互聯(lián)網(wǎng)9月6日丨埃斯頓(002747)(002747.SZ)公布，公司擬通過(guò)向控股股東派雷斯特發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券的方式購(gòu)買其持有的鼎派機(jī)電51%股權(quán)。同時(shí)公司擬非公開(kāi)發(fā)行股份或可轉(zhuǎn)換債券募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。

　　此次交易前，公司持有鼎派機(jī)電49%股權(quán)，此次交易完成后，鼎派機(jī)電將成為上市公司的全資子公司。鼎派機(jī)電系為Cloos交易設(shè)立的特殊目的公司，主要資產(chǎn)為間接持有的德國(guó)Cloos公司100%股權(quán)。

　　經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)鼎派機(jī)電51%股權(quán)的交易作價(jià)將依據(jù)派雷斯特收購(gòu)Cloos公司的成本作價(jià)，成本包括但不限于：Cloos交易支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)(1.9607億歐元)及資金成本，Cloos交易過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，財(cái)務(wù)、稅務(wù)及法律盡調(diào)費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用，以及鎖箱機(jī)制下所需支付的利息。由于Cloos交易尚未交割，因此本次交易的相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作尚未開(kāi)展，預(yù)案摘要中尚無(wú)法披露鼎派機(jī)電預(yù)估值的具體數(shù)據(jù)。最終交易作價(jià)將參考標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具評(píng)估報(bào)告中的評(píng)估值，由交易雙方協(xié)商確定。

　　Cloos公司自1981年起自主研發(fā)焊接機(jī)器人(300024,股吧)，是世界上最早擁有完全自主焊接機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)品的公司之一，是機(jī)器人焊接領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的著名企業(yè)，本次收購(gòu)將使公司占領(lǐng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)細(xì)分高點(diǎn)，為公司鞏固機(jī)器人國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)地位奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；此外，Cloos公司搭建了遍布全球的銷售網(wǎng)絡(luò)，收購(gòu)Cloos公司有利于上市公司增加客戶資源、拓寬銷售渠道、提升國(guó)際知名度，是實(shí)現(xiàn)上市公司國(guó)際化戰(zhàn)略布局的重要一步。

　　此次重組交易對(duì)方派雷斯特系公司控股股東，此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。在此次交易完成后，上市公司與實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易將繼續(xù)嚴(yán)格按照公司管理制度和有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的要求履行關(guān)聯(lián)交易的決策程序，遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，定價(jià)依據(jù)充分、合理，確保不損害公司和股東的利益，尤其是中小股東的利益。上市公司與實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)不會(huì)因?yàn)榇舜谓灰仔略龀掷m(xù)性的關(guān)聯(lián)交易。

　　鼎派機(jī)電間接持有的Cloos公司從事機(jī)器人焊接領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)，與上市公司業(yè)務(wù)存在潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。此次交易完成后，上市公司將持有鼎派機(jī)電100%股權(quán)，消除與控股股東潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可能。此次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司與控股股東產(chǎn)生新的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

　　經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于2019年9月9日開(kāi)市起復(fù)牌。