互聯(lián)網(wǎng)8月11日丨雷士照明(02222.HK)公布，于2019年8月10日，該公司、耀能控股、控股公司、買方Brilliant Lights Investment Pte. Ltd.（由KKR間接擁有）及KKR訂立購股協(xié)議，該公司及耀能控股有條件同意出售目標(biāo)公司（惠州雷士、蔚藍(lán)芯光及珠海耀輝）100%股權(quán)，而對目標(biāo)公司100%股權(quán)的估值為人民幣55.59億元人民幣。目標(biāo)集團(tuán)主要從事雷士照明中國業(yè)務(wù)。

　　于交割時(shí)，買方將收購各目標(biāo)公司的全部已發(fā)行股本。作為代價(jià)，買方將向該公司支付人民幣46.1億元且控股公司（由KKR間接擁有）將向該公司發(fā)行按悉數(shù)攤銷基準(zhǔn)計(jì)算的占控股公司已發(fā)行股本總額30%的控股公司新普通股（余下70%將由KKR持有）。

　　進(jìn)行出售事項(xiàng)之前，公司直接及透過耀能控股間接持有目標(biāo)公司100%股權(quán)。交割后，公司及KKR將分別間接持有目標(biāo)公司權(quán)益總額中的30%及70%。

　　根據(jù)目標(biāo)集團(tuán)的未經(jīng)審核財(cái)務(wù)資料，目標(biāo)集團(tuán)于2018年12月31日錄得未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值約人民幣23.56億元。目標(biāo)公司于2017年度及2018年度分別溢利3.94億元及3.57億元。

　　公司稱，出售事項(xiàng)是該公司業(yè)務(wù)優(yōu)化策略的一環(huán)。于出售事項(xiàng)后，保留集團(tuán)將主要從事(i)中國保留業(yè)務(wù)；(ii)中國ODM業(yè)務(wù)；及(iii)國際業(yè)務(wù)。保留集團(tuán)亦可能與KKR達(dá)成協(xié)議將其業(yè)務(wù)擴(kuò)展至以雷士品牌在中國生產(chǎn)、銷售及分銷若干家用非照明產(chǎn)品及系統(tǒng)。國際業(yè)務(wù)方面，該公司預(yù)期將從出售事項(xiàng)收到不少于人民幣8.79億元的凈現(xiàn)金收入（經(jīng)扣除特別股息、交易成本及稅項(xiàng)），將用于對該公司國際業(yè)務(wù)作進(jìn)一步投資。

　　該集團(tuán)目前正在東亞建立LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)線。此外，本公司擬透過并購擴(kuò)展國際業(yè)務(wù)。該公司正考慮收購經(jīng)營照明品牌及專注于歐洲或美國的企業(yè)間模式的收購目標(biāo)。該公司預(yù)期中國保留業(yè)務(wù)及中國ODM業(yè)務(wù)將保持穩(wěn)定。

　　此外，交割后，該公司將能夠回報(bào)股東金額為約38億港元的特別股息。僅特別股息金額一項(xiàng)即占該公司全部市值的129%。經(jīng)出售事項(xiàng)并作出特別股息后，該公司仍將保留控股公司及目標(biāo)業(yè)務(wù)的30%權(quán)益。