世茂房地產(chǎn)建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù) 用于現(xiàn)有債務(wù)再融資等
來源： 樂居財經(jīng)
作者：佚名
摘要： 2月13日，世茂房地產(chǎn)(00813.hk)發(fā)布公告稱，建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，擬于中國境外使用建議發(fā)行票據(jù)所得款項凈額為其現(xiàn)有債務(wù)再融資以及作業(yè)務(wù)發(fā)展及其他一般企業(yè)用途。據(jù)悉，公司已委任中金香港證券、德
2月13日，世茂房地產(chǎn)(00813.hk)發(fā)布公告稱，建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，擬于中國境外使用建議發(fā)行票據(jù)所得款項凈額為其現(xiàn)有債務(wù)再融資以及作業(yè)務(wù)發(fā)展及其他一般企業(yè)用途。
據(jù)悉，公司已委任中金香港證券、德意志銀行、高盛、滙豐、摩根士丹利及瑞銀為建議發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
建議發(fā)行票據(jù)之完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定。票據(jù)擬由附屬公司擔保人擔保。于本公告日期，建議發(fā)行票據(jù)之本金額、條款及條件尚未厘定。待落實票據(jù)之條款后，預期中金香港證券、德意志銀行、高盛、滙豐、摩根士丹利、瑞銀、本公司及附屬公司擔保人將訂立購買協(xié)議。
目前，世茂房地產(chǎn)已就票據(jù)于新加坡交易所上市及報價獲得新加坡交易所原則上批準。
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