互聯(lián)網(wǎng)7月15日丨【長園集團(600525)、股吧】(600525)(600525.SH)公布，以具有證券期貨從業(yè)資格的評估機構(gòu)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司對中鋰新材出具的專項評估報告確認的評估值約5.25億元人民幣為依據(jù)，中材科技(002080)與中鋰新材原股東長園集團、湘融德創(chuàng)對中鋰新材進行增資。

　　中鋰新材此次擬新增注冊資金約5.70億元，【中材科技(002080)、股吧】與中鋰新材原股東同意以合計約11.37億元資金認購上述增資；其中：中材科技出資約9.97億元現(xiàn)金認購新增注冊資本約5.00億元；長園集團出資約2624.91萬元現(xiàn)金認購新增注冊資本1316.733萬元；湘融德創(chuàng)同意出資約1.14億元現(xiàn)金認購新增注冊資本5705.911萬元。

　　長園集團、湘融德創(chuàng)明確聲明和承諾放棄對中材科技認購的中鋰新材新增資本金的優(yōu)先認購權(quán)。2019年7月15日，長園集團與中鋰新材、中材科技、湘融德創(chuàng)在深圳簽署了《關(guān)于湖南中鋰新材料有限公司的增資協(xié)議》。

　　公告顯示，中鋰新材是一家專業(yè)從事鋰電池隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的新材料高新技術(shù)企業(yè)。中鋰新材擁有三個制造基地，公司擁有16條產(chǎn)線，其中截至2018年底已投產(chǎn)12條線，2019年新投產(chǎn)4條線。中鋰新材已經(jīng)擁有5微米以上各種厚度鋰電池隔膜的生產(chǎn)能力，在滿足隔膜基膜產(chǎn)品的同時也可以滿足客戶對陶瓷等各類涂覆膜產(chǎn)品的需要，目前濕法隔膜產(chǎn)能排名國內(nèi)市場的前列。

　　自公司收購中鋰新材以來，為其提供較大資金支撐，以滿足其產(chǎn)能擴充的需要。當前公司面臨著較大資金壓力，無法繼續(xù)支持中鋰新材后續(xù)經(jīng)營發(fā)展，同時公司需要盤活資產(chǎn)，回籠現(xiàn)金。目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入無補貼的高度市場化時期，鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，行業(yè)集中度進一步提升。此次中鋰新材引入中材科技進行增資，可有效緩解公司的資金壓力，且有利于中鋰新材的后續(xù)發(fā)展。

　　公司2018年下半年開始進行戰(zhàn)略調(diào)整，形成以工業(yè)及電力系統(tǒng)智能化、數(shù)字化為主，電動汽車及相關(guān)材料為輔的發(fā)展戰(zhàn)略，適度地對原有的產(chǎn)業(yè)范圍進行收縮，進一步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聚焦，符合公司實際經(jīng)營管理需要。

　　此次交易預計形成投資損失約5.71億元。此次交易完成后公司不再合并中鋰新材財務報表，對中鋰新材的投資按照權(quán)益法核算。假設2019年7月完成交易，與2018年度相比預計2019年度長園集團減少營業(yè)收入約1.34億元、增加歸屬上市公司股東的凈利潤約1.67億元；同時假設所取得對價全部用于償還有息負債，與2018年度相比預計2019年度長園集團減少財務費用約2,500萬元，資產(chǎn)負債率顯著下降。

　　截止2019年6月28日，中鋰新材欠長園集團約11.33億元本金及借款利息約2852.46萬元，合計約11.62億元尚未歸還。增資協(xié)議中約定還款期限。