互聯(lián)網(wǎng)獲悉，11月23日，上海東正汽車金融股份有限公司(下文簡(jiǎn)稱“東正汽車金融”)向聯(lián)交所主板提交上市申請(qǐng)資料，中金公司與瑞信作為聯(lián)席保薦人。

　　東正汽車金融是獲【中國(guó)銀行(601988)、股吧】保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)許可并受其監(jiān)管， 是唯一一家具有經(jīng)銷商背景的汽車金融公司，專門提供汽車金融產(chǎn)品和服務(wù)以購(gòu)置多元化的豪華品牌汽車。2017年，公司發(fā)放的購(gòu)置豪華品牌汽車零售貸款達(dá)16447筆，總放款本金額達(dá)37.531億元人民幣(人民幣，下同)，占同期公司所發(fā)放零售貸款數(shù)目的88.2%和公司所發(fā)放零售貸款總放款本金額的95.0%。

　　根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，由于公司專注于豪華品牌汽車，在2017年，向零售貸款客戶發(fā)放的平均零售貸款本金額達(dá)220028元，2017年在中國(guó)所有汽車金融公司中排名第三位，并顯著高于同期行業(yè)的平均貸款本金額98411元。

　　東正汽車金融，2015年3月成立，憑借母公司正通汽車(01728.HK)在經(jīng)銷商業(yè)務(wù)方面近20年經(jīng)營(yíng)歷史，對(duì)行業(yè)有著深入了解和深刻洞察，公司發(fā)展汽車金融業(yè)務(wù)。公司為不同需要的終端客戶提供量身訂做的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　截至2018年6月30日，公司的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)有986家經(jīng)銷商，遍布中國(guó)159個(gè)城市，包括北京、上海、深圳、廣州以及36個(gè)二線城市和119個(gè)三線及其他次級(jí)城市。此外，公司亦與若干豪華品牌汽車制造商訂立戰(zhàn)略合作，以擴(kuò)大公司的客戶群。

　　互聯(lián)網(wǎng)了解到，公司建立了綜合運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，通過(guò)整合多個(gè)職能(包括數(shù)據(jù)及績(jī)效指標(biāo)追蹤、財(cái)務(wù)及客戶關(guān)系管理)來(lái)簡(jiǎn)化貸款審批及放款流程。公司亦獲正式授權(quán)建立了一個(gè)整合自人民銀行的征信數(shù)據(jù)及公司就風(fēng)險(xiǎn)管理所收集的其他相關(guān)用戶授權(quán)客戶數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)。

　　通過(guò)利用大數(shù)據(jù)分析，公司已建立基于算法的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型并開(kāi)發(fā)了自動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制決策引擎，以減少貸款審批流程的準(zhǔn)備時(shí)間，讓公司能夠提升客戶體驗(yàn)并監(jiān)控貸款違約狀況。

　　公司于2018年3月推出自動(dòng)化零售貸款審批系統(tǒng)。自此直至2018年6月30日，近40%的成功零售貸款申請(qǐng)經(jīng)自動(dòng)化批準(zhǔn)，并在審批后數(shù)小時(shí)內(nèi)發(fā)放零售貸款。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度及截至2018年6月30日止6個(gè)月，公司的不良貸款率分別為0.03%、0.37%、0.28%及0.24%。

　　公司業(yè)務(wù)主要包括主要包括兩大塊，一是，零售貸款業(yè)務(wù)，為終端客戶提供零售貸款及其他融資服務(wù)以購(gòu)買汽車；二是，經(jīng)銷商貸款業(yè)務(wù)，向經(jīng)銷商提供貸款，以促成他們向汽車制造商購(gòu)買汽車供出售予終端客戶。

　　零售貸款業(yè)務(wù)方面，(1)自營(yíng)零售貸款業(yè)務(wù)，2015年-2017年及2018年上半年，公司分別發(fā)放了6281筆、15548筆、18654筆及28012筆零售貸款。同期，收入分別為4280萬(wàn)元、2.483億元、3.876億元及3.517億元。

　　截至2015年、2016年及2017年12月31日及截至2018年6月30日，零售貸款業(yè)務(wù)的未償還結(jié)余總額分別為12.986億元、34.182億元、50.322億元及75.772億元。

　　(2)零售貸款促成業(yè)務(wù)，2015年-2017年及2018年上半年，公司分別促成了859筆、20946筆、26655筆及17045筆零售貸款，而手續(xù)費(fèi)和傭金收入分別為2370萬(wàn)元、1.682億元、1.959億元和1.143億元。

　　經(jīng)銷商貸款業(yè)務(wù)方面，2015年-2017年及2018年上半年，公司的經(jīng)銷商貸款業(yè)務(wù)產(chǎn)生的利息收入分別為750萬(wàn)元、2850萬(wàn)元、4090萬(wàn)元及1890萬(wàn)元。截至2015年、2016年及2017年12月31日及截至2018年6月30日，經(jīng)銷商貸款業(yè)務(wù)的未償還結(jié)余總額分別為4.863億元、3.556億元、9.16億元及3.253億元。

　　截至2018年6月30日，東正汽車金融的資產(chǎn)總值約81.34億元、客戶貸款及墊款76.71億元、銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的拆借款項(xiàng)約48.55億元。往績(jī)記錄期間實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，2015年(3月11日-12月31日)-2017年，公司經(jīng)營(yíng)收入分別為7797.2萬(wàn)元、3.12億元、4.62億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)143.4%；凈利潤(rùn)分別為2480萬(wàn)元、1.74億元、2.61億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)224.4%。

　　另外，2018年上半年，經(jīng)營(yíng)收入3.83億元，同比增長(zhǎng)80.3%；凈利潤(rùn)2.24億元，同比增長(zhǎng)64.3%。

　　公司擬將融資凈額用于鞏固資本基礎(chǔ)，以協(xié)助業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。尤其是，自融資凈額的70%將用作拓展涉及外部客戶的業(yè)務(wù)。