里昂:安踏升至跑贏大市評級 上調(diào)目標價至65港元
摘要: 里昂發(fā)表報告指出,認為渾水報告第五部分包含的信息很少,難以打壓安踏(02020)。而且由于安踏商店效率改善,公司經(jīng)營溢利顯著向上,可帶來正面驚喜。該行將安踏2019-2021年盈利預測上調(diào)2%,評級由

里昂發(fā)表報告指出,認為渾水報告第五部分包含的信息很少,難以打壓安踏(02020)。而且由于安踏商店效率改善,公司經(jīng)營溢利顯著向上,可帶來正面驚喜。該行將安踏2019-2021年盈利預測上調(diào)2%,評級由“沽售”升至“跑贏大市”,目標價由42港元升至65港元,將綜合市盈率由16倍升至24倍。
該行表示,沽空機構(gòu)渾水就安踏發(fā)表報告第五部分,指出安踏控制的最大供應商未納入上市公司之內(nèi)。安踏澄清該供應商有其獨立業(yè)務,且業(yè)務規(guī)模太小不足以隱藏上市公司成本。此外,安踏發(fā)盈喜,預期2019年度上半年EBIT將年增長不少于50%。
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