互聯(lián)網(wǎng)12月5日丨兗煤澳大利亞(03668.HK)發(fā)布公告，全球發(fā)售59,441,900股，其中香港發(fā)售1,157,100股，國(guó)際發(fā)售58,284,800股；發(fā)售價(jià)每股23.48港元；預(yù)期2018年12月6日上市。

　　公告顯示，香港公開(kāi)發(fā)售認(rèn)購(gòu)不足，認(rèn)購(gòu)合共1,157,100股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份的約0.19倍。

　　國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈的發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購(gòu)，發(fā)售股份的最終數(shù)目為58,284,800股發(fā)售股份，相當(dāng)于任何超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約98.1%。國(guó)際發(fā)售中已超額分配8,916,200股股份，該超額分配將通過(guò)行使超額配股權(quán)，于二級(jí)市場(chǎng)按不超過(guò)發(fā)售價(jià)的價(jià)格購(gòu)買股份，透過(guò)借股協(xié)議或結(jié)合上述方式進(jìn)行。

　　據(jù)悉，基石投資者已認(rèn)購(gòu)13,338,100股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售提呈的發(fā)售股份總數(shù)約22.44%或緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總數(shù)約1.01%(假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使)。

　　此外，所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為11.83億港元。其中，約48%用于償還債務(wù)；約30%用于潛在收購(gòu)撥資；約12%用于為收購(gòu)非法團(tuán)莫拉本合營(yíng)企業(yè)額外4%的權(quán)益提供資金；約10%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。