互聯(lián)網(wǎng)5月30日丨中國(guó)東方教育(00667.HK)5月30日至6月4日招股，公司擬全球發(fā)售約4.36億股，其中香港發(fā)售4358萬(wàn)股占10%，國(guó)際發(fā)售約3.92億股占90%，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)每股9.80港元-12.26港元，每手500股，入場(chǎng)費(fèi)6191.77港元。

　　該股預(yù)期6月4日定價(jià)，6月12日于聯(lián)交所掛牌上市。法巴銀行為聯(lián)席保薦人。

　　根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按截至2017年12月31日止年度的平均培訓(xùn)人次及產(chǎn)生的收入計(jì)，公司為中國(guó)最大的職業(yè)技能教育提供商，分別擁有約1.7%及2.5%的市場(chǎng)份額。公司在烹飪技術(shù)、信息技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及汽車服務(wù)等三個(gè)分部所提供的職業(yè)技能教育，處于中國(guó)領(lǐng)先地位，截至2017年12月31日止年度，按平均培訓(xùn)人次計(jì)，公司于各分部均位列第一名。

　　公司的總部設(shè)在安徽省合肥市，校園網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)，截至2018年12月31日，公司已在中國(guó)內(nèi)地31個(gè)省份中的29個(gè)省份及香港運(yùn)營(yíng)145所學(xué)校。公司亦通過(guò)26所學(xué)校提供中等職業(yè)教育。公司以五大知名學(xué)校品牌(即新東方烹飪教育、歐米奇西點(diǎn)西餐教育、新華電腦教育、華信智原DT人才培訓(xùn)基地及萬(wàn)通汽車教育)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及設(shè)立學(xué)校。

　　于2016年度、2017年度及2018年度，公司實(shí)現(xiàn)來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別約為23.36億元人民幣(單位下同)、28.50億元及32.65億元；利潤(rùn)及全面收益總額分別約為5.65億元、6.42億元及5.10億元。

　　基石投資者為晨曦投資管理有限公司，其已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)可以總金額與3500萬(wàn)美元等值的港元的股份。據(jù)悉，晨曦投資管理有限公司為旭輝控股集團(tuán)(00884.HK)旗下子公司。

　　所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約46.75億港元(以發(fā)售價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，其中約45.0%預(yù)計(jì)主要用于為在北京、上海、廣州、成都及西安建設(shè)五大區(qū)域中心而購(gòu)買土地和建筑設(shè)施；約15.0%預(yù)計(jì)主要用于在精選市場(chǎng)建立學(xué)校；約15.0%預(yù)計(jì)主要用于在現(xiàn)有和新興行業(yè)設(shè)立新專業(yè)，并研究如何進(jìn)一步創(chuàng)新課程；約15.0%預(yù)計(jì)主要用于建設(shè)和升級(jí)學(xué)校設(shè)施，連同購(gòu)買教學(xué)設(shè)備；及約10.0%預(yù)計(jì)用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。