中國交通建設(01800.HK):綠城中國附屬擬發(fā)行5億美元證券
摘要: 互聯(lián)網(wǎng)12月24日丨中國交通建設(01800.HK)發(fā)布公告,于2018年12月21日,公司全資附屬中交國際、發(fā)行人綠城中國全資附屬耀麗控股有限公司、綠城中國、配售代理與認購人CreditSuisse
互聯(lián)網(wǎng)12月24日丨中國交通建設(01800.HK)發(fā)布公告,于2018年12月21日,公司全資附屬中交國際、發(fā)行人
綠城中國全資附屬耀麗控股有限公司、綠城中國、配售代理與認購人Credit Suisse AG, Singapore Branch及香港上海匯豐銀行訂立認購協(xié)議,據(jù)此,(其中包括)發(fā)行人同意發(fā)行而認購人同意認購本金總額為5億美元的證券。
公告顯示,發(fā)行價為證券本金金額的100%。
同日,作為認購協(xié)議的先決條件之一,中交國際與各認購人訂立金融合約,據(jù)此,(其中包括)各認購人須向中交國際轉(zhuǎn)讓其根據(jù)認購協(xié)議所購買所有證券的經(jīng)濟敞口。
公告稱,中交國際須于金融合約生效日期前按名義金額的25%向各認購人支付保證金。各認購人須按半年基準根據(jù)適用名義金額向中交國際支付任何分派款額。中交國際須每半年向各認購人支付按相等于名義金額與適用保證金的差額以不超過每年6%計算的款額。
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