10月14日，資本邦申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司(下稱：申聯(lián)生物)發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。

　　公告顯示，申聯(lián)生物首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5,000萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)委員審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2019〕1743號(hào)文注冊(cè)通過(guò)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為國(guó)信證券。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“申聯(lián)生物”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“申聯(lián)生物醫(yī)藥”，股票代碼為688098，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為787098。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，發(fā)行人所屬行業(yè)為C27醫(yī)藥制造業(yè)。截止2019年10月11日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為32.97倍,請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。

　　本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2019年10月11日(T-3日)完成。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)剔除不符合條件的投資者報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為8.80元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　　(1)38.51倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的2018年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。

　　(2)36.14倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前的2018年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。

　　(3)43.87倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的2018年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);

　　(4)41.16倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前的2018年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

　　本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為5,000萬(wàn)股，發(fā)行股份占公司股份總數(shù)的比例為12.20%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。本次公開(kāi)發(fā)行后總股本為40,970萬(wàn)股。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為250萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%。戰(zhàn)略配售投資者國(guó)信資本有限責(zé)任公司承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為250萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同。網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為3,800萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為950萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2019年10月16日(T日)，其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。網(wǎng)下投資者的配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否有效報(bào)價(jià)，均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為44,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用為3,958萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為40,042萬(wàn)元。

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