互聯(lián)網(wǎng)5月14日丨環(huán)旭電子(601231)(601231.SH)公布，公司全資子公司環(huán)鴻電子股份有限公司(Universal Global Technology Co., Limited，“UGT”)，擬與新加坡交易所上市公司Memtech的控股股東Keytech Investment Pte. Ltd.(“Keytech”)、Keytech全體董事及莊氏家族，共同發(fā)起對(duì)Memtech的收購要約。

　　要約方為UGT在新加坡設(shè)立的特殊目的公司M-Universe Investments Pte. Ltd.(“M公司”)，以要約方式收購全部Memtech已發(fā)行普通股，若要約方在要約截止時(shí)成功收購全部Memtech已發(fā)行普通股，其后將完成Memtech私有化及從新加坡證券交易所退市。此次收購為附條件要約收購，以最低持股比例條件獲滿足為生效條件，但要約方保留將最低持股比例條件降低至超過50%的權(quán)利。

　　截至此次收購前，Memtech為新加坡證券交易所上市公司，以Memtech發(fā)行的普通股(不包括庫藏股)計(jì)算，Keytech持有Memtech 44.03%的股份，Keytech董事及莊氏家族直接持有Memtech 13.77%的股份。

　　此次對(duì)Memtech的收購要約由UGT、Keytech、Keytech董事及莊氏家族共同發(fā)起。M公司初始已發(fā)行及實(shí)收股本1.00美元，包括1股普通股。UGT向M公司預(yù)付資金，預(yù)計(jì)以現(xiàn)金約7986.25萬新加坡元收購Memtech 42.23%的股份，收購Memtech實(shí)際使用的資金額按照此次收購的同等價(jià)格作為出資認(rèn)購M公司新發(fā)行股份；Keytech、Keytech董事及莊氏家族已出具接受要約并再投資的不可撤銷的承諾，接受要約并以此次收購的同等價(jià)格直接，或通過Keytech間接，認(rèn)購M公司新發(fā)行股份。

　　Memtech于2004年在新加坡證券交易所主板上市，是一家全球性的元器件解決方案提供商，涉及汽車零部件、工業(yè)和醫(yī)療、移動(dòng)通信和數(shù)碼相關(guān)消費(fèi)品。Memtech在中國設(shè)有東莞、昆山、南通等三個(gè)生產(chǎn)基地。除在中國擁有廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)和工程辦事處，在德國、日本、美國和中國臺(tái)灣設(shè)有辦事處。Memtech的客戶除全球知名的整車廠供應(yīng)商Hella、Magna、Lear、Denso和Kostal外，還為大眾、通用等主要汽車制造商，富士康和天弘等領(lǐng)先制造服務(wù)商，以及華為、聯(lián)想、三星和Netgear等知名品牌商提供產(chǎn)品和服務(wù)。

　　于2017年度及2018年度，Memtech分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.70億美元及1.92億美元，凈利潤(rùn)1412.5萬美元及960.1萬美元。于2018年12月31日，Memtech資產(chǎn)凈額約為1.26億美元。

　　此次擬收購的價(jià)格為每股1.35新加坡元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司EV/EBITDA即企業(yè)價(jià)值倍數(shù)為5.93倍；對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司P/B即市凈率為1.10倍。此次擬收購的價(jià)格相較5月10日Memtech收盤價(jià)1.090新加坡元/股高出23.9%。

　　如此次收購成功，完成Memtech私有化及從新加坡證券交易所退市，收購?fù)瓿珊?，Keytech將持有M公司57.77%的股份，UGT將持有M公司42.23%的股份。

　　公告稱，UGT同意作為戰(zhàn)略投資者聯(lián)合進(jìn)行要約收購，以深化其與Memtech的合作關(guān)系，有利于其增強(qiáng)相對(duì)于同行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升和豐富其設(shè)計(jì)和供應(yīng)鏈能力。