互聯(lián)網獲悉，2018年12月6日，信義能源控股有限公司(下文簡稱“信義能源”或“公司”)已向聯(lián)交所主板刊發(fā)聆訊后資料集，法國巴黎證券(亞洲)為獨家保薦人。

　　信義能源于2015年6月26日在英屬處女群島注冊成立為有限公司，在注冊成立時為信義光能(00968.HK)的全資附屬公司。目前，信義光能的全資附屬公司信義能量擁有公司75.0%股權。

　　公司現時透過在中國香港及中國內地注冊成立的附屬公司，在中國內地開展【太陽能(000591)、股吧】發(fā)電場經營業(yè)務。分拆及上市前，公司的業(yè)務為信義光能集團的業(yè)務分部之一，其后保留集團將經營太陽能玻璃業(yè)務、工程總承包服務業(yè)務及太陽能發(fā)電場開發(fā)業(yè)務。隨分拆及上市完成后，公司將繼續(xù)為信義光能的非全資附屬公司，公司的營運業(yè)績將繼續(xù)于信義光能的綜合財務報表合并入賬。

　　公司成立并由信義光能分拆之后，擁有并經營最初由信義光能所開發(fā)及建造大型地面集中式太陽能發(fā)電場項目。截至文件日期，公司首批組合的總核準容量為954兆瓦。根據目標買賣協(xié)議，公司將收購核準容量為540兆瓦目標組合的大型地面集中式太陽能發(fā)電場項目。

　　首批組合中各大型地面集中式太陽能發(fā)電場項目總核準容量

　　首批組合各個大型地面集中式太陽能發(fā)電場項目的售出電力單位

首批組合各個大型地面集中式太陽能發(fā)電場項目的上網電價費率

　　首批組合之各個大型地面集中式太陽能發(fā)電場項目的利用率

　　于2015年、2016年及2017年12月31日，公司首批組合的已并網大型地面集中式太陽能發(fā)電場項目總核準容量分別為610兆瓦、954兆瓦及954兆瓦。由于首批組合的所有大型地面集中式太陽能發(fā)電場項目已經全面投入商業(yè)營運，自2017年12月31日起，首批組合的太陽能發(fā)電場項目截至2018年6月30日的核準容量維持不變。

　　于2015年-2017年及2018年上半年，信義能源實現收益分別為3.13億港元、9.68億港元、11.16億港元及6.05億港元；毛利分別為2.26億港元、7.2億港元、8.28億港元及4.48億港元。公司權益持有人應占利潤分別為2.56億港元、6.59億港元、7.2億港元及利潤3.64億港元。

　　募資用途方面，一是用于支付協(xié)定目標價，其中50.0%的前期款項將于目標收購完成后結清；二是用作營運資金及貸款再融資(以減低利息開支)。