互聯(lián)網(wǎng)12月28日丨成都高速(01785.HK)2018年12月28日-2019年1月7日招股，擬全球發(fā)售400,000,000股，其中香港發(fā)售40,000,000股，國際發(fā)售360,000,000；發(fā)售價(jià)每股2.20港元；每手1,000股；預(yù)期2019年1月15日上市。

　　公告顯示，公司主要從事四川成都及周邊地區(qū)高速公路的運(yùn)營、管理及發(fā)展。截至最后實(shí)際可行日期，公司高速公路網(wǎng)絡(luò)包括四條高速公路：成灌高速公路、成彭高速公路、成溫邛高速公路及成都機(jī)場高速公路。

　　據(jù)悉，截至2015年、2016年、2017年12月31日止年度截至2018年6月30日止六個(gè)月，公司運(yùn)營的高速公路的總加權(quán)日均車流量分別約為158,599、170,475、157,026及147,935輛次。

　　同期，公司總收入為人民幣7.851億元、11.852億元、17.843億元及12.8億元，其中來自收取通行費(fèi)的收入分別為7.78億元、7.88億元、8.404億元及4.354億元。

　　除通行費(fèi)的收入外，公司亦于業(yè)績記錄期間產(chǎn)生有關(guān)服務(wù)特許經(jīng)營安排的建設(shè)收入(其金額等于該等期間的建設(shè)成本)。于2015年、2016年、2017年及截至2018年6月30日止六個(gè)月，公司整體毛利分別為4.83億元、4.59億元、4.99億元及2.63億元，相等于收費(fèi)營運(yùn)的毛利。

　　基石投資者包括新粵有限公司及成都金融控股集團(tuán)有限公司。其中，新粵將認(rèn)購的1億股發(fā)售股份占(假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使)全球發(fā)售完成時(shí)已發(fā)行H股約25%；及全球發(fā)售完成時(shí)已發(fā)行股份約6.25%。成都金融控股集團(tuán)將認(rèn)購的5000萬股發(fā)售股份占(假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使)全球發(fā)售完成時(shí)已發(fā)行H股約12.5%；及全球發(fā)售完成時(shí)已發(fā)行股份約3.13%。

　　公告稱，所得款項(xiàng)凈額約為7.944億港元。其中，約70%用于收購或投資一條高質(zhì)素的高速公路；約10%用于成立新業(yè)務(wù)分部或收購其他補(bǔ)充業(yè)務(wù)；約10%用于提高高速公路的運(yùn)營效率；約10%用作一般公司及營運(yùn)資金用途。