(wù)項(xiàng)目

　　4. 中國(guó)中鐵(601390) (00390)中標(biāo)價(jià)值179.85億元廣州軌道交通13號(hào)線二期工程

　　5. 中國(guó)中冶(601618) (601618,股吧)(01618)首季新簽合同增長(zhǎng)37%至1729億元

　　6. 復(fù)星醫(yī)藥(600196) (600196,股吧)(02196)：附屬一新藥完成臨床I期試驗(yàn)

　　7. 華彩控股(01371)擬折讓18.31%配售最多10.35億股 籌資1.19億港元

　　8. 親親食品(01583)獲主席許清流折價(jià)1.71%提強(qiáng)制現(xiàn)金要約

　　9. 中國(guó)中藥(00570)附屬向承天金嶺增資6961.5萬(wàn)元并建設(shè)福建光澤中藥產(chǎn)業(yè)園

　　10. 瑞風(fēng)新能源(00527)與橫琴金投等訂立設(shè)備購(gòu)買及融資租賃協(xié)議

　　11. 裕元集團(tuán)(00551)4月13日耗資1.6億港元回購(gòu)658萬(wàn)股

　　12. 美圖公司(01357)獲公司主席及執(zhí)董蔡文勝增持200萬(wàn)股

　　13. 藍(lán)鼎國(guó)際(00582)4月13日耗資601.14萬(wàn)港元回購(gòu)2580萬(wàn)股

　　14. 和諧汽車(03836)4月13日斥資325萬(wàn)港元回購(gòu)70萬(wàn)股

　　15. 中國(guó)擎天軟件(01297)4月13日耗資292萬(wàn)港元回購(gòu)85.6萬(wàn)股

　　16. 華地國(guó)際控股(01700)4月13日耗資221.4萬(wàn)港元回購(gòu)112萬(wàn)股

　　17. 博雅互動(dòng)(00434)4月13日耗資209萬(wàn)港元回購(gòu)60.5萬(wàn)股

　　18. 科通芯城(00400)4月13日耗資190.7萬(wàn)港元回購(gòu)48萬(wàn)股

　　19. 遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)4月13日耗資136.02萬(wàn)港元回購(gòu)30萬(wàn)股

　　20. 中國(guó)先鋒醫(yī)藥(01345)4月13日耗資約134萬(wàn)港元回購(gòu)50萬(wàn)股

　　【財(cái)報(bào)速遞】

　　1. 中聯(lián)重科(01157)第一季度凈利潤(rùn)預(yù)增325.69%-372.99%

　　2. 佳源國(guó)際控股(02768)首季合同銷售額同比增37.7%至25.037億元

　　3. 西王特鋼(01266)第一季度綜合純利預(yù)增26%

　　4. 中國(guó)平安(601318) (02318)第一季原保費(fèi)收入增長(zhǎng)19.88%至2529.62億元

　　5. 中國(guó)太保(601601) (601601,股吧)(02601)第一季原保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)19.2%至1206.18億元

　　6. 南方航空(01055)3月旅客周轉(zhuǎn)量升16.17% 貨郵周轉(zhuǎn)量升0.04%

　　7. 中國(guó)人壽(601628) (02628)首季原保費(fèi)收入2434億元 同比減少1.14%

　　8. 中國(guó)太平(00966)：太平人壽一季度保費(fèi)收入同比減少約4.67%至546.08億元

　　9. 因春節(jié)大力推廣淘票票 阿里影業(yè)(01060)預(yù)期前15個(gè)月歸屬股東凈虧損約16至17億元

　　【行業(yè)信息】

　　1. 【民航局發(fā)布通知：1030條國(guó)內(nèi)航線實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)】據(jù)中國(guó)民用航空局網(wǎng)站13日消息，中國(guó)民航局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的國(guó)內(nèi)航線目錄的通知》。目錄顯示，共1030條國(guó)內(nèi)航線實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。

　　2. 【全球TV面板價(jià)格持續(xù)下跌 供需形勢(shì)不容樂觀】群智咨詢4月13日最新數(shù)據(jù)顯示，受北美市場(chǎng)渠道庫(kù)存高企、中國(guó)市場(chǎng)銷售不如預(yù)期等因素影響，2018年一季度全球液晶TV面板的出貨量環(huán)比下降10.5%。業(yè)內(nèi)人士表示，面板廠商目前仍維持較高產(chǎn)能，各尺寸面板呈現(xiàn)持續(xù)性供過于求，面板價(jià)格將維持下降趨勢(shì)，面板廠商的盈利水平將面臨挑戰(zhàn)。

　　3. 【水泥協(xié)會(huì)孔祥忠：水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)和自律限產(chǎn)必須常態(tài)化】從中國(guó)水泥協(xié)會(huì)獲悉，遏制新增產(chǎn)能和堅(jiān)定不移去產(chǎn)能是水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主旋律。為此，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)正在組織專家起草特種水泥的落后產(chǎn)能淘汰方案。另外，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)孔祥忠表示，在行業(yè)集中度偏低的情況下，水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)和自律限產(chǎn)必須常態(tài)化，這是持續(xù)提升行業(yè)效益的重要和長(zhǎng)期的手段。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)還將加大特種水泥發(fā)展的補(bǔ)短板工作，制訂中國(guó)特種水泥發(fā)展規(guī)劃，提高特種水泥市場(chǎng)應(yīng)用空間。

