互聯(lián)網(wǎng)3月14日丨中國旭陽集團(01907.HK)公告，公司擬發(fā)行6億股，最終發(fā)售價每股2.80港元，發(fā)售價2.76-3.18港元；每手1000股，預(yù)期2019年3月15日上市。

　　香港公開發(fā)售超購約0.19倍，少于15倍，故未有應(yīng)用重新分配程序，最終數(shù)目為6000萬股，占比10%。國際配售獲小幅超額認購，最終數(shù)目為5.4億股，占比90%。

　　根據(jù)基石投資協(xié)議，Lido Trading Limited已認購5044.9萬股，相當于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約1.26%；廣州番禺海怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司已認購4204.1萬股發(fā)售股份，占比約1.05%；Wide Bridge Limited已認購4204.1萬股發(fā)售股份，占比約1.05%；銀鑫控股有限公司已認購4204.1萬股發(fā)售股份，占比約1.05%；中國祿豐私募資金有限公司已認購2802.7萬股，占比約0.70%；LFM Oversea Investment Fund SPC，為LPM Oversea SP行事及為其代表，已認購2802.7萬股發(fā)售股份，占比約0.70%；河南金馬能源股份有限公司已透過資產(chǎn)管理人華寶信托有限責(zé)任公司(為QDII)認購1401.3萬股，占比約0.35%；江西黑貓已透過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者安信證券股份有限公司(簡稱安信QDII)認購802.2萬股發(fā)售股份，占比約0.20%。

　　所得款項凈額估計約15.73億港元，其中約40%將用于償還公司的現(xiàn)有境內(nèi)及境外債務(wù)(分別1.8億港元及4.89億港元，將于2019年到期，利率為4.3%至7.2%)30%將用于收購、戰(zhàn)略投資以及發(fā)展公司對中國其他第三方焦炭及精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)商的戰(zhàn)略營運及管理服務(wù)；20%將用于改善公司的環(huán)保設(shè)施和措施；10%將用作營運資金。