互聯(lián)網(wǎng)8月2日丨【興發(fā)集團(600141)、股吧】(600141)(600141.SH)披露資產(chǎn)重組報告書，公司擬通過發(fā)行股份方式，向宜昌興發(fā)、金帆達(dá)購買其合計持有的興瑞硅材料50.00%股權(quán)。此次交易完成后，公司將持有興瑞硅材料100.00%股權(quán)。

　　同時，公司擬以詢價方式向不超過十名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過15億元。募集配套資金將用于有機硅技術(shù)改造升級項目建設(shè)、10萬噸/年特種硅橡膠及硅油改擴建項目建設(shè)、償還上市公司銀行借款及補充上市公司流動資金。

　　交易各方以眾聯(lián)評估出具的并報經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案通過的評估報告評估結(jié)果為定價依據(jù)，經(jīng)友好協(xié)商，最終確認(rèn)興瑞硅材料50%股權(quán)交易作價約17.82億元。

　　此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)由交易對方宜昌興發(fā)、金帆達(dá)作為業(yè)績承諾方，業(yè)績承諾方承諾興瑞硅材料2019年、2020年和2021年實現(xiàn)的經(jīng)審計的稅后凈利潤分別不低于27,932.26萬元、35,983.90萬元和42,405.51萬元。

　　此次交易系上市公司收購控股子公司興瑞硅材料的少數(shù)股東權(quán)益，交易前后上市公司的主營業(yè)務(wù)范圍不會發(fā)生變化。此次交易部分募集配套資金將用于有機硅技術(shù)改造升級項目建設(shè)、10萬噸/年特種硅橡膠及硅油改擴建項目建設(shè)，上述募集資金投資項目的實施有利于降低有機硅單體生產(chǎn)成本、擴大有機硅產(chǎn)品品類、提高產(chǎn)品市場競爭力，可以進(jìn)一步夯實公司有機硅上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展基礎(chǔ)，推動公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。