　　4. 【復(fù)印紙5-6月份將迎漲價(jià)潮 最高上漲400元/噸】復(fù)印紙漲價(jià)函再度密集發(fā)布，亞太森博、DOUBLE A、APP等紛紛發(fā)布5月再度調(diào)漲，令市場(chǎng)未來走勢(shì)又添幾分懸念。Double A旗下全系列產(chǎn)品復(fù)印紙價(jià)格，由泰國(guó)曼谷離港的貨柜上調(diào)100-400元/噸。亞太森博則宣布自5月1日起，代加工復(fù)印紙產(chǎn)品價(jià)格在4月基礎(chǔ)上上調(diào)200元/噸。

　　5. 【中國(guó)東南沿海4月再度開啟“煤炭進(jìn)口限制令”】通過多方確認(rèn)，此前傳言的煤炭進(jìn)口限制令在4月初再度開啟。目前，福建、廣東、浙江等幾個(gè)主要煤炭進(jìn)口省份均已對(duì)進(jìn)口煤采取了限制措施，這是繼2017年7月國(guó)家啟動(dòng)煤炭進(jìn)口限制令之后第二度采取這一措施。

　　【資金流向】

　　上一交易日

　　港股通(滬)每日額度105億元剩余 110.09億元，占比104.8%;

　　港股通(深)每日額度105億元剩余101.91億元，占比97.1%。

　　【主要股東增減持】

　　蔡文勝于2018年4月13日透過Baolink Capital Ltd于香港聯(lián)交所公開市場(chǎng)以平均價(jià)每股約8.64025港元購(gòu)入美圖(01375)合共200萬(wàn)股股份。

　　中金公司(03908)于2018年4月12日獲畢明建增持103萬(wàn)股，最新持股數(shù)目103萬(wàn)股。

　　興業(yè)太陽(yáng)能(000591)(00750)于4月9日獲Strong Eagle Holdings Ltd增持100萬(wàn)股，最新持股數(shù)目約3.14億股。

　　創(chuàng)維數(shù)碼(00751)于4月10日獲黃宏生增持2,760萬(wàn)股，最新持股數(shù)目約12.27億股。

　　中國(guó)新華教育(02779)于4月11日獲麥格理集團(tuán)增持148萬(wàn)股，最新持股數(shù)目9,744萬(wàn)股。

　　匯盈控股(00821)于4月11日獲丁璐增持400萬(wàn)股，最新持股數(shù)目4,550萬(wàn)股。

　　廣州農(nóng)商銀行(01551)于4月10日獲GuangZhou Finance Holdings Group Co., Ltd增持1億股，最新持股數(shù)目約1.04億股。

　　通達(dá)集團(tuán)(00698)于4月11日獲威靈頓資產(chǎn)管理增持16萬(wàn)股，最新持股數(shù)目約3.63億股。

　　偉仕佳杰(00856)于2018年4月10日被陳海洲減持40萬(wàn)股，最新持股數(shù)目降至0。

　　新秀麗(01910)于3月29日被GENDREAU KYLE FRANCIS減持36萬(wàn)股，最新持股數(shù)目631萬(wàn)股。

　　東岳集團(tuán)(00189)于4月12日被張必書減持113萬(wàn)股，最新持股數(shù)目降至0。

　　ASM太平洋(601099) (601099,股吧)(00522)于4月9日被FMR減持70萬(wàn)股，最新持股數(shù)目2,418萬(wàn)股。

　　上海醫(yī)藥(601607) (601607,股吧)(02607)于4月9日被摩根大通減持926萬(wàn)股，最新持股數(shù)目6,382萬(wàn)股。

　　國(guó)藥控股(01099)于4月9日被摩根大通減持798萬(wàn)股，最新持股數(shù)目2.67億股。

　　太平洋航運(yùn)(02343)于4月9日被摩根大通減持7,951萬(wàn)股，最新持股數(shù)目1.68億股。

　　威高股份(01066)于4月9日被摩根大通減持2,766萬(wàn)股，最新持股數(shù)目1.88億股。

　　金馬能源(06885)于4月10日被Honor Well (HK) Investment Ltd減持200萬(wàn)股，最新持股數(shù)目651萬(wàn)股。

　　鐵貨(01029)于4月10日被General Nice Development Ltd減持200萬(wàn)股，最新持股數(shù)目約11.34億股。

　　【大行評(píng)級(jí)】

　　匯豐：太平洋航運(yùn)(02343)管理層對(duì)供需前景樂觀 評(píng)級(jí)“買入”

　　匯豐：升中鐵建(01186)目標(biāo)價(jià)至14元 評(píng)級(jí)“買入”

　　花旗：升華潤(rùn)啤酒(00291)目標(biāo)價(jià)至45.33元 維持“買入”評(píng)級(jí)

　　小摩：升統(tǒng)一(00220)目標(biāo)價(jià)至8.8元 評(píng)級(jí)“增持”

　　小摩：升太古地產(chǎn)(01972)目標(biāo)價(jià)至31.4元 評(píng)級(jí)“增持”

　　瑞信：上調(diào)澳門今年中場(chǎng)博彩收入預(yù)測(cè) 首選永利(01128)

　　瑞銀：升蒙牛(02319)目標(biāo)價(jià)至32.21元 重申“買入”評(píng)級(jí)

　　瑞銀：降新奧能源(02688)評(píng)級(jí)至“中性” 目標(biāo)價(jià)77元

　　瑞銀：降雅士利(01230)評(píng)級(jí)至“沽售” 目標(biāo)價(jià)1.54元

　　德銀：莎莎(00178)上季銷售增長(zhǎng)勝預(yù)期 評(píng)級(jí)“買入”

　　【交易鬧鈴】

　　日光控股(08451)、愛世紀(jì)集團(tuán)(08507)、MS CONCEPT(08447)、英記茶莊(08241)上市;

　　東方報(bào)業(yè)集團(tuán)(00018)、遠(yuǎn)東環(huán)球(00830)公布業(yè)績(jī)。

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