7月26日，中國金茂(00817.hk)早間公告，與平安人壽、【新華保險(xiǎn)(601336)、股吧】(601336)(601336.sh)簽訂股份配售協(xié)議。擬將認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約8.146億港元，作為中國金茂及附屬公司一般營運(yùn)資金。

　　具體來看，中國金茂、中化香港及平安人壽協(xié)議，平安人壽購買約17.87億股配售股份，占中國金茂現(xiàn)有發(fā)行股本約15.42%，配售價(jià)為4.8106港元/股，占中國金茂經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大后的已發(fā)行股本15.20%。并且，中國金茂附條件同意發(fā)行且中化香港(集團(tuán))有限公司(以下簡稱為“中化香港”)附條件同意認(rèn)購約1.54億股平安人壽認(rèn)購股份，認(rèn)購價(jià)為4.8106港元/股。

　　中國金茂稱，平安人壽配售完成日期或在此之前，賣方、投資管理人及平安人壽將簽訂股東協(xié)議及轉(zhuǎn)讓協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，平安人壽將提名一位非執(zhí)行董事候選人及一位獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人。

　　中國金茂董事認(rèn)為，配售及認(rèn)購事項(xiàng)以及引入平安會(huì)帶來合作機(jī)會(huì)，以及擴(kuò)大中國金茂股東基礎(chǔ)及資本規(guī)模的同時(shí)，為該公司提供籌集額外資金的機(jī)會(huì)。

　　同日，中國金茂、中化香港及新華保險(xiǎn)簽訂協(xié)議，新華保險(xiǎn)同意購買約1555.99萬股新華配售股份，占中國金茂現(xiàn)有已發(fā)行股本約0.13%，配售價(jià)為4.8106港元/股，占中國金茂經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約0.13%。并且，中國金茂附條件同意發(fā)行且中化香港附條件同意認(rèn)購1555.986萬股新華保險(xiǎn)認(rèn)購股份，認(rèn)購價(jià)為4.8106港元/股。

　　公告顯示，新華保險(xiǎn)為中國金茂現(xiàn)有股東，于本公告日期持有10.63762億股股份，占中國金茂現(xiàn)有已發(fā)行股本約9.18%。“預(yù)期于配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)完成后，新華保險(xiǎn)將不會(huì)成為中國金茂主要股東”，中國金茂稱。

　　藍(lán)鯨保險(xiǎn)查閱相關(guān)公告后發(fā)現(xiàn)，在2015年6月17日，中國金茂完成16億股配售股份工作，配售價(jià)格為2.74港元/股，其中，新華保險(xiǎn)認(rèn)購10.14億股股份，持股9.5%。認(rèn)購?fù)瓿珊螅氯A保險(xiǎn)成功入主中國金茂成第二大股東。

　　總的來看，本次配售股份占中國金茂現(xiàn)有已發(fā)行股本約15.56%，占中國金茂經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約15.33%，認(rèn)購股份占中國金茂現(xiàn)有已發(fā)行股本約1.46%，占中國金茂經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約1.44%。(藍(lán)鯨保險(xiǎn) 雷賽蘭 leisailan@lanjinger.com)