互聯(lián)網(wǎng)9月29日丨國際永勝集團(08441.HK)2019年9月30日-10月9日招股，擬發(fā)行2億股，另設15%的發(fā)售量調(diào)整權；其中，香港發(fā)售占10%，配售占90%；發(fā)行價0.32港元-0.39港元，每手10000股，預期10月22日上市。

　　國際永勝集團為知名的設施服務供應商，專為香港公營及私營部門提供保安服務，并逐步聚焦設施管理服務。集團在香港為鐵路站及設施、海上、陸路及鐵路出入境管制站及公眾市容設施提供保安服務及為多項大型活動以及緊急及突發(fā)事故提供人潮協(xié)調(diào)及管理服務已有逾十年經(jīng)驗。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，集團是香港最大型公眾保安服務供應商，于2018年以收入計占有關市場份額約18.5%。

　　集團收入由2017年財政年度的約1.03億港元增加約26.5%至2018年財政年度的約1.31億港元，并于2019年財政年度進一步增加約125.7%至2.95億港元。

　　年度溢利及全面收入總額由2017年財政年度的約1030萬港元增加約4.2%至2018年財政年度的約1070萬港元，并于2019年財政年度進一步增加約65.8%至1770萬港元。

　　撇除于2018年財政年度及2019年財政年度所產(chǎn)生的非經(jīng)常上市開支，溢利及全面收入總額由2017年財政年度的約1030萬港元增加約61.3%至2018年財政年度的約1660萬港元，并于2019年財政年度進一步增加約58.4%至2630萬港元。

　　假設發(fā)售量調(diào)整權并無獲行使，根據(jù)發(fā)行價每股股份0.35港元(即指示性發(fā)行價范圍的中位數(shù))計算，發(fā)售股份的所得款項凈額估計約3800萬港元：

　　當中約45.3%或約1720萬港元將透過以下方式用作擴充保安服務業(yè)務；

　　當中約13.4%或約510萬港元將透過以下方式用作提升提供設施管理服務的能力；

　　當中約15.5%或約590萬港元將透過以下方式用作改善營運效率，即用作購買若干流動應用程式模組用作追蹤雇員及協(xié)助設施管理服務人員執(zhí)行各項物業(yè)管理職能，以進行資訊科技基礎設施升級；用作在香港設立控制室作接收、核證及傳送視頻及警告訊號，以及將有關訊號傳送至執(zhí)法機構(gòu)，從而改善營運效率。為促進控制室運作，公司計劃租賃處所及招聘額外員工。

　　估計所得款項凈額總額約15.8%或約600萬港元將用作償還集團與一間香港商業(yè)銀行的部分銀行借款(為循環(huán)貸款，實際年利率為香港銀行同業(yè)拆息加1.75%)或該商業(yè)銀行的資金成本；

　　所得款項凈額的約10.0%或約380萬港元將用作集團的一般營運資金。