作為首家擬發(fā)行GDR(全球存托憑證)的上市公司，【華泰證券(601688)、股吧】近日披露了事件的最新進(jìn)展。首家A+H+G中國公司蓄勢(shì)待發(fā)，這意味著滬倫通的漸行漸近。

　　華泰證券發(fā)布公告稱，公司已于倫敦時(shí)間6月4日再次在倫敦證券交易所正式披露上市意向函。去年11月30日，公司擬發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市已獲得中國證監(jiān)會(huì)的批復(fù)。

　　華泰證券表示，隨著資本市場(chǎng)雙向開放進(jìn)一步加速和相關(guān)配套政策的不斷完善，GDR發(fā)行條件更加成熟，公司已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備。公司將通過GDR發(fā)行上市進(jìn)入全球最具影響力的資本市場(chǎng)之一，國際業(yè)務(wù)布局將實(shí)現(xiàn)全新的突破，并進(jìn)一步提升公司的核心能力和國際競爭力。

　　擬募資不低于5億美元

　　根據(jù)公告，華泰證券意向發(fā)行不超過8251.5萬份的GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票，本次發(fā)行GDR擬募資總額預(yù)計(jì)不低于5億美元。

　　關(guān)于本次募集資金凈額擬定用途，華泰證券明確提及海外業(yè)務(wù)的布局。具體包括：支持國際業(yè)務(wù)內(nèi)生與外延式增長，擴(kuò)展海外布局；持續(xù)投資并進(jìn)一步增強(qiáng)公司現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)；進(jìn)一步補(bǔ)充公司的營運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途。

　　本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)將在英國金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局維護(hù)的正式清單中的標(biāo)準(zhǔn)板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場(chǎng)的滬倫通板塊交易。華泰證券也將向上交所就A股基礎(chǔ)股票的上市提出申請(qǐng)。A股基礎(chǔ)股票在上交所的上市日期預(yù)計(jì)與GDR在倫敦證券交易所的上市日期一致。

　　作為首家披露GDR發(fā)行計(jì)劃的A股上市公司，華泰證券在國際化拓展方面的探索遠(yuǎn)不止于此。其于2016年收購的美國統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)AssetMark上市計(jì)劃也在推進(jìn)中，2019年4月23日，AssetMark以保密形式向美國證券交易委員會(huì)遞交了擬在美國注冊(cè)公開發(fā)售股票事宜的注冊(cè)聲明(草案)。

　　【天風(fēng)證券(601162)、股吧】研報(bào)分析，借助GDR發(fā)行及AssetMark上市，國際業(yè)務(wù)后續(xù)將全方位對(duì)接集團(tuán)全業(yè)務(wù)鏈體系，將提升其國際業(yè)務(wù)的競爭力，縮短與可比券商的差距。

　　滬倫通只差“臨門一腳”

　　市場(chǎng)人士分析認(rèn)為，如本次GDR成功發(fā)行上市，華泰證券將成為首家通過滬倫通機(jī)制登陸倫敦證券交易所的中國公司。目前，籌備已久的滬倫通只差“臨門一腳”。

　　滬倫通，即上交所與英國倫交所互聯(lián)互通機(jī)制，是指符合條件的兩地上市公司，依照對(duì)方市場(chǎng)的法律法規(guī)，發(fā)行存托憑證并在對(duì)方市場(chǎng)上市交易。同時(shí)，通過存托憑證與基礎(chǔ)證券之間的跨境轉(zhuǎn)換機(jī)制安排，實(shí)現(xiàn)兩地市場(chǎng)的互聯(lián)互通。上交所相關(guān)負(fù)責(zé)人此前曾表示，滬倫通是深化中英金融合作，擴(kuò)大我國資本市場(chǎng)雙向開放的一項(xiàng)重要舉措。

　　為配合滬倫通，此前，上交所已經(jīng)對(duì)4家公司予以滬倫通全球存托憑證英國跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)備案。具體來看，這4家公司分別是中國國際金融(英國)有限公司、巴克萊銀行、海通國際英國有限公司和中信里昂證券英國，獲批時(shí)間分別是2018年12月4日、12月13日和12月27日和2019年1月9日。

　　除了滬倫通，“滬德通”也已經(jīng)提上日程。今年年初，第二次中德高級(jí)別財(cái)經(jīng)對(duì)話聯(lián)合聲明提出，雙方歡迎德意志交易所和上海證券交易所就各自的上市公司在對(duì)方市場(chǎng)掛牌存托憑證(DR)產(chǎn)品開展可行性研究。

　　券商國際化加速

　　資本市場(chǎng)全面對(duì)外開放與改革持續(xù)深入，國內(nèi)券商行業(yè)走出去的呼聲和動(dòng)力越來越強(qiáng)。尤其是一些龍頭券商國際化布局成果顯著。

　　6月3日，海通恒信作為首家上市的中國券商系融資租賃公司成功于香港上市。這也是繼海通國際之后，海通證券旗下(不包括海通證券自身)第二個(gè)境外上市平臺(tái)。

　　據(jù)了解，作為“海外領(lǐng)航軍”的海通證券，國際及融資租賃業(yè)務(wù)成為公司打造多元化收入結(jié)構(gòu)的重要著力點(diǎn)，其2018年實(shí)現(xiàn)國際業(yè)務(wù)收入 65.93 億元，同比增長35.30%，占總營收近三成，同時(shí)其國際業(yè)務(wù)也遙遙領(lǐng)先于其他券商。

　　此外，自去年以來，券商不斷“輸血”境外子公司。包括中信證券等多家券商對(duì)其香港子公司增資，穩(wěn)步推進(jìn)國際業(yè)務(wù)布局。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，包括海通證券、華泰證券、國泰君安證券、光大證券、中國銀河證券、中原證券等7家上市券商去年實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入達(dá)171.73億元。其海外業(yè)務(wù)觸角已經(jīng)拓展至新加坡、印度、美國、英國、印度、印度尼西亞、日本、澳大利亞、韓國、泰國等10余個(gè)國家和地區(qū)。

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