6月4日，紅星【美凱龍(601828)、股吧】擬發(fā)行2019年公開發(fā)行公司債券(第一期)。本期債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元(含20億元)，本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制。

　　據悉，債券分為兩個品種。其中，品種一，簡稱為“19紅美01”，5年期，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權；品種二，簡稱為“19紅美02”，4年期，附第2年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權。債券采取網下面向合格投資者詢價配售的方式，由發(fā)行人與主承銷商根據詢價情況進行債券配售，由主承銷商負責組建承銷團，以余額包銷方式承銷。

　　本期債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中山證券，聯(lián)席主承銷商為中國國際金融股份有限公司、宏信證券。債券起息日2019年6月10日，擬在上交所上市。

　　據悉，本期債券擬使用18億元募集資金償還有息負債，2億元用于補充流動資金。計劃償還的有息負債包括15億元公司債券和3億元銀行借款，明細如下表所示：

　　（文章來源：中國網地產）