互聯(lián)網(wǎng)8月12日丨冠捷科技(00903.HK)公告，于2019年8月8日，要約人(華電有限公司)請求冠捷董事會向計劃股東提呈建議，內(nèi)容關(guān)于根據(jù)百慕達(dá)公司法第99條擬通過計劃方式將冠捷私有化。計劃完成后，要約人、中國電子和存續(xù)股東將合共持有冠捷全部已發(fā)行股份(其中存續(xù)股東將合共持有冠捷已發(fā)行股約11.04%)，且冠捷股份在聯(lián)交所和新加坡交易所的上市地位將被撤銷。

　　建議將以計劃方式實施。計劃將訂明，如計劃生效，計劃股份將予以注銷，以換取要約人按以下金額向各計劃股東支付注銷價：(i)就在聯(lián)交所上市的每股計劃股份，以現(xiàn)金支付3.86港元，每股3.86港元的注銷價較于最后交易日2019年8月8日收市價溢價約41.39%；(ii)對于持有在新加坡交易所上市的股份的每個計劃股東而言，就在新加坡交易所上市的每股計劃股份，以新加坡元現(xiàn)金支付等值于3.86港元的金額(按支付注銷價當(dāng)天的適用匯率計算)。

　　于聯(lián)合公告日期，要約人及其一致行動人士(包括存續(xù)股東)于11.5億股冠捷股份(約占于聯(lián)合公告日期冠捷已發(fā)行股的49.04%)中擁有權(quán)益(其中存續(xù)股東合共持有2.59億股冠捷股份(約占冠捷已發(fā)行股的11.04%))。

　　因此，計劃和購股權(quán)要約根據(jù)各自條款生效所需的現(xiàn)金代價的最高金額將約為46.45億港元。中金作為要約人有關(guān)建議的財務(wù)顧問，信納要約人有充足的財務(wù)資源可供其根據(jù)計劃和購股權(quán)要約各自條款履行其就全面實施計劃和購股權(quán)要約義務(wù)。

　　生效日后，冠捷股份在聯(lián)交所和新加坡交易所的上市地位將被撤銷。如果計劃根據(jù)其條款失效、未獲通過或被撤回，冠捷股份在聯(lián)交所和新加坡交易所的上市地位則不會被撤銷。冠捷董事會在得到獨(dú)立董事委員會批準(zhǔn)的情況下已經(jīng)任命新百利融資有限公司作為獨(dú)立財務(wù)顧問，就建議、計劃、購股權(quán)要約和存續(xù)安排向獨(dú)立董事委員會提供意見。

　　據(jù)悉，要約人為中國電子集團(tuán)的一間營運(yùn)附屬公司，主要從事中國電子集團(tuán)的海外融資及投資活動。要約人是中電有限的全資附屬公司，中電有限是中國電子的全資附屬公司，后者是1989年經(jīng)中國國務(wù)院批準(zhǔn)依據(jù)中國法律成立的國有企業(yè)。

　　中電有限是中國電子集團(tuán)內(nèi)部的控股實體并無任何經(jīng)營活動。于2018年12月31日，中電有限的注冊資為人民幣51億元，其總綜合資產(chǎn)約為人民幣2050億元。

　　中國電子為受中國政府管理的領(lǐng)先國內(nèi)電子和資訊技術(shù)企業(yè)。中國電子的主營業(yè)務(wù)涵蓋網(wǎng)路安全、新型顯示、積體電路、高新電子、資訊服務(wù)等中國國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性電子資訊產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

　　此外，冠捷已向聯(lián)交所申請自2019年8月13日上午九時正起恢復(fù)冠捷股份于聯(lián)交所買賣。