眾生藥業(yè)(002317.SZ):基于眾生睿創(chuàng)未來獨(dú)立上市考慮 實施眾生睿創(chuàng)A輪融資增資擴(kuò)股事項
摘要: 互聯(lián)網(wǎng)6月21日丨眾生藥業(yè)(002317)(002317.SZ)公布,公司于2018年12月24日召開第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于公司控股子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司控股子公司
互聯(lián)網(wǎng)6月21日丨【眾生藥業(yè)(002317)、股吧】(002317)(002317.SZ)公布,公司于2018年12月24日召開第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于公司控股子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司控股子公司廣東眾生睿創(chuàng)生物科技有限公司(“眾生睿創(chuàng)”)以現(xiàn)金增資方式引入戰(zhàn)略投資者,增加注冊資本1975萬元人民幣,對應(yīng)增資對價款為1580萬美元。
2018年12月24日,交易各方簽署了《增資協(xié)議》。根據(jù)上述《增資協(xié)議》約定,眾生睿創(chuàng)各股東同意本次增資方Biorack Capital Fund I, LP(“跟投方二”、“增資方”)在2019年6月30日前,可作為眾生睿創(chuàng)A輪融資跟投方按A輪投前估值8000萬美元參與眾生睿創(chuàng)A輪融資,在2019年6月30日前支付完畢相應(yīng)股權(quán)投資款及投資利息的,所享有的股東權(quán)利和承擔(dān)的股東義務(wù)與眾生睿創(chuàng)A輪融資跟投方相同。此次增資為BioTrack Capital Fund I, LP按上述協(xié)議進(jìn)行A輪跟投履約。
公司同意控股子公司眾生睿創(chuàng)此次增資擴(kuò)股,由境外投資者BioTrack Capital Fund I, LP以美元全額認(rèn)繳此次新增注冊資本,出資完成后,BioTrack Capital Fund I, LP將持有眾生睿創(chuàng)4.20%的股份。至此,眾生睿創(chuàng)A輪融資完成增加注冊資本2500萬元人民幣,對應(yīng)增資對價款為2000萬美元。
公司及公司關(guān)聯(lián)方東莞睿創(chuàng)醫(yī)藥研究開發(fā)中心(有限合伙)(“睿創(chuàng)醫(yī)藥”)、周雪莉放棄此次對眾生睿創(chuàng)增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
基于BioTrack Capital Fund I, LP對其投資項目的管理安排,在此次增資完成后,BioTrack Capital Fund I, LP將其屆時所持有眾生睿創(chuàng)的4.20%股權(quán)以此次增資對價轉(zhuǎn)讓給其子公司BioTrack LY Limited,公司同意BioTrack Capital Fund I, LP后續(xù)轉(zhuǎn)讓其持有眾生睿創(chuàng)股權(quán)的事項,并同意放棄公司相應(yīng)的優(yōu)先購買權(quán)。
控股子公司眾生睿創(chuàng)此次增資完成后,其注冊資本由A輪融資前人民幣10000萬元增加至人民幣12500萬元,公司持股比例由A輪融資前92.50%變?yōu)?4.00%,眾生睿創(chuàng)仍為公司控股子公司。同意授權(quán)公司董事長根據(jù)具體情況實施相關(guān)事宜并簽署有關(guān)協(xié)議及文件。
2019年6月20日,眾生睿創(chuàng)、公司、睿創(chuàng)醫(yī)藥、周雪莉、Southern Orchard Limited、Snow Owl,LLC及BioTrack Capital Fund I, LP簽署了《增資協(xié)議》等相關(guān)文件。
圍繞公司的“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃,推進(jìn)公司研發(fā)戰(zhàn)略實施,以及基于眾生睿創(chuàng)未來獨(dú)立上市可能性的考慮,實施眾生睿創(chuàng)A輪融資增資擴(kuò)股事項。
眾生睿創(chuàng)以現(xiàn)金增資方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者,實施A輪融資,一方面,引入市場認(rèn)可度較高的專業(yè)投資人,有利于更好地吸引優(yōu)秀人才,進(jìn)一步完善研發(fā)體系,體現(xiàn)眾生睿創(chuàng)的市場價值;另一方面,引進(jìn)戰(zhàn)略投資者,有利于優(yōu)化眾生睿創(chuàng)的股權(quán)結(jié)構(gòu),拓寬資本市場的融資渠道,提升眾生睿創(chuàng)的融資能力,帶來資金支持,共擔(dān)研發(fā)投資風(fēng)險,共同推進(jìn)創(chuàng)新藥研發(fā)項目。
眾生睿創(chuàng)A輪融資的實現(xiàn),為創(chuàng)新藥未來研發(fā)資金投入創(chuàng)造必要條件,也為日后的資本引進(jìn)奠定了良好的基礎(chǔ),加快創(chuàng)新藥項目開發(fā)和藥品上市的進(jìn)程。
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