22日早間，佳兆業(yè)集團(tuán)公告稱，公司建議進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。票據(jù)的定價(jià)(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)將根據(jù)累計(jì)投標(biāo)結(jié)果厘定。

　　據(jù)公告，中銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、瑞信、德意志銀行及海通國(guó)際作為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，佳兆業(yè)證券及野村作為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，方正證券(香港)融資有限公司作為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　落實(shí)票據(jù)的條款后，預(yù)期中銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、瑞信、德意志銀行、海通國(guó)際、佳兆業(yè)證券、野村、方正證券(香港)融資有限公司與佳兆業(yè)集團(tuán)等各方將訂立購(gòu)買協(xié)議，據(jù)此中銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、瑞信、德意志銀行、海通國(guó)際、佳兆業(yè)證券、野村及方正證券(香港)融資有限公司將為票據(jù)的初步買家。

　　此外，佳兆業(yè)集團(tuán)將就票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)向新交所作出申請(qǐng)。

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