互聯(lián)網(wǎng)獲悉，11月21日，海天地悅旅集團(tuán)有限公司(下文簡(jiǎn)稱“海天地悅旅”)向聯(lián)交所主板提交上市申請(qǐng)資料，交銀國(guó)際作為獨(dú)家保薦人。

　　海天地悅旅為美國(guó)位于西太平洋(601099,股吧)地區(qū)的屬地塞班及關(guān)島熱帶島嶼(離香港約3500公里或5個(gè)飛行小時(shí))的主要優(yōu)閑旅游集團(tuán)之一。塞班及關(guān)島于2017年的旅游業(yè)收益接近25億美元，兩個(gè)地方各自成為亞太區(qū)旅人海灘假期目的地，并受惠于政府推動(dòng)旅游業(yè)政策以及簽證及入境要求逐步放寬。2013年至2017年，到訪塞班及關(guān)島的游客分別按復(fù)合年增長(zhǎng)率10.8%及3.9%增長(zhǎng)。

　　集團(tuán)的主要經(jīng)營(yíng)基地塞班，優(yōu)閑旅游業(yè)市場(chǎng)規(guī)模于2017年達(dá)5.815億美元，而集團(tuán)按收益計(jì)獲取市場(chǎng)占有率9.8%。根據(jù)Frost & Sullivan，同年，集團(tuán)的市場(chǎng)占有率分別為33.7%(按收益計(jì))及24.5%(按塞班酒店及渡假村業(yè)已售房間數(shù)目計(jì))，且按收益、物業(yè)數(shù)量及已售房間數(shù)目計(jì)，為排名首位的市場(chǎng)參與者。

　　1997年4月在陳守仁主席(董事會(huì)主席兼非執(zhí)行董事)及陳亨利(執(zhí)行董事、董事會(huì)副主席兼行政總裁)的卓越領(lǐng)導(dǎo)下成立，兩者均為香港及西太平洋地區(qū)備受尊重及有承擔(dān)的企業(yè)家，自此由塞班一項(xiàng)單一酒店物業(yè)發(fā)展為在塞班、關(guān)島及夏威夷多元而全面的優(yōu)閑旅游業(yè)務(wù)，分為酒店及渡假村分部、高端旅游零售分部及目的地服務(wù)分部。

　　截至2017年12月31日止3個(gè)年度及2018年上半年，來自酒店及渡假村分部的收益分別為5962.5萬(wàn)美元、6308.4萬(wàn)美元、6709.4萬(wàn)美元、3414.8萬(wàn)美元，分別占總收益的79.2%、77.6%、75.0%、67.5%；來自高端旅游零售分部的收益分別為1146.4萬(wàn)美元、1387.3萬(wàn)美元、1748.8萬(wàn)美元、1392.3萬(wàn)美元，分別占總收益的15.3%、17.1%、19.6%、27.5%。

業(yè)務(wù)模式

　　酒店及旅游分部，增長(zhǎng)最快及旗艦分部，在塞班及關(guān)島經(jīng)營(yíng)及管理4家位于塞班及關(guān)島的酒店及渡假村，各自定位為明確定價(jià)及切合酒店賓客康樂需要。

　　截至2018年6月30日止6個(gè)月，集團(tuán)位置優(yōu)越以及多元化酒店及渡假村組合錄得出租率93.0%，往績(jī)記錄期內(nèi)每年平均售出房間晚數(shù)超過33萬(wàn)晚。作為全方位款待業(yè)提供者，亦提供飲食、會(huì)議、宴會(huì)及其他切合當(dāng)?shù)鼐用窦奥萌诵枰钠渌畲龢I(yè)服務(wù)。

酒店及渡假村

平均房租(ARR)

出租率及平均可出租客房收入(RevPAR)

　　高端旅游零售分部，截至最后實(shí)際可行日期，在塞班的4間服飾店及關(guān)島的8間服飾店提供8個(gè)世界知名品牌(包括集團(tuán)僅于塞班及╱或關(guān)島提供的4個(gè)獨(dú)家品牌)的高端及優(yōu)閑服裝、皮具及時(shí)尚配飾，乃與品牌擁有人訂立特許經(jīng)營(yíng)及分銷協(xié)議經(jīng)營(yíng)，以采購(gòu)特定經(jīng)營(yíng)、服務(wù)及設(shè)計(jì)要求的商品。集團(tuán)的服飾店各自為單一品牌及獨(dú)立"概念店鋪"，為旅人提供真正購(gòu)物體驗(yàn)，并在策略上座落于關(guān)島及塞班的旅游咨詢中心。2018年4月，集團(tuán)亦透過接手5間美國(guó)配飾品牌服飾店于夏威夷檀香山建立據(jù)點(diǎn)。

