廣州農(nóng)商銀行(01551)公布，經(jīng)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)該公司擬發(fā)行境外優(yōu)先股的核準(zhǔn)，該公司于2019年6月13日就發(fā)行14.3億美元股息率為5.90%的非累積永續(xù)境外優(yōu)先股與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人簽訂了認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　據(jù)悉，境外優(yōu)先股每股票面金額將為人民幣100元，股息率為5.90%，以美元全額繳納資本的形式發(fā)行，每股境外優(yōu)先股的總發(fā)行價(jià)格將為20美元。境外優(yōu)先股將按記名形式發(fā)行，最小發(fā)行和轉(zhuǎn)讓金額為20萬(wàn)美元(或1萬(wàn)股境外優(yōu)先股)，超過(guò)部份為1000美元(或50股境外優(yōu)先股)的整數(shù)倍。

　　本次發(fā)行的境外優(yōu)先股的總股數(shù)為7150萬(wàn)股，境外優(yōu)先股發(fā)行所募集資金的總額約為人民幣 98.391億元。

　　據(jù)了解，境外優(yōu)先股的發(fā)行已于2019年6月20日完成。境外優(yōu)先股預(yù)期將于2019年6月21日于香港聯(lián)交所上市。

　?。ㄎ恼聛?lái)源：智通財(cái)經(jīng)）