互聯(lián)網(wǎng)9月24日丨新奧股份(600803,股吧)(600803.SH)公布，公司擬以境外全資子公司ENN Clean Energy International Investment Limited作為發(fā)行主體，在境外發(fā)行額度不超過(guò)5億元，期限不超過(guò)5年的債券，并由公司提供擔(dān)保。根據(jù)授權(quán)額度，公司及發(fā)行人于2019年2月20日與聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議，完成2.5億美元高級(jí)無(wú)抵押固息債券的發(fā)行，債券于2019年2月28日在香港聯(lián)合交易所有限公司上市。

　　2019年9月17日，公司、發(fā)行人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人簽署了認(rèn)購(gòu)協(xié)議，在前述原有債券發(fā)行的基礎(chǔ)上，發(fā)行人增加發(fā)行2.5億美元高級(jí)無(wú)抵押固息債券。增發(fā)完成后本次美元債發(fā)行規(guī)模合計(jì)為5億美元。本次增發(fā)債券與原始債券到期日一致，待完成外匯管理局擔(dān)保備案登記后，本次增發(fā)債券將會(huì)在香港聯(lián)合交易所有限公司上市，并與原有債券合并為同一系列并共享同一債券代碼。

　　據(jù)悉，該債券票面年利率7.50%，債券期限2年，債券到期日為2021年2月27日。