互聯網4月12日丨B & D STRATEGIC(01780.HK)下周一起招股，公司擬發(fā)售1.55億股，其中公開發(fā)售約1550萬股占10，配售約1.395億股占90%；發(fā)售價每股0.84港元-1.06港元，每手2500股；入場費為2676.70港元。預期4月23日定價，4月30日在聯交所主板掛牌上市，保薦人為均富融資。

　　公司為于香港從事改建及加建工程及土木工程的專業(yè)承建商。于往績記錄期間，改建及加建工程一般包括新的結構工程、裝修工程、變更設施配置、在現有樓宇上進行新擴建、將現有樓宇改建成不同類型、裝配、改裝、拆除或安裝硬件及設備；搭建、搬移或拆除隔板和門窗；更換裝飾和地板材料類型；而土木工程一般包括地盤平整工程(即為開展地基工程進行的地盤清理及地盤平整)及地基工程(即為其上建造的建筑結構提供地基或結構基底而進行的下層結構工程)。

　　此外，公司承接有關環(huán)境管理工程項目的一般土木工程。為專注不同建筑工程領域的規(guī)格要求，在主要營運附屬公司中，嘉順承造主要專注于提供改建及加建工程，而嘉順土木工程及嘉建主要專注於提供土木工程業(yè)務。

　　于截至2016年、2017年、2018年3月31日止三個財政年度及截至2018年10月31日止7個月，公司實現收益分別為1.44港元、2.73億港元、2.34億港元及1.89億港元；毛利分別為3888.3萬港元、6744.6萬港元5216萬港元及3718.5萬港元；純利1504.6萬港元、3225.1萬港元、5027.3萬港元及1483.6萬港元。

　　按0.95港元的發(fā)售價計算，所得款項凈額估計約為1.125億港元。董事目前擬將股份發(fā)售的所得款項凈額按以下方式使用：約900萬港元，相當于所得款項凈額的約80.0%將用于加強財務狀況，以支付前期成本及就於最後實際可行日期我們已授予及提交招標書的潛在項目獲得履約保函；約1260萬港元，相當于所得款項凈額的約11.2%將用于透過招聘額外員工擴大人工；約480萬港元，相當於所得款項凈額的約4.3%將用于增強機群，以掌握因實施非道路移動機械規(guī)例的行業(yè)變動；及約510萬港元，相當于所得款項凈額的約4.5%將用作一般營運資金。