　　目的地服務(wù)分部，旅游景點(diǎn)服務(wù)分部為位于塞班的地面接待經(jīng)營(yíng)者，提供3項(xiàng)廣被視為島嶼本身關(guān)鍵景點(diǎn)的獨(dú)一無二觀光旅程：SeaTouch(魔鬼魚互動(dòng)體驗(yàn))、Let"s Go(四驅(qū)車山林歷險(xiǎn))及Jetovator(推進(jìn)參與者飛上天空的飛行噴射式水上電單車)。集團(tuán)亦經(jīng)營(yíng)3間iShop紀(jì)念品及精品店、為第三方營(yíng)運(yùn)活動(dòng)及行程提供預(yù)訂服務(wù)，及并于旅行社合作為其套票假期賓客提供目的地式禮賓及旅游管理服務(wù)。

　　往期業(yè)績(jī)方面，截至2017年12月31日止3個(gè)年度及2018年上半年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收益分別約7525.5萬(wàn)美元、8123.8萬(wàn)美元、8943.0萬(wàn)美元、5058.5萬(wàn)美元；凈利潤(rùn)分別為1059.6萬(wàn)美元、1246.9萬(wàn)美元、1313.2萬(wàn)美元、714.6萬(wàn)美元。

　　未來業(yè)務(wù)發(fā)展策略，集團(tuán)的目標(biāo)導(dǎo)向業(yè)務(wù)策略是透過下列各項(xiàng)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)分占收益及高于市場(chǎng)增長(zhǎng)：

　　— 維持及進(jìn)一步發(fā)展我們酒店及渡假村分部的領(lǐng)導(dǎo)地位?，F(xiàn)時(shí)的計(jì)劃包括(1)以5670萬(wàn)美元的資產(chǎn)優(yōu)化計(jì)劃提高平均房租，實(shí)現(xiàn)更高的收益增長(zhǎng)；(2)加強(qiáng)集團(tuán)的電子銷售及市場(chǎng)推廣能力以獲得更廣闊客戶基礎(chǔ)及優(yōu)化我們的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，為實(shí)現(xiàn)持續(xù)容量增長(zhǎng)，集團(tuán)將會(huì)尋求發(fā)展或收購(gòu)新酒店及渡假村的適合機(jī)遇。

　　— 以全新服飾店及擴(kuò)大品牌系列擴(kuò)充高端旅游零售。

　　— 適應(yīng)市場(chǎng)變化及領(lǐng)導(dǎo)塞班及關(guān)島優(yōu)閑旅游業(yè)市場(chǎng)。

　　為與集團(tuán)的業(yè)務(wù)策略一致，集團(tuán)擬將融資凈額用于下列用途：一是，資產(chǎn)優(yōu)化計(jì)劃，用于實(shí)施Fiesta Resort Saipan、Kanoa Resort及Fiesta Resort Guam的資產(chǎn)優(yōu)化計(jì)劃。二是，新旅游零售服飾店，用于開設(shè)新旅游零售服飾店及擴(kuò)大品牌及商品組合。

　　三是，資訊科技升級(jí)，用于實(shí)施新預(yù)留系統(tǒng)購(gòu)買新數(shù)據(jù)伺服器、及推出新網(wǎng)上直接預(yù)訂界面，其將增強(qiáng)集團(tuán)透過各種網(wǎng)上預(yù)訂渠道的銷售及定價(jià)管理。四是，電子銷售及市場(chǎng)推廣，用于集團(tuán)的加強(qiáng)電子銷售及市場(chǎng)推廣計(jì)劃，藉以加強(qiáng)集團(tuán)在網(wǎng)上優(yōu)閑旅人社群(尤其是中國(guó)及南韓)的存在感。

　　余下用作一般營(yíng)運(yùn)資金。