瑞銀發(fā)表研究報(bào)告稱(chēng)，港鐵（00066）上半年基本盈利為34億港元，年同比下降26%，主要因?yàn)樯持芯€需撥備20億港元，而英國(guó)鐵路方面也需要作出4.36億港元撥備，撇除相關(guān)因素純利年增長(zhǎng)26%，派中期息每股0.25港元按年持平。該行將公司2019年盈利預(yù)測(cè)下調(diào)18%以反映撥備帶來(lái)的影響，目標(biāo)價(jià)由48.7港元升至49.2港元，給予“中性”評(píng)級(jí)。

　　該行表示，撇除撥備及高鐵貢獻(xiàn)，估計(jì)港鐵可持續(xù)業(yè)務(wù)的EBIT年增長(zhǎng)5-6%，物業(yè)租賃收入年增長(zhǎng)5%，海外營(yíng)運(yùn)的EBITDA年增長(zhǎng)64%，而商場(chǎng)的租金收入將維持大致穩(wěn)定，因?yàn)楦坭F租金收入中大部分來(lái)自底租，下半年日出康城項(xiàng)目“Malibu”及商場(chǎng)“The LOHAS康城”將入帳，有助帶動(dòng)下半年盈利增長(zhǎng)。另外，港鐵計(jì)劃在未來(lái)半年考慮到市場(chǎng)情況，為黃竹坑站第四期及康城項(xiàng)目招標(biāo